基金项目经理岗位工作职责

篇2：基金客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责收集目标渠道网点相关信息,进行良好的渠道维护及开拓;

2、负责每月按要求完成公司分配的既定新增业务任务;

3、负责落实和执行风险管理与合规要求;

4、负责公司品牌、业务政策宣传;

5、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、大专以上,市场营销,金融学专业优先;

2、1年以上个人消费金融岗位工作经验;

3、具有较强的服务意识和沟通技巧;

4、具备基本的信贷、财务分析判断能力,表达能力强,具备较好抗压能力;

5、基本的Office办公软件和互联网使用技能。

客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、公司产品的宣传,介绍,销售,达成销售任务;

2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介,渠道,扩大产品销售范围;

3、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施;

4、根据客户需求提供贷款方案,以及解决客户资金周转问题;

5、维护客户关系以及客户间的长期合作计划,为客户提供优质的服务;

6、市场信息、客户建议的收集与反馈。

任职要求:

1、大专以上学历,专业不限(能力优秀者可放宽学历);

2、口齿清晰、具有良好的沟通能力、信息收集力、数据分析力,以及良好的团队合作精神;

3、积极主动,抗压能力强,上进心强,敢于挑战高薪。

客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、开发客户并了解客户需求,寻找客户需求与公司产品的契合点;

2、做好新客户的日常更新、产品介绍工作;

3、定期与客户联系,建立良好的客户日常关系。

任职要求:

1、大专以上学历,自信乐观;

2、有金融销售经验者,有优质客户资源者,优先考虑;

3、需较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力。

客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、对不良客户进行管理和处置,完成包括资产清收和诉讼等工作的各项手续;

2、组织不良租赁资产的处置工作,包括不良资产清收管理,抵债及抵债资产处置等;

3、落实和执行资产保全方案,辅助落地,监管,实施风险管理制度;

4、对细化、完善资产处置的模式和方法提出专业意见;

5、分析总结不良项目的处置工作,为业务开展提供建设性意见。

任职要求:

1、专科以上学历,法律、经济、公安等专业优先;

2、至少4年以上工作经验,其中至少一年以上实际外访催收经验,熟悉风险处置中和政府机关需要协调的工作,有公安背景优先;

3、熟悉风险控制流程和标准,熟悉风险管理制度;

4、具有较强的分析能力、文字表达能力、沟通协调能力以及组织能力;

5、认同公司的发展战略,具有强烈的责任感和事业心,能够接受经常性的出差。

客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、开拓产业链上下游客户,客群关系建立与维护;

2、挖掘客户需求,创新业务品种,推动多渠道宣传推金融业务品牌;

3、负责办理产业链上下游客户的信贷业务;

4、负责对上述业务进行尽职调查与贷后管理。

任职要求:

1、35周岁以下,本科学历,财务或金融类专业,有金融机构从业经验优先;

2、具备较强的业务拓展能力和沟通能力,诚实守信、有良好的团队合作精神;

3、对互联网金融有一定了解。

篇3：证券市场部经理岗位工作职责

简介:市场部经理的职责是确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户,制定价格策略,确保公司利润最大化和客户满意度最大化。监督产品研发,根据客户的需求开发新的产品或服务。

市场部经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据总经理要求拟定项目筹备期及开业后整体市场营销战略,统筹公司全年营销活动策划,为公司经营指标达成提供客流支持;

2、通过市场公关、品牌推广等塑造公司良好形象,完善市场推广部运作模式、工作体制,工作制度及程序;

3、组织调研同业市场销售情况,综合消费者意见,进行市场分析,撰写市场调查报告,多方面收集并了解竞争对手销售情况;

4、策划公司各项活动推广方案,负责线上及线下活动方案的拟定、执行及监管,促进公司销售业绩达成;

5、对外、对内主视觉设计及呈现效果把控,馆内日常广宣陈列、广宣点位等的监管;

6、VIP会员营销及管理工作,拓展VIP会员数量,与之建立良好的互动关系;

7、与新闻媒体,广告代理商,执行公司保持良好关系,确保公司市场推广各项工作顺利开展;

8、根据公司全年预算制定部门预算,并根据该预算严格控制市场推广费用支出和物料成本;

9、根据市场推广工作需要,对下属进行培训指导,激励员工成长,加强团队建设,提高员工工作积极性;

10、完成总经理交办的其他工作。

任职要求:

1、统招本科及以上学历,工商管理、企业管理、市场营销、平面设计等专业;

2、40岁以下,五年以上知名购物中心市场推广同等岗位工作经验;

3、拥有大型商业综合体市场推广、品牌宣传、主视觉设计等扎实的专业知识,有敏锐的市场洞察能力,以及较强的市场拓展能力;

4、有过大型商业综合体筹备期工作经验优先考虑。

市场部经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、组织所属人员开展市场调研工作,及时掌握市场信息,满足用户诉求,提升用户体验感;

2、按照市场部推广计划组织市场推广活动,审核市场推广方案;

3、根据企业财务制度的规定,及时编制市场拓展各项的费用预算,并控制相关费用的支出,节约企业管理成本;

4、负责与外部媒体,政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系;

5、负责内部新媒体及自媒体平台的推广运营;

6、负责市场部内部管理工作,负责对下属工作的制定,考核,评比,激励;

7、定期对市场推广方案进行数据分析,力求产出比最大化。

任职要求:

1、大专以上学历,3年以上市场营销管理经验;

2、有互联网企业工作经验优先,擅长网络宣传;

3、优秀的规划能力,沟通协调能力,具备一定的管理能力;

4、对互联网感兴趣,认同公司企业文化。

市场部经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、根据资产管理部整体发展目标及战略,依据市场变化及发展阶段状况,策划部门产品的定位,推进适应的战略,制定有效的营销推广策略;

2、规划和拓展丰富有效的市场渠道,制定各层次的市场拓展方式,运用多渠道组合,实现公司整体的市场拓展目标;

3、负责产品对外推广和宣传,制定各种整合营销的活动,促进市场营销的业绩达成。

任职要求:

1、本科及以上相关专业,3年以上产品管理、市场营销工作经验,有完整的设计及执行经验;

2、具有丰富的产品管理及市场营销相关专业知识,懂得基本原理,掌握分析模型和管理方法;

3、具有战略分析和制定能力,有完整且敏锐的全局观念和市场意识,具备极强的沟通和交际能力;

4、能适应短期高强度工作,价值观端正,性格积极开朗,谈吐得体。

市场部经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、依据公司战略发展,制定有效市场策略;

2、具备扎实的策划功底、文案撰写和敏锐的策略思维,对金融行业及客户营销有独到见解和观点;

3、熟悉大型活动或高端策划、撰写及执行工作流程;

4、负责收集、调研公司品牌及具体项目的活动推广总体需求,能够独立完成公司品牌/活动营销等文案的撰写,包括撰写完整的项目策略方案、活动策划及推广方案、细化执行流程方案等,思路清晰、结构严谨并富有创意;

5、有效运营公司官网、官微等自媒体,并利用多种推广渠道提升公司品牌,负责公司品牌/业务/产品的线上推介会等活动的项目策划、撰写、控制和执行,建立良好媒体合作关系,利用资源整合等方式,扩大品牌影响力;

6、负责活动的全程管理、预算和执行,进行有效的活动效果评估、总结;

7、公司领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,市场营销、广告、传媒等相关专业,具有丰富的整合营销及市场相关知识;

2、2年以上以上金融行业活动策划类相关工作经验;

3、有大型活动的策划及文案工作经验,有成功运作营销活动/企业文化活动案例者优先;

4、较强的组织协调沟通能力;

5、具备丰富的整合营销及市场相关知识,娴熟高超的内外部沟通技巧,较强的组织能力和跨部门协调能力,能独立把上层或团队的思路转化成全面的文案方案;

6、具备策划、活动、广告文案策划、撰写能力,能独立组织和完成整体策划项目,拟定项目计划书、制定项目策略及活动推广、营销方案;

7、具备良好的职业意识、服务意识,较强的自我约束能力和心理调节能力。

市场部经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、与银行、保险、信托、券商、基金等金融机构以及拥有大流量入口的互金平台建立良好的合作关系;

2、开拓银行、保险、互金平台、产业基金等资金渠道;

3、在与金融机构和资金平台的融资交易中,就交易的条款与条件与对方进行磋商和谈判。

任职要求:

1、本科及以上学历,MBA、硕士优先;

2、具有2年以上银行、保险、券商、信托、基金等金融行业相关工作经验,有资金渠道综合开拓、融资操作成功案例者优先考虑;

3、有银行、保险、京东金融、蚂蚁金服等融资渠道人脉关系,能找到多种资金对接通道者优先考虑;

4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力。

篇4：证券高级客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供资产管理咨询服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

4、积极主动地去开发新客户,完成公司制定的销售目标。

任职要求:

1、大专及以上学历,2年以上工作经验,银行、保险、互联网金融行业、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3、有一定的人脉和资源,以客户为导向有较强的说服感召能力;

4、精力充沛,充满激情,目标导向,不服输有韧劲;勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心。

客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、2年以上工作经验,英语4级,有AFP,CFP,CFA优先;

3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。

客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户,机构客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、完成销售经理制定的销售目标;

5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:

1、大专或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、有银行理财产品,基金证券经验优先考虑;

3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、收集、分析各方面金融、财经信息;

2、开拓新生客户,掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况;

3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目,分析客户财务收支状况,判断客户财务现状;

4、针对客户需求独立设计可行性方案,给予指导;

5、收集反馈意见,分析方案的实施结果,撰写报告;

6、修改客户的方案,以适应新的投资环境;

7、根据客户的实际需求,代理理财;

8、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系。

任职要求:

1、金融/市场营销/经济管理相关专业本科及以上学历,有海外留学背景优先;

2、对于金融及经济相关数据较为熟悉;

3、性格开朗,善于与人沟通;

4、对于金融行业发展有长期规划;

5、抗压能力较强。

客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、向目标客户群推广产品并完成销售任务(公司提供资源);

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

任职要求:

1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

篇5：证券客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、依据公司提供的资源按要求开发客户;

2、独立完成与渠道及合作机构的前期接洽和邀约谈判以及外联和拓展;

3、为合作机构及客户提供快速、准确与专业的投资信息及业务要求;

4、建立良好的合作伙伴关系,为客户提供操作建议和方案;

5、根据公司指标制订部门销售计划及方案,监督落实,达成效果;

6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

7、完成领导交代的其他工作。

任职要求:

1、统招大学本科以上学历,金融相关专业;

2、年龄20岁-40岁,普通话和英语流利,有海外留学经历优先;

3、熟悉国际金融交易体系;

4、有国际金融衍生品交易经验者优先;

5、具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力;

6、具备组织策划、沟通协调、团队合作及分析解决问题能力;

7、具备证券、基金从业资格、CFA资格者优先考虑。

客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、工作1年以上经验,金融行业背景优先考虑;

3、性格开朗,擅长沟通,普通话标准。

客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、公司产品的销售及推广;

2、进行渠道开发和业务拓展;

3、完成部门制定的销售任务,服从部门主管的监督和领导;

4、维护重要客户关系,通过与客户沟通,及时了解客户情况。

任职要求:

1、22岁以上,大专及以上学历,有良好的沟通能力;

2、诚实守信以及良好的团队合作精神;迎接挑战的信心和对工作的激情;

3、金融相关专业或银行销售工作经验者优先考虑。

客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划,协助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖内的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在信和财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑。

客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、开发和维护高净值客户;为高净值客户提供全方位的金融理财服务;

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务;具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货IB介绍业务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

2、5年及以上金融行业工作经验,身体健康,须具有证券从业资格;

3、具有丰富的金融专业知识,熟悉国内外投资理财市场的发展;

4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

5、具备较强的高端客户开拓能力和客户资源整合能力,有高端客户资源者优先;

6、有证券、基金从业资格;

7、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。5、有工作激情,善于学习,语言表达和书面沟通能力强。