证券客户经理岗位工作职责

篇2：客户服务专员岗位工作职责

简介:客户服务专员接受客户咨询,帮助客户解答疑惑,或者承担客户服务工作的专职人员。

客户服务专员岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责客户单位补充医疗单据收取;

2、负责单据审核、系统录入工作;

3、与客户、保险公司保持良好的沟通与联络,了解客户需求;

任职要求:

1、有服务意识,有耐心,工作细致、负责;

2、有补充医疗服务经验优先;有寿险公司工作经验者优先;

3、能熟练操作e*cel。

客户服务专员岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、为公司固定的老客户提供保险咨询、保单保全、理赔等服务;

2、和团队一起对所负责客户进行公司品牌维护以及市场开发。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,有2年以上团险经验或销售经验者优先;

2、熟练使用Word、E*cel和PPT等办公应用,具备基本的文案写作能力;

3、性格乐观开朗,有上进心和学习力,乐于迎接挑战,有较强的抗压能力,拥有良好的服务意识和心态,做事积极主动、认真细致,能够吃苦耐劳,愿意团险协作,具备优秀的表达沟通能力。

客户服务专员岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、完成公司下发的200个老客户名单回访,进行保单解释和问题解答;

2、及时为老客户生日祝贺、续期保费缴费提醒;

3、公司政策和新产品及时向老客户回馈信息;

4、根据老客户目前的情况进行理财分析,并提出合理建议,协助客户理财。

任职要求:

1、21-50周岁,会说普通话,大专及以上学历(如综合素质较高,学历可酌情放宽);

2、乐观自信,诚实敬业,待人热情真诚,有爱心和责任感,做事细心,心态好;

3、勤奋踏实,善于学习,具备良好的理解、表达、沟通及执行力。

客户服务专员岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、高效受理客户服务电话,了解客户关于产品的咨询、需求、建议、投诉等,并及时协调跟进处理;

2、进行客户电话回访、满意度调查等;

3、提供针对销售人员的服务电话支持,直接处理或协调跟进处理;

4、进行电话回访、满意度调查及其客户服务相关数据的统计汇总;

5、提供网络渠道的在线客服相关服务。

任职要求:

1、30岁以下,大专及以上学历,拥有2年及以上相关工作经验(保险业电话服务经验者、英语好优先);

2、熟知保险行业(尤其是健康医疗保险)专业知识和相关监管政策要求;

3、良好的沟通能力(普通话标准、声音甜美)及应变能力,专业的心理素质和较强的服务意识;

4、个人能力、自我激励、团队意识。

客户服务专员岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责部门相关培训工作,执行落实并讲授相关培训、完成课程内阶段测试,课件更新及培训效果评估等日常培训运作事务;

2、负责内外部培训记录,文件整理,档案管理及培训阶段汇报等管理、优化工作;

3、执行撰写内部培训课程配套培训资料PPT、案例、考试试题等;

4、协助完成知识发布,知识库管理等其他工作,并优化改善;

5、与服务的各业务组建立良好的培训工作事务沟通,顺畅推进;

6、负责部门激励相关工作;

7、积极执行、配合完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,1年以上的专职培训师,或1年以上教师经验;

2、内部员工入职两年及以上,具有团队培训或内训师经验将优先考虑;

3、有感染力、有较强的课程讲授能力、文件撰写能力、部门沟通协调能力以及团队协作能力;

4、精通PPT、E*cel、Word等Office办公软件;

5、积极正面、认真负责、沉稳、富有团队精神、乐于帮助别人。

篇3：银行保险客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。

银行保险客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系,借助公司及总行政策进行保险业务推动;

2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系,以促进各项业务及品质指标的达成;

3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导,协助理财经理达成保险销售业绩指标;

4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作,为客户提供周到的售后及保全服务。

任职要求:

1、统招全日制大专及以上学历,金融、经济、保险类专业更佳;

2、一年以上保险从业经验,或其他金融机构相关销售经验;

3、具备良好的表达能力和沟通技巧;

4、具有强烈地挑战意愿,拥有强烈追求高薪的动源。

银行保险客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、遵守各项法律法规和职业道德规范,遵守公司各项规章制度及规定;

2、完成公司下达的各项考核指标;

3、熟练掌握业务工作的流程,依法合规开展业务;

4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;

5、合作银行网点的销售管理和服务工作;

6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任职要求:

1、遵纪守法,热爱保险事业,具有良好的职业道德和强烈的事业心、责任感;

2、本科及以上学历,专业不限,金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。

银行保险客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测;

2、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标;

3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展;

4、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标;

5、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门;

6、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展;

7、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系;

8、协助上级做好市场危机公关处理;

9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行;

10、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

任职要求:

1、全日制大专及以上学历;

2、认同公司文化;

3、道德品质良好、身心健康、无不良记录;

4、具有良好的领导能力与管理能力;

5、具有一定的沟通协调能力。

银行保险客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、维护公司与银行之间良好合作关系,培训和辅导银行相关业务人员;

2、向客户宣传和销售保险产品;

3、传输产品信息以及售后服务等。

任职要求:

1、大专或以上学历,专业不限,金融、营销类相关专业者优先;

2、有一定销售工作经验,有银行工作经验或保险代理人资格者优先。

银行保险客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、推动业务区内产品宣传和激励活动,推动达成公司下达的业务目标与品质指标;

2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息,与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调,保证银行保险业务顺畅进行;

3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训,通过为银行人员提供辅导,从银行人员的反馈中甄别待提高机会;

4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律;

5、收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;

6、监督所辖银行人员的销售活动,对销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

任职要求:

1、年龄22周岁以上,35周岁以下,身体健康、品貌端正,条件优秀的可放宽到40周岁以下;

2、本科或以上学历;

3、自信、开朗、进取,言谈大方得体,能处理好人际关系和工作压力;

4、工作主动积极、责任心强,具备优秀的服务意识和沟通能力;

5、无不良职业记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录;

6、有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验(有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先);

7、完成公司及部门交办的其他工作。

篇4：零售业务客户经理岗位工作职责

简介:银行客户经理(BCM)可说是银行与客户交流的桥梁,工作主要是以客户为中心,处理客户存贷款及其它中间业务,并负责维护客户关系。但如果想成为出色的银行客户经理,就要有较强的公关能力和系统的营销策略,强烈的服务意识,能够积极调动商业银行的各项资源为客户提供全方位、一体化的服务。

零售业务客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责所在部门/支行个人客户的拓展、维护,完成部门/支行下达的业务指标;

2、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄在35周岁及以下;

2、本科及以上学历;

3、1年及以上商业银行零售业务拓展相关工作经验;

4、有强烈的成就动机,灵活高效的营销技巧;

5、有丰富的存款业务资源者可优先。

零售业务客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、开展面向个人客户的推广活动,推广银行品牌,树立良好的品牌形象;

2、营销面向个人客户的结构性理财产品、各类存款等负债业务;

3、营销面向个人客户的资产类产品,对借款主体及借款意愿的真实性、合法性以及贷款申请资料内容的真实性、完整性等进行调查,严控风险;

任职要求:

1、年龄在30岁以下;

2、本科及以上学历;

3、2年或以上商业银行零售业务相关工作经验;

4、坚韧不拔的成就动机,灵活高效的营销技巧。

零售业务客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、积极拓展优质个人客户,构建和维护客户关系;

2、负责驻点或辖内个人贵宾客户的市场拓展与关系维护,提供理财服务和差异化服务;

3、收集整理、反馈市场信息,积极参与业务创新;

4、分析、挖掘客户需求,销售个人金融产品,提供个人金融服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理、会计、计算机等相关专业,全日制大学本科(含)以上学历,海外院校留学归国人员应当取得国家教育部的学历(学位)认证;

2、遵纪守法,爱岗敬业,无不良记录;

3、原则上年龄35周岁(含)以下,身体健康,能坚持相关岗位工作;

4、两年以上银行零售、理财营销工作经历,熟悉零售业务知识及产品,具有良好的营销业绩、较强的市场敏感度和市场开拓能力;

5、工作尽职尽责,具有较强的事业心、责任心和团队合作意识,具备一定的抗压能力;

6、具有AFP或CFP资格者优先。

篇5：对公客户经理岗位工作职责

简介:银行客户经理(BCM)可说是银行与客户交流的桥梁,工作主要是以客户为中心,处理客户存贷款及其它中间业务,并负责维护客户关系。但如果想成为出色的银行客户经理,就要有较强的公关能力和系统的营销策略,强烈的服务意识,能够积极调动商业银行的各项资源为客户提供全方位、一体化的服务。

对公客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责企业客户的营销开发,完成支行下达的考核任务;

2、负责分管业务的贷前、贷中和贷后的工作;

3、负责分管客户关系的维护;完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、遵纪守法,无不良记录;

2、具备良好的政治素质和职业素养,公正、诚实、廉洁,立志长期在廊坊银行发展;

3、身体健康;

4、同专业工作经验三年以上,有贸易金融业务工作经验者或客户资源者优先。

对公客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、整合成员企业或上下游金融资源,组织实施企业授信,保障企业运营资金需求;

2、整合及获取合作银行产品、授信、渠道及信息资源,推动金融创新,促进产业发展;

3、导入或开发金融创新产品(含金融事业部产品),设计增值金融服务方案,并向用户推广及营销;

4、运用金融资源,盘活运营资产,创造效益;

5、组织实施集团及企业的重大融资项目;

6、用户关系维护,合作数据管理及分析。

任职要求:

1、财经或金融相关专业;

2、2-3年以上银行工作经验,其中1-2年以上银行对公业务信贷工作经验;

3、对企业信贷、供应链金融、贸易融资、互联网金融以及投资银行业务有一定的了解与掌握,熟悉银行对公信贷管理流程,对金融市场环境了解程度高。

对公客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、拓展企业金融客户市场,营销我行金融产品;

2、存量客户的维护及服务等工作。

任职要求:

1、年龄35周岁以下,本科及以上学历;

2、具有2年以上经济金融从业经历,具有丰富的客户资源、较强的拓展能力和良好的社会关系,熟悉市场情况,深入了解客户需求;

3、对于具有特殊客户资源的,以及有能力推动政府、事业单位金融业务,或有能力开拓行业渠道者优先考虑,可适当放宽条件。

对公客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、向现有客户或潜在的客户营销我行公司金融产品和服务方案,开拓优秀的价值企业成为我行客户;

2、发现客户需求,策划对公客户的营销方案并组织实施,完成相应的销售指标,提升客户对银行的价值贡献度;

3、对授信客户进行授信调查,撰写授信申请报告,对信贷风险进行分析、预警和控制,确保授信业务资产质量,采取有效措施保全银行资产;

4、维护分/支行当前客户的客户关系,负责银行与对公客户的沟通,及时推广我行新业务和最适合客户的业务,保证与价值客户的长期合作;

5、对经管的客户进行日常的贷后检查,包括日常走访、填写检查报告,密切关注授信企业,若有重大预警事项等应及时上报;

6、完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,有相关工作经验者优先;

2、有较强的沟通交流、社会交际和市场拓展能力,客户服务意识较强;

3、有较强的抗压能力,细致耐心且具有团队合作精神。

对公客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责拓展银行国内企业客户群业务;

2、承接企业金融部年度策略/目标/营运计划,以达到个人年度绩效目标;

3、处理大陆地区公司客户之财务需求,提供客户所需之融资、投资、筹资之财务建议,以协助客户进行相关决策,提升客户满意度;

4、执行公司内外部多重作业与检核流程,内部包含审查、营运、产品、债管,外部包含客户与同业,以确保遵循相关法令规定与内部规范;

5、确保产品与服务的完整性与正确性,以有效避免对事业单位的风险损失。

任职要求:

1、金融学、经济学、数学等相关专业本科毕业;

2、银行业务推广及企业金融授信业务相关经验8年以上;

3、财务分析能力佳。