基金客户经理岗位工作职责

篇2：证券高级客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供资产管理咨询服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

4、积极主动地去开发新客户,完成公司制定的销售目标。

任职要求:

1、大专及以上学历,2年以上工作经验,银行、保险、互联网金融行业、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3、有一定的人脉和资源,以客户为导向有较强的说服感召能力;

4、精力充沛,充满激情,目标导向,不服输有韧劲;勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心。

客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、2年以上工作经验,英语4级,有AFP,CFP,CFA优先;

3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。

客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户,机构客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、完成销售经理制定的销售目标;

5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:

1、大专或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、有银行理财产品,基金证券经验优先考虑;

3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、收集、分析各方面金融、财经信息;

2、开拓新生客户,掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况;

3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目,分析客户财务收支状况,判断客户财务现状;

4、针对客户需求独立设计可行性方案,给予指导;

5、收集反馈意见,分析方案的实施结果,撰写报告;

6、修改客户的方案,以适应新的投资环境;

7、根据客户的实际需求,代理理财;

8、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系。

任职要求:

1、金融/市场营销/经济管理相关专业本科及以上学历,有海外留学背景优先;

2、对于金融及经济相关数据较为熟悉;

3、性格开朗,善于与人沟通;

4、对于金融行业发展有长期规划;

5、抗压能力较强。

客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、向目标客户群推广产品并完成销售任务(公司提供资源);

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

任职要求:

1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

篇3：证券客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、依据公司提供的资源按要求开发客户;

2、独立完成与渠道及合作机构的前期接洽和邀约谈判以及外联和拓展;

3、为合作机构及客户提供快速、准确与专业的投资信息及业务要求;

4、建立良好的合作伙伴关系,为客户提供操作建议和方案;

5、根据公司指标制订部门销售计划及方案,监督落实,达成效果;

6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

7、完成领导交代的其他工作。

任职要求:

1、统招大学本科以上学历,金融相关专业;

2、年龄20岁-40岁,普通话和英语流利,有海外留学经历优先;

3、熟悉国际金融交易体系;

4、有国际金融衍生品交易经验者优先;

5、具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力;

6、具备组织策划、沟通协调、团队合作及分析解决问题能力;

7、具备证券、基金从业资格、CFA资格者优先考虑。

客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、工作1年以上经验,金融行业背景优先考虑;

3、性格开朗,擅长沟通,普通话标准。

客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、公司产品的销售及推广;

2、进行渠道开发和业务拓展;

3、完成部门制定的销售任务,服从部门主管的监督和领导;

4、维护重要客户关系,通过与客户沟通,及时了解客户情况。

任职要求:

1、22岁以上,大专及以上学历,有良好的沟通能力;

2、诚实守信以及良好的团队合作精神;迎接挑战的信心和对工作的激情;

3、金融相关专业或银行销售工作经验者优先考虑。

客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划,协助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖内的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在信和财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先考虑。

客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、开发和维护高净值客户;为高净值客户提供全方位的金融理财服务;

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务;具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货IB介绍业务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

2、5年及以上金融行业工作经验,身体健康,须具有证券从业资格;

3、具有丰富的金融专业知识,熟悉国内外投资理财市场的发展;

4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

5、具备较强的高端客户开拓能力和客户资源整合能力,有高端客户资源者优先;

6、有证券、基金从业资格;

7、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。5、有工作激情,善于学习,语言表达和书面沟通能力强。

篇4：客户服务专员岗位工作职责

简介:客户服务专员接受客户咨询,帮助客户解答疑惑,或者承担客户服务工作的专职人员。

客户服务专员岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责客户单位补充医疗单据收取;

2、负责单据审核、系统录入工作;

3、与客户、保险公司保持良好的沟通与联络,了解客户需求;

任职要求:

1、有服务意识,有耐心,工作细致、负责;

2、有补充医疗服务经验优先;有寿险公司工作经验者优先;

3、能熟练操作e*cel。

客户服务专员岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、为公司固定的老客户提供保险咨询、保单保全、理赔等服务;

2、和团队一起对所负责客户进行公司品牌维护以及市场开发。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,有2年以上团险经验或销售经验者优先;

2、熟练使用Word、E*cel和PPT等办公应用,具备基本的文案写作能力;

3、性格乐观开朗,有上进心和学习力,乐于迎接挑战,有较强的抗压能力,拥有良好的服务意识和心态,做事积极主动、认真细致,能够吃苦耐劳,愿意团险协作,具备优秀的表达沟通能力。

客户服务专员岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、完成公司下发的200个老客户名单回访,进行保单解释和问题解答;

2、及时为老客户生日祝贺、续期保费缴费提醒;

3、公司政策和新产品及时向老客户回馈信息;

4、根据老客户目前的情况进行理财分析,并提出合理建议,协助客户理财。

任职要求:

1、21-50周岁,会说普通话,大专及以上学历(如综合素质较高,学历可酌情放宽);

2、乐观自信,诚实敬业,待人热情真诚,有爱心和责任感,做事细心,心态好;

3、勤奋踏实,善于学习,具备良好的理解、表达、沟通及执行力。

客户服务专员岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、高效受理客户服务电话,了解客户关于产品的咨询、需求、建议、投诉等,并及时协调跟进处理;

2、进行客户电话回访、满意度调查等;

3、提供针对销售人员的服务电话支持,直接处理或协调跟进处理;

4、进行电话回访、满意度调查及其客户服务相关数据的统计汇总;

5、提供网络渠道的在线客服相关服务。

任职要求:

1、30岁以下,大专及以上学历,拥有2年及以上相关工作经验(保险业电话服务经验者、英语好优先);

2、熟知保险行业(尤其是健康医疗保险)专业知识和相关监管政策要求;

3、良好的沟通能力(普通话标准、声音甜美)及应变能力,专业的心理素质和较强的服务意识;

4、个人能力、自我激励、团队意识。

客户服务专员岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责部门相关培训工作,执行落实并讲授相关培训、完成课程内阶段测试,课件更新及培训效果评估等日常培训运作事务;

2、负责内外部培训记录,文件整理,档案管理及培训阶段汇报等管理、优化工作;

3、执行撰写内部培训课程配套培训资料PPT、案例、考试试题等;

4、协助完成知识发布,知识库管理等其他工作,并优化改善;

5、与服务的各业务组建立良好的培训工作事务沟通,顺畅推进;

6、负责部门激励相关工作;

7、积极执行、配合完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,1年以上的专职培训师,或1年以上教师经验;

2、内部员工入职两年及以上,具有团队培训或内训师经验将优先考虑;

3、有感染力、有较强的课程讲授能力、文件撰写能力、部门沟通协调能力以及团队协作能力;

4、精通PPT、E*cel、Word等Office办公软件;

5、积极正面、认真负责、沉稳、富有团队精神、乐于帮助别人。

篇5：银行保险客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。

银行保险客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系,借助公司及总行政策进行保险业务推动;

2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系,以促进各项业务及品质指标的达成;

3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导,协助理财经理达成保险销售业绩指标;

4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作,为客户提供周到的售后及保全服务。

任职要求:

1、统招全日制大专及以上学历,金融、经济、保险类专业更佳;

2、一年以上保险从业经验,或其他金融机构相关销售经验;

3、具备良好的表达能力和沟通技巧;

4、具有强烈地挑战意愿,拥有强烈追求高薪的动源。

银行保险客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、遵守各项法律法规和职业道德规范,遵守公司各项规章制度及规定;

2、完成公司下达的各项考核指标;

3、熟练掌握业务工作的流程,依法合规开展业务;

4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;

5、合作银行网点的销售管理和服务工作;

6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任职要求:

1、遵纪守法,热爱保险事业,具有良好的职业道德和强烈的事业心、责任感;

2、本科及以上学历,专业不限,金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。

银行保险客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测;

2、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标;

3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展;

4、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标;

5、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门;

6、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展;

7、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系;

8、协助上级做好市场危机公关处理;

9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行;

10、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

任职要求:

1、全日制大专及以上学历;

2、认同公司文化;

3、道德品质良好、身心健康、无不良记录;

4、具有良好的领导能力与管理能力;

5、具有一定的沟通协调能力。

银行保险客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、维护公司与银行之间良好合作关系,培训和辅导银行相关业务人员;

2、向客户宣传和销售保险产品;

3、传输产品信息以及售后服务等。

任职要求:

1、大专或以上学历,专业不限,金融、营销类相关专业者优先;

2、有一定销售工作经验,有银行工作经验或保险代理人资格者优先。

银行保险客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、推动业务区内产品宣传和激励活动,推动达成公司下达的业务目标与品质指标;

2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息,与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调,保证银行保险业务顺畅进行;

3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训,通过为银行人员提供辅导,从银行人员的反馈中甄别待提高机会;

4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律;

5、收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;

6、监督所辖银行人员的销售活动,对销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

任职要求:

1、年龄22周岁以上,35周岁以下,身体健康、品貌端正,条件优秀的可放宽到40周岁以下;

2、本科或以上学历;

3、自信、开朗、进取,言谈大方得体,能处理好人际关系和工作压力;

4、工作主动积极、责任心强,具备优秀的服务意识和沟通能力;

5、无不良职业记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录;

6、有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验(有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先);

7、完成公司及部门交办的其他工作。