理财顾问岗位工作职责

篇2：置业顾问岗位工作职责

简介:置业顾问是在售楼处通过现场服务引导客户购买,促进楼盘销售,为客户提供投资置业的专业化、顾问式服务的综合性人才。置业顾问有两种,一种是开发企业销售部门自己的置业(销售)顾问、一种是开发企业引进的专业顾问公司的置业顾问。

置业顾问岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、熟练掌握案场购房程序及业务操作流程;

2、按照公司统一规范在新房项目售楼处进行客户接待与讲解;

3、执行销售计划,完成追踪客户、催缴定金、签定房屋预售合同;

4、完成公司交办的其他临时任务。

任职要求:

1、大专及以上学历,外形气质佳,表达能力强,条件优秀者学历可适当放宽;

2、吃苦耐劳,有上进心,喜爱从事销售工作;

3、有二手房销售经验者优先;

4、身体健康,品行端正,无不良嗜好。

置业顾问岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、热情接待,细致讲解,耐心服务;

2、全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况,了解房地产法律、法规以及相关交易知识,为客户提供满意的咨询;

3、制定个人销售方案、计划,严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售;

4、注意相关资料、客户档案及销售情况的保密;

5、每天记录电话咨询及客户接待情况;

6、做好对客户的追踪和联系;

7、维护售楼现场的设施的完好及清洁。

任职要求:

1、大专及以上以上学历,有相关地产经验;

2、形象好、气质佳、五官端正;

3、有电器、汽车及奢侈品销售经验者优先;

4、表达流利,善于与人沟通,能吃苦耐劳;

5、有强烈的责任感及团队合作意识。

置业顾问岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、售楼部内部销售;

2、销售现场日常接待、回访、统计、成交、回款、贷款办理等相关工作;

3、定期市场调研、分析工作,撰写调研报告;

4、完成阶段性销售任务、回款任务;

5、协助经理、主管完成指派工作。

任职要求:

1、形象好、气质佳,具有良好的沟通能力,高度的责任心和强烈的团队意识;

2、说普通话,话言表达能力较强;

3、有很强的执行力,能完成执行公司、现场总监、经理安排的各项工作任务。

置业顾问岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、制定个人销售方案、计划,严格按照公司销售价格及交房标准进行销售;

2、负责公司楼盘的推介,接待客户促进成交;

3、掌握客户需求,发掘及跟进潜在客户,做好对客户的追踪、联系;

4、热情接待,细致讲解,耐心服务,为客户提供满意的服务;

5、负责市场信息的反馈,定期对销售数据及成交客户资料进行分析评估,提交销售总结报告;

6、协助销售主管处理一般日常事务;

7、维护售楼现场设施的完好及清洁。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、2年以上楼盘销售工作经验,业绩优秀者优先;

3、熟悉当地房地产市场及相关政策法规,热爱房产纪经行业,有工作激情和进取精神;

4、具有较强的沟通与谈判能力,出色的营销技巧、销售技能与说服能力;

5、刻苦耐劳,积极乐观,诚信务实。

篇3：投资顾问岗位工作职责

简介:投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。

投资顾问职位描述(模板一)

岗位职责:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、工作1年以上经验,金融行业背景优先考虑;

3、性格开朗,擅长沟通,普通话标准。

投资顾问职位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责公司新客户的直接营销、开拓以及维护、转化,对营销结果负责;

2、负责公司存量客户的服务及转化,提供类投资咨询服务,如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等;

3、做好客户服务及业务提醒,为公司建立良好的客户服务关系,保持已有客户对公司的忠诚度;

4、组织投资者参加中小型讲座或投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育;

5、认真负责地为用户利益考虑,尽职尽责地维护公司名誉和形象;

6、负责所辖客户的佣金管理;

7、其他临时性工作。

任职要求:

1、大专以上学历,金融或相关专业;

2、具有2年以上证券销售相关从业经历者优先;

3、身体健康、为人正直、待人热情、诚实、善于沟通;

4、热爱证券行业,遵守证券行业的法律法规和公司的规章制度,无违法乱纪行为;

5、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、工作耐心细致,吃苦耐劳,抗压能力强。

投资顾问职位描述(模板三)

岗位职责:

1、熟悉各金融子行业,对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解,包括信托、资管计划、公募基金、私募股权(PE)等;

2、了解行业动态,分析行业发展趋势,把握行业走向;

3、对接企业的CEO或CFO,了解企业运作情况,深度挖掘其在现金管理方面的需求;

4、与公司金融部对接,出具企业客户的现金理财管理计划方案;

5、协助市场部推进公司组织举办的各类行业交流活动;

6、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与增值服务。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业;

2、拥有1年以上金融行业从业经验,具有至少一个行业背景;

3、具备较广的知识面,管理、财务、金融等知识,扎实的经济基础知识;

4、具有较强的资本市场分析能力,能迅速捕捉市场动态;

5、具有良好的协调和沟通能力、良好的人际关系;诚实守信、责任心强,很强的学习能力和团队合作精神;

6、具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力;

7、目标导向、积极进取、渴望成功,希望挑战高薪,喜欢平等open的公司环境。

投资顾问职位描述(模板四)

岗位职责:

1、公司分配部分客户资源,通过对100万以上的高端客户综合理财需求的分析,帮助客户制定专业化资产配置方案等金融服务;

2、邀请客户参加投资论坛、基金经理见面会等活动;

3、负责维护高端客户,提供持续的投资咨询服务。

任职要求:

1、专业的投资能力+优秀的销售技巧+良好的道德品质+勤奋;

2、经济、管理类本科学历,熟悉宏观经济和投资基础知识,有CFA、CFP、AFP、证券从业资格证、投资经验更佳。转正前需要获得基金从业资格证;

3、拥有基金从业资格证及高净值客户资源者优先;

4、形象端庄大方,有良好的沟通能力和长期学习意识;

5、忠诚、中立、诚信、为客户着想。

投资顾问职位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务;

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

任职要求:

1、18—35周岁,相关金融相关专业优先;

2、有相关工作经验,有国内领先小额贷款公司、担保、银行同业部等企业从业背景优先考虑;

3、有丰富的客户资源及社会资源优先考虑;

4、有团队管理经验,能够迅速带领整合团队的优先考虑;

5、具有良好的职业操守,无不良从业记录。

篇4：营销顾问岗位工作职责

简介:营销顾问,意思是曾在市场一线做过业务,管理过渠道和团队,在基层磨炼多年后的大区总监或区域负责人员,通常负责营销策略规划、销售跟踪、策略执行、品牌建设与管理等,帮助所服务的公司在销售业绩和品牌知名度上,均得到提高的一类营销策划管理人员。

营销顾问职位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责新客户和业主的开发;

2、负责客户与业主的接待与咨询,提供顾问式的咨询服务;

3、负责业务的全过程,包括识别需求、带看、收意向、谈判、签约及过户和老客户经营等,促成业务成交。

任职要求:

1、大专(含)以上学历,年龄20岁-30岁之间,男女不限,专业不限;

2、敏锐的洞察力,较强的抗压和抗挫能力;勇于接受房产行业的压力和挑战;

3、沟通能力强,普通话标准;有亲和力,工作积极主动,乐观开朗;

4、做事认真踏实,为人正直诚恳,具有良好的团队精神。

营销顾问职位描述(模板二)

岗位职责:

1、维护公司自身的大客户信息资源并对客户资源进行分类管理;

2、基于现有的客户资源,进行公司自身的企业级应用SAAS平台软件产品的销售工作;

3、负责行业大客户开发及维护工作,深度挖掘客户需求,实现产品的大面积推广与销售;

4、未来能带领/组建团队开发大型集团性企业客户并达成销售目标。

任职要求:

1、5年以上企业级应用软件销售工作经验;

2、具备项目型销售、商务谈判、方案撰写能力;

3、本科以上学历,HR、心理学、企业经营管理等相关专业背景;

4、具备较好的沟通和表达能力,具备为客户创造价值的服务理念;

5、熟练使用Office办公软件,如Word、E*cel和PowerPoint等;

6、有良好形象、较强沟通及影响客户的能力。

营销顾问职位描述(模板三)

岗位职责:

1、基于销售所采集的客户业务需求为客户准备方案,根据客户进一步需求修改方案,并与销售一起负责项目竞标过程;

2、与销售一起获取客户最终需求,经过深入分析,制定最终方案,过程中能够有效管理客户预期;

3、为企业客户提供基于网络平台、手机移动端应用(APP、微信等)、学术内容服务、多平台推广等相关服务的E-Marketing解决方案;

4、负责企业E-Marketing项目运营维护,做好与客户及内部项目团队协调沟通,确保项目顺利完成;

5、总结自己所负责领域内的最佳实践。

任职要求:

1、热爱互联网营销工作,诚信有责任感,具有良好的团队意识;

2、本科及以上学历,2年以上行业经验,要求有医药互联网或制药行业相关经验;

3、具备良好的方案撰写和项目运维能力;

4、具有从方案设计、项目竞标到项目实施的全面能力;

5、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

6、具备一定的客户分析及预期管理能力,良好的客户服务意识;

7、较强的英文沟通能力。有海外学习和工作经验者优先考虑。

营销顾问职位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责搜集客户资料,与客户进行有效沟通了解客户需求,寻求机会成单;

2、维护老客户,开发新客户;

3、收集和整理线下门店上家的有效信息,并及时进行反馈。

任职要求:

1、性格开朗,口齿伶俐,普通话标准并富有感染力;

2、无销售经验,应届生择优录用;

3、热爱销售行业,勇于挑战高薪,肯吃苦,脚踏实地。

营销顾问职位描述(模板五)

岗位职责:

1、搜集整理公司内部、外部客户名单;

2、通过电话、微信、QQ等方式,完成公司广告位及端口的销售,邀请客户入住到嗨住平台;

3、完成指定的销售任务,并负责后期的客户维护及运营;

4、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、普通话标准流利,有上进心,肯吃苦;

3、有强烈的学习意愿与良好的学习能力,主动性及独立思考能力强,充满好奇心;

4、善于沟通,乐于分享,有团队合作精神。

篇5：法律顾问工作岗位职责

作为一名法律顾问,其岗位职责是什么以下是一则法律顾问岗位职责,仅供各位制度职责大全法律顾问参考。

1、协助公司总经理(制度职责大全总经理)正确执行国家法律、法规,对公司衙大经营决策活动提供法律意见。

2、参与起草、审核公司重要的规章制度,对公司规章制度及其条款的合法性负责。审核公司各种技术、经济、服务合同,参加重大合同的起草、谈判工作,协助财务部门管理合同,监督合同履约。

3、参与公司的兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、租赁、资产转让及招标、投标等重要经济活动,提出法律意见,处理有关法律事务。

4、主持或协且办理公司工商登记、变更、商标注册、专利申请、技术发明创造、技术贸易等有关法律事务,为公司知识产权保护提出法律建议。

5、开展与公司生产经营有关的法律咨询,整理汇编公司业务需要的各种法律、法规和规章等。

6、配合公司有关部门对职工进行法制宣传教育,在公司内普及法律知识,增强员工法制观念。

7、负责与公司外聘律师(制度职责大全律师)的选择、联络及相关工作。

8、参加或列席公司召开的某些会议,就所议内容提供法律意见;负责审查内部各项指示、决定、决议、计划的规范性和合法性;为公司内劳动争议、民事调解提供法律帮助。

9、接受公司法定代表委托,代理公司参加诉讼和非诉讼活动,帮助公司运用法律手段解决经济纠纷,维护公司合法权益。参加和配合与公司有关的财务、税收、环保、劳动用工、安全生产、合同管理等执法检查,为公司提供法律意见;参与重大事故和危机处置活动,协助有关部门进行善后处理。

10、在所审核的经济合同、拟订的法律文书和出具的法律意见书签字,对上述业务以及办理的其他法律事务的合法性负责。

11、完成领导临时交办的其他法律任务。