理财规划师岗位工作职责

简介:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务、

理财规划师岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、积极引进优秀人才;

2、团队伙伴面谈规划;

3、团队伙伴业务辅导,训练,积极协助伙伴提高业务产能;

4、鼓励团队伙伴引进优秀人才;

5、协助配合大团队各项销售政策和制定和执行。

任职要求:

1、30-40岁,性别不限;

2、本科及以上学历;

3、经济金融,法律,财务税务专业,EMBA学历,注会注税优先考虑,或者对婚姻继承法有承办案例的执业律师或相关专业高等院校的教职人员。

理财规划师岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、27岁及以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先);

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者优先。

理财规划师岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的金融理财及保险咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关金融理财产品,并制定理财方案;

3、负责客户的后续理赔服务工作。

任职要求:

1、年龄20-45岁;

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;

5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;

6、勤奋好学,勇于接受挑战,有自我创业的想法。

理财规划师岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、服务于公司高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财方案;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立相关金融帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;

3、有过销售经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。

理财规划师岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、按照公司分配的客户资源,对客户资料进行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客户服务及维护工作;为客户提供合适的理财计划,全面提升个人能力,

3、开拓新业务,完成个人指标;

4、严格遵守公司活动量管理规定,认真填写活动量管理工具;

5、按要求参加公司组织的各类会议和培训;

6、完成公司交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄:24岁—45岁,大专及以上学历;

2、敢于挑战自我,追求百万年薪;

3、品德优良,无违规记录;

4、形象良好,身体健康,具有完全民事行为能力,有较强的服务意识;

5、具有良好的学习力、沟通力和创造性思维能力;

6、具有一定的金融、保险知识,获得公司或行业认可的金融理财师资格者优先。