新三板高级理财顾问岗位职责职位要求
职责描述：
1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；
2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；
3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；
5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。
职位要求
1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；
2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；
3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；
4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；
5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。
工作时间：朝九晚六，做五休二
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
篇2：理财顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。
现公司启动MT项目。MT项目是ManagementTrainee的英文缩写，是专为中宏企业家大主管项目而设立的内部创业岗位职责描述岗位要求计划。
职位要求（MT精英计划）：
1、年龄25-45岁
2、大专及以上学历
3、有丰富的客户资源与销售能力
没有经验公司提供免费系统培训
工资待遇：有责底薪8000
培训津贴，半年奖，年终奖
定期团队活动，公司出国游奖励计划
（销售经理）：
1、年龄23-45岁
2、学历经验不限
3、想从事销售行业拿高工资
没有经验公司提供免费系统培训
工资待遇：有责底薪5000
定期团队活动，公司出国游奖励计划
工作时间：8:30-17:30
周末双休，法定节假日休
工作地址：江岸区黄浦路壹方6号门旁中信泰富大厦9楼
地铁1号8号黄浦路下
公司想在三年内打造年薪50万以上的销售精英
公司环境氛围好，团队融洽，定期举办活动开发客户资源，有热血有理想的精英伙伴们，请加入我们吧
篇3：IFA理财顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
职位描述：
1.经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供全方位资产管理咨询；
2.为中高端客户群体提供一对一的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；
3.协助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；
4.参与团队初级管理制度并监督实施。
职位要求：
1、大专以上学历，有金融业工作经验者适当放宽条件。
2、具有丰富的金融知识，了解国内外市场的投资动向，对该行业有自己的认识、思考和看法；
3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；
4、学习能力强，具有良好沟通能力及协调人际关系能力；
具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作。
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