综合薪资8000元聘投资理财顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
岗位要求：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。
篇2：投资理财顾问岗位职责要求
职位描述：
职责描述：
1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务；
2、为核心客户提供金融理财服务，为客户实现资产保值增值；
3、客户资料的建立和日常维护；客户日常基础服务和交流；
4、研发报告及资讯产品的推送；为客户提供投资理财产品和服务；
5、处理客户的个性化需求和意见。
6、客户拓展和产品销售。
7、分析行情走势，帮助客户解决一些技术相关问题，建立与客户的良好沟通，完成营业部下发的任务。
职位要求：
1、大专及以上学历，经济金融类、市场营销学、管理学类专业优先；
2、具备良好的沟通表达能力，较强的服务意识、服务技巧以及综合管理能力；
3、熟悉保险、金融、证券业务；
4、具备出色的沟通能力、公关能力及组织协调能力；
5、具备出众的服务意识和团队协作意识。
篇3：投资理财顾问岗位职责要求以及未来可以发展的方向
投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。
投资理财顾问岗位职责
1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；
2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；
3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；
4.根据市场营销计划，完成销售指标。
5.对销售工作感兴趣。
投资理财顾问岗位要求
1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；
2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；
3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；
4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；
任职资格：有工作经验者优先。
投资理财顾问发展方向
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
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