IFA理财顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
职位描述：
1.经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供全方位资产管理咨询；
2.为中高端客户群体提供一对一的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；
3.协助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；
4.参与团队初级管理制度并监督实施。
职位要求：
1、大专以上学历，有金融业工作经验者适当放宽条件。
2、具有丰富的金融知识，了解国内外市场的投资动向，对该行业有自己的认识、思考和看法；
3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；
4、学习能力强，具有良好沟通能力及协调人际关系能力；
具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作。
篇2：VIP理财顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
1、为VIP客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系；
2、向会员客户群推广金融理财产品并完成销售任务；
3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
岗位要求
1、大专以上学历，一年或以上销售、客户服务等相关工作经验者优先；
2、有从事投资、保险、期货、证券等相关经验者优先；
3、电脑操作熟练，能熟悉使用office系列办公软件，具有良好的口头文字表达能力和书面的文字组织能力。
微信
篇3：中国平安理财规划师理财顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
一、职位条件：
1、22—45周岁，身体健康无不良嗜好；
2、学历：高中以上;
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律、信用卡、教师等行业工作经验者优先。
二、服务项目:
公司提供强大的培训平台，让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作，实现综合理财规划的技能，提升各方面技能。
１．银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡,存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、POS机业务等。
２．财产保险：车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等，产品保险。
３．证券业务及投资:股票债券基金，P2P，信托。
４．人寿保险：健康．意外．养老．教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等
三、收入及福利待遇：
1、工资：责任底薪5400-20000
业务提成+服务津贴+增员奖金+展业津贴+年终奖金+特别奖金等
2、福利：公司提供意外伤害保险、定期寿险、住院医疗保险、养老公积金，终身免费培训。业绩出色，每年享有公司提供的国内及海外的旅游奖励！
3.双休，与公务员休假同步；上班时间自由灵活。
4.多项奖励机制、业务提成、达成津贴、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金，养老金等；提成上不封顶。（月度奖励、季度奖励、物质奖励、旅游奖励。。。）
5.表现优异者，最快6个月可晋升业务主管，管理团队，业务主管级别有管理团队奖金+津贴+团队业绩提成。
6、绩优人员享有特别养老补贴；
7、任职5周年以上享有长期养老津贴；
8、***培训在平安，长期享有团队管理,营销知识，技能等专业培训；
9、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监...
10、可成为平安的专职培训讲师
11、可成为平安未来专业银行/保险理财规划师
12、保险事业是一分充满爱心助人的事业，发展空间广阔，凭借自己的勤奋和智慧可以抒写自己美好的人生！
四、专业培训
1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练,新人成长步步高.
2、转正培训：专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练
3、晋升培训：经营管理技能训练,团队管理培训
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人
考核与晋升：
销售代表----销售主管---销售经理---销售总监
优秀者最快半年可以晋升业务主管
我们的团队期待您的加入，共创美好未来！
地址：天河区体育东路122号羊城国贸西塔
篇4：综合薪资8000元聘投资理财顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
岗位要求：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。
篇5：高级理财顾问财富规划师岗位职责描述岗位要求
职位描述：
岗位职责：
1.隶属高端理财部，为高净值资产人士提供财富管理建议和方案；
2.开发并维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务；
3.通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重，认可；
任职条件：
1.25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；
2.有志于财富管理事业，熟悉金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托，银行，保险，证券，CFP等专业资格者优先；
3.形象良好，有强烈的事业心责任心，良好的团队合作精神，优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作；
4.有信托，PE,地产，产业基金，艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。
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