理财规划师是什么意思，岗位职责是什么，报考条件有哪些
理财规划师含义
理财规划师(英文名称：FinancialPlanner)，拥有专业的理财知识，运用科学的理财方法和经过特定的程序为客户提供合适的、具有可操作性的全面理财规划的专业人士。
CFP注册理财规划师是国际认证的个人理财职业资格证书。
在我国的《理财规划师国家职业标准》中对理财规划师做出以下定义：“理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。”
理财规划师的服务范围一般包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划师岗位职责
1.负责客户的开发，找到公司所需要的客户，进行一对一专业理财服务的介绍，帮助客户了解理财规划并让客户认可自己的工作;
2.了解和挖掘客户的潜在需求，了解客户的财务状况和财务目的，帮助客户制定合理的全面理财规划方案;
3.与客户沟通理财规划方案并得到客户的认可，帮助客户实施理财规划方案;
4.记录客户的信息，并将客户加入信息库，为客户进行长期服务;
5.根据客户的需要，代理客户理财;
6.开发和维护客户关系。理财主管是什么意思，岗位职责是什么？应具备的能力是什么
理财规划师考试
中华人民共和国劳动和社会保障部制定了《理财规划师国家职业标准》，以规范理财规划行业，建立统一、权威的理财认证证书。
理财规划师等级
理财规划师考试分为三级，助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。
目前高级理财规划师认证工作已经开展。
考试时间
理财规划师考试每年举行两次，时间分别在5月和11月。
2012年理财规划师考试时间分别为5月19、20日和11月17、18日。
考试科目
助理理财规划师(国家职业资格三级)：理论知识和实操知识;
理财规划师(国家职业资格二级)：理论知识、实操知识和综合评审。
考试证书
每门考试均是百分制，合格分数线为60分。合格后由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发职业资格证书，证书是全国统一编号。
助理理财规划师考试合格后获得助理理财规划师国家职业资格三级证书，理财规划师考试合格后获得理财规划师国家职业资格二级证书。
报考条件
助理理财规划师报考条件
(具备以下条件之一者)
1.连续从事本职业工作6年以上。
2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师报考条件
(具备以下条件之一者)
1.连续从事本职业工作13年以上。
2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师报考条件
(具备以下条件之一者)
1.连续从事本职业工作19年以上。
2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。高级理财规划师考试条件、时间、科目信息需知
理财规划师职业发展
发达国家的理财规划业务已经发展的相当成熟，理财规划师是一份受人尊敬的职业。
30年来我国经济快速发展，理财规划的概念已经慢慢进入人们的头脑，很多保险公司和商业银行已经设立的专门的个人理财工作室或者理财部，提供理财规划服务。
理财规划师的就业方向为金融机构(商业银行、保险公司)，也可以独立执业。
理财规划师在中国的就业发展前景非常广阔。
篇2：中国平安理财规划师职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
一、职位要求
1、25岁周岁以上，男女不限，大专学历以上；
2、有销售与管理经验优先；
3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；
4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强；
二、岗位职责
1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。
2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。
3、负责团队职位描述与岗位职责任职要求与管理，带领团队完成销售目标。
三、加入我司新人待遇及发展前景：
1、底薪+高额佣金提成！最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。
2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇；
3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！
篇3：理财规划师职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
职位信息
负责客户维护，完成每日回访指标
解读保单权益，独立完成保单整理工作
为新老客户做需求状况财务分析，定制全套保险理财方案：
为新老客户提供优质的售后服务，协助办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务：
具备一定的金融专业知识，包括银行、保险和证券等综合金融知识储备；
运用专业知识对家庭保障进行合理分析并规划；
了解银行的相关情况，从事广发银行与中国人寿相关项目的对接工作；
利用综合金融的平台，能够有效管理综合金融方面的人才。
任职资格：
1、20周岁以上，,大专及以上学历；
2、工作积极主动，耐心细致，责任心强，富于团队协作精神，善于沟通
薪资待遇：
1、底薪+提成+季度奖金+管理津贴+保障，月综合控制在5000元左右；
2、医疗保险+意外保险+季度奖金+竞赛奖励+旅游计划；3、完善和持续的晋升培训机制,并能获得额外的培养计划；
4、五天工作制,节假日按国家规定休假,另有国内及国外旅
篇4：综合理财规划师岗位职责任职要求
综合理财规划师岗位职责
职责描述:
1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;
3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。
任职要求:
1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;
2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;
3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;
4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;
5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;
6.需持有基金从业资格证。职责描述:
1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;
2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;
3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。
任职要求:
1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;
2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;
3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;
4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;
5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;
6.需持有基金从业资格证。
综合理财规划师岗位
篇5：保险理财规划师岗位职责任职要求
保险理财规划师岗位职责
职责描述:复星保德信人寿
●1875年成立,距今150年的金融业巨头;
全球九家“大到不能倒”公司之一(TooBigtoFail);
●行业内领先的寿险规划理念;
●专业化的系统培训体系。
未来与您同行的人:
●他们的学历:本科占75%,硕士以上及海归占15%,大专学历占10%;
●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;
●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归,公务员、教师、医生、HR、财务、IT、销售、个体创业者、律师等,现已成为寿险业的翘楚!
精英管理职薪酬与支持系统
●为您规划12个月的培训期。
●缴纳意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗,养老补贴等一系列商业保险计划。
●我们提供全球旅游学习和旅游机会。
我们团队不走人海战术,致力于寻找想深耕于保险行业,寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人,考核的首要因素是是否志同道合。
招募职位具体要求如下:
1*正直,勤奋,三观与团队文化相契合。
2*大专及以上学历,25-50周岁。
3*3年以上工作经验,最好有管理经验。
4*过往年收入12万元以上。
5*无中国大陆地区寿险电话销售经验,无P2P从业经验。
岗位要求
年龄要求:25-45岁
语言要求:普通话
所属部门:浦东营业区
保险理财规划师岗位
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