理财经理岗位职责及职位要求

篇2：信贷理财经理岗位职责任职要求

信贷理财经理岗位职责

银行客户经理,理财经理,消费信贷经理,分管行长宁波银行股份有限公司上海闸北支行宁波银行股份有限公司上海闸北支行对公客户经理主要负责从事公司客户的存款,贷款,国际业务,金融市场业务,票据,投行以及托管业务

对私客户经理主要负责理财产品的销售,客户自己渠道的开拓

个人消费信贷经理主要负责个人信用贷款的客户及渠道开发

信贷理财经理岗位

篇3：副经理财务岗位职责任职要求

副经理财务岗位职责

岗位职责:

1、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效控制;

2、组织进行会计核算、会计监督等工作;

3、掌握最新的财政、税务政策;制定税务筹划,并负责与税务机关的沟通与协调;

4、预算编制,能进行系统项目经营测算等经营投资工作;

5、编制企业财务计划,加强资金有效管理,提高资产周转效率并规避资金及债务风险;

6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析

任职要求:

1、统招本科以上财务金融类专业,会计师职称。

2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验,3年以上财务管理岗位工作经验,一定要有税务筹划相关工作经验。

3、具有全面的财务专业知识,财务管理经验。

4、精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。

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副经理财务岗位

篇4：理财经理（003）职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

工作职责:

岗位职责：

1、负责对公司分配的客户资源进行拓展维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、对接北京高端客户（公司自有），为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务；

3、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

4、完成销售经理制定的销售目标；根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职资格:

任职要求：1、年龄25—40岁，大专及以上学历；（金融、营销管理专业优先，金融行业背景优先，有海外相关行业背景优先。）

2、具备扎实且专业的金融理念知识，有相关行业工作背景，对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。(外资银行、大型证券、基金公司高级理财经理、大客户经理，保险行业精英优先)

3、具备优秀的沟通能力，谈判技巧，或在过往行业中有营销管理实战者为佳。对金融行业有浓厚兴趣，具备较强的学习能力。

4、有明确的生活目标及事业目标，团队意识强烈，有优秀的协调平衡能力，热爱生活。

5、注重个人形象及修养，乐观豁达，社交能力强，涉足及认知广泛。

篇5：初级理财经理（北京003）职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

岗位职责：

1、整合线上资源，开拓、转化有效客户；

2、把握客户需求，帮助客户制定全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值、增值；

3、参与组织理财沙龙、理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、持续跟进、服务客户，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、具备各类金融产品知识，有1年以上券商、基金、第三方理财机构等从业背景，有金融产品销售经验者优先；

2、喜欢销售，有赚钱欲望，良好的沟通能力、组织协调能力以及抗压能力；

4、做事积极主动，对财富管理事业充满热情。