理财规划师职位描述与岗位职责任职要求

篇2：综合理财规划师岗位职责任职要求

综合理财规划师岗位职责

职责描述:

1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。职责描述:

1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。

综合理财规划师岗位

篇3：保险理财规划师岗位职责任职要求

保险理财规划师岗位职责

职责描述:复星保德信人寿

●1875年成立,距今150年的金融业巨头;

全球九家“大到不能倒”公司之一(TooBigtoFail);

●行业内领先的寿险规划理念;

●专业化的系统培训体系。

未来与您同行的人:

●他们的学历:本科占75%,硕士以上及海归占15%,大专学历占10%;

●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;

●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归,公务员、教师、医生、HR、财务、IT、销售、个体创业者、律师等,现已成为寿险业的翘楚!

精英管理职薪酬与支持系统

●为您规划12个月的培训期。

●缴纳意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗,养老补贴等一系列商业保险计划。

●我们提供全球旅游学习和旅游机会。

我们团队不走人海战术,致力于寻找想深耕于保险行业,寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人,考核的首要因素是是否志同道合。

招募职位具体要求如下:

1*正直,勤奋,三观与团队文化相契合。

2*大专及以上学历,25-50周岁。

3*3年以上工作经验,最好有管理经验。

4*过往年收入12万元以上。

5*无中国大陆地区寿险电话销售经验,无P2P从业经验。

岗位要求

年龄要求:25-45岁

语言要求:普通话

所属部门:浦东营业区

保险理财规划师岗位

篇4：VIP理财规划师岗位职责任职要求

VIP理财规划师岗位职责

职责描述:

1、为客户提供全面的金融信息业务的服务:为客户提供资金管理、风险控制咨询;

2、研究资本市场,预测市场发展变化趋势,管理企业、家族、个人财富;

3、策划理财组合方案,实现利益最优;

4、及时向上级负责人汇报工作进展及客户维护现状。

任职要求

1、海外留学人才;

2、了解国际金融衍生品市场;

3、熟悉国际金融交易体系;

4、有国际金融衍生品交易经验者优先

5、具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力。

VIP理财规划师岗位

篇5：理财助理规划师岗位职责

理财规划师助理盈泰财富云北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰职责描述:

1、主要协助理财师工作。

2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;

3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;

4、协助部门主管处理部门的日常事务,参与电销团队建设与管理,辅导与培训,提升团队的战斗力;

5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。

6、根据公司战略和销售计划,优化并推动落实电销运营策略方案,达成个人和团队业绩;处理上级安排的其他工作。

任职要求:

1.大专以上学历,18-30岁,普通话标准,有较好的语言组织能力,无不良嗜好。

2.经验不限,有电销/金融从业者优先。

3.有挣钱欲望,积极性高,想在金融行业长期发展。