家庭财务规划师岗位职责任职要求

篇2：财务规划师岗位职责任职要求

财务规划师岗位职责

职责描述:

1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源

3.为公司的客户提供风险保障及理财规划,开发公司提供的客户资源

4.协助分析客户的保险及财务状况

5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

6.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的咨询服务

7.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作

任职要求:

1.大专及以上学历,工作经验1年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生;

2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强

3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

4.个人形象气质佳、品行正直诚信,具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

财务规划师岗位

篇3：保险财务规划师岗位职责任职要求

保险财务规划师岗位职责

保险顾问/财务规划师君道财富管理有限公司君道财富管理有限公司,君道1.每月达成相应考核指标;

2.协助该地区销售团队开展保险销售相关业务活动,包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训;

3.根据本地区所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件,制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等;

4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等),并可胜任主讲;

5.对内协助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略,辅助销售团队对客户的追踪,协助销售团队成功完成保险产品销售,实现销售团队保险业绩目标;

6.积极探索同业保险产品的及时资讯,识别优势和差距,并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求:

1.本科以上学历;

2.5年以上保险销售经验,有银行保险销售或保险公司组训讲师经验及大客户营销经验优先考虑;

3.持有相关保险销售资格证书;

4.能够熟练使用OFFICE系统,能够独立设计相关销售课件与工具等;

5.能独自胜任相关客户活动的组织协调。

保险财务规划师岗位