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健康财富规划师职位描述与岗位职责任职要求

编辑:制度大全2020-08-17

职位描述

泰康集团杭州分公司2019年1月开始大力发展,需要优秀的各行各业精英加盟,定向培养HWP即:健康财富规划师!职责描述:健康财富规划师(HWP)是泰康创新性打造的新职业,其承接泰康“保险+医养康宁”战略,

专业化服务于高净值人群全生命周期,从摇篮到天堂,一条龙服务!

HWP不仅懂人寿保险,健康管理、养老规划、财富管理、投资组合、法律税务、家族传承

等也被涵括进其业务范围,帮助高净值人群家业长青。

通过HWP,客户能够获得一对一个性化指导、全程化一站式持续性管理以及综合性建议,

使客户从社会、环境、营养、运动等多个角度得到全面的健康维护和医疗保障。同时,从

创造财富到管理财富,最终是传承财富,HWP还能够为客户提供全财富周期理财服务。

从销售导向到客户导向,从只卖保险到四位一体产品全销售,从单纯代理人转为全能型职业

经理人,HWP是泰康人寿由高速度向高质量转型的重要开端,代表着泰康光明的未来,必

将成为保险业最让人向往的新职业!

任职要求

25-45周岁,学历:大本及以上学历

1、渴望事业有突破发展、追求高收入的成功人士;

2、渴望事业和家庭平?发展的知性成熟人士;

3、希望转型的睿智精英;

4、拥有良好教育背景的医学人才。

篇2:财富规划师岗位职责任职要求

财富规划师岗位职责

财富规划师奥义资本深圳奥义资本投资有限公司,奥义职位描述:

1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

职位要求:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

财富规划师岗位

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