财富规划师岗位职责任职要求

篇2：财务规划师岗位职责任职要求

财务规划师岗位职责

职责描述:

1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源

3.为公司的客户提供风险保障及理财规划,开发公司提供的客户资源

4.协助分析客户的保险及财务状况

5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

6.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的咨询服务

7.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作

任职要求:

1.大专及以上学历,工作经验1年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生;

2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强

3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

4.个人形象气质佳、品行正直诚信,具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

财务规划师岗位

篇3：财富管理市场岗位职责任职要求

财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。

财富管理市场岗位

篇4：分析规划师岗位职责任职要求

分析规划师岗位职责

财务分析规划师中美联泰大都会人寿保险有限公司中美联泰大都会人寿保险有限公司,中美联泰

1.1在公司授权范团内招筹新人及选择,进行MCS(MetLifeCareerSeminar事业说助会).

(MetLifeSelection甄选面试)

1.2新人培训(LPTC及街接培训)

1.3业务经理候选人的发掘

1.4业务经理的培训

1.4.1行前计划(SitPlan):

1.4.2角色扮演(RolePlay):

1.4.3陪同作业训练(JointWork)

1.5营业处的营运管理

1.5.1设定营业处的方针和目标

1.5.2指导及管理业务经理的活动:

1.5.3完成公司制定的的售目标,业集和其他工作:

1.5.4保持业绩和人力增长:

1.5.5召开营业组主管会议:

1.5.6建立完善的管理报表,活动管理系统:

1.5.7做好报表和活动量管理:

1.5.8营业处行政事务协调

1.5.9成本与费用的管控:

1.5.10塑造良好的营业处文化(核心价值)

1.6协助公司级好业务品质相关规定和制度的宣传与落实

分析规划师岗位

篇5：综合理财规划师岗位职责任职要求

综合理财规划师岗位职责

职责描述:

1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。职责描述:

1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。

综合理财规划师岗位