理财客户服务岗位职责

篇2：理财合伙人岗位职责

理财合伙人工银安盛人寿保险有限公司重庆分公司工银安盛人寿保险有限公司重庆分公司,工银安盛重庆分公司,工银安盛1、有相关工作经验2年以上,大专以上文凭,年龄在25-40岁;有丰富人脉资源优先;

2、具有良好的心理素质及良好的的沟通能力;

3、热爱生活,责任心强;坚韧好学,勇于接受挑战,有自我创业想法。

岗位职责:

1、销售管理团队,完成团队整体目标;

2、执行公司下达任务,打造团队文化氛围;

3、负责根据客户的要求,给用户提供专业的理财规划咨询和服务;

4、负责推荐公司各类产品及服务,并制定相关理财规划方案;

5、定期接受公司专业理财辅导和讲座;

6、负责签约个人VIP客户的后续客户跟踪服务;

篇3：理财分析员岗位职责

岗位职责:1、为公司项目提供各项服务,做好客户回访,满足客户对数据的分析需求2、保障完善理财客户需求,加强服务拓展为一身的新型专业金融理财服务数据分析师队伍。3、面向公司需要长期维护的优质客户定点服务,定期为理财客户提供优质的理财导向。任职要求:1、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度,欢迎应届生投递简历。2、财务、会计、数学、金融等专业优先。

篇4：银行理财经理助理岗位职责

兴业银行宁波镇海支行理财经理助理兴业银行股份有限公司宁波分行兴业银行股份有限公司宁波分行,兴业银行宁波分行职责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责VIP客户的拓展和维护,包括新VIP客户的营销拓展、存量VIP客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。

篇5：理财助理顾问岗位职责

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;

3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

5、具备基金、证券、保险从业资格,或CFP/CFA/AFP/CHFP国家职业资格二级/RFP/中任一证优先。

6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;