渠道理财专员岗位职责

篇2：电话销售理财专员岗位职责

岗位职责:1、根据公司下发的客户自助注册的名单进行拨打。

2、对已在公司投资过的客户进行维护。

3、完成公司既定的基础业务指标。

任职要求:大专及以上学历接受实习应届生;

1、普通话标准,沟通表达能力佳;

2、熟练操作办公软件,网络交流工具;

3、良好的执行力和团队合作精神;

4、有销售经验者或销售欲望强者优先。

篇3：理财渠道专员岗位职责

【岗位职责】

(1)负责渠道分支机构的开拓、维护与服务工作;

(2)向渠道提供投资建议与市场咨询;

(3)对渠道各类营销推广活动进行支持;

(4)对渠道进行产品知识、销售政策、工作流程等培训。

【任职资格】

(1)金融、财经、市场营销类专业本科及以上学历;

(2)2年以上渠道经理相关工作经验;

(3)熟悉基金各代销渠道的特点和客户群,有能力针对产品特点选择渠道并开展营销;

(4)具备良好的个人素质和市场反应速度,能够承受业绩压力;

(5)能胜任公开演讲和培训工作。

篇4：见习理财专员岗位职责

岗位职责:

1、出席公司举办的早、夕会议,及时更新资本市场环球资讯;

2、按时参加深圳公司组织的专业培训,提升顾问综合能力;香港康宏向新人提供为期一周的香港总部培训机会;

3、参与培训部的专题研讨,深入了解不同市场、行业情况,增进市场知识;

4、了解不同金融机构的业务和产品,提高自身业务能力;

5、为客户提供一对一的私人理财服务,对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案,实现资产增值;

6、处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料;

7、学习如何针对不同的客户需求,做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案,并通过公司考核;

8、公司鼓励顾问开展个人业务,培养建立个人团队,通过专业化的管理及培训达成团队目标。

任职要求:

1、金融、经济、工商管理等相关专业,本科或以上学历;

2、热爱金融行业,致力于金融理财行业长远发展;

3、有独立的思考判断能力和较强的团队合作意识;

4、具有良好的沟通能力、抗压能力及公开演说能力;

5、为人正直诚信,具备良好的专业知识背景和个人职业形象,有亲和力,客户沟通能力,关系管理能力;

6、拥有团队管理及专业培训经验者优先;

7、拥有AFP/CFP、证券、、期货、保险、理财规划等金融资格证书者优先;

8、拥有国内外知名金融机构或相关岗位经验者优先。

篇5：理财客服专员岗位职责

理财客服专员深圳合众财富金融投资管理有限公司深圳合众财富金融投资管理有限公司,合众e贷,合众岗位职责:

1.企业400热线、官方在线咨询渠道用户维护;

2.投资用户群维护运营及活动策划;

3.与其他兄弟部门沟通,传递用户需求信息并跟进。

任职要求:

1.大专以上学历,计算机类、金融类专业均可,有互联网金融相关行业从业人员优先;

2.具备良好的学习能力,热衷互联网金融行业;

3.具备良好的抗压能力,能够完成上级下达的工作;

4.具备良好的逻辑思维及沟通能力;

5.能适应排班的工作需求。