理财分析员岗位职责

篇2：银行理财经理助理岗位职责

兴业银行宁波镇海支行理财经理助理兴业银行股份有限公司宁波分行兴业银行股份有限公司宁波分行,兴业银行宁波分行职责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责VIP客户的拓展和维护,包括新VIP客户的营销拓展、存量VIP客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。

篇3：理财助理顾问岗位职责

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;

3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

5、具备基金、证券、保险从业资格,或CFP/CFA/AFP/CHFP国家职业资格二级/RFP/中任一证优先。

6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;

篇4：理财助理规划师岗位职责

理财规划师助理盈泰财富云北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰职责描述:

1、主要协助理财师工作。

2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;

3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;

4、协助部门主管处理部门的日常事务,参与电销团队建设与管理,辅导与培训,提升团队的战斗力;

5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。

6、根据公司战略和销售计划,优化并推动落实电销运营策略方案,达成个人和团队业绩;处理上级安排的其他工作。

任职要求:

1.大专以上学历,18-30岁,普通话标准,有较好的语言组织能力,无不良嗜好。

2.经验不限,有电销/金融从业者优先。

3.有挣钱欲望,积极性高,想在金融行业长期发展。

篇5：理财产品师岗位职责

岗位职责1、依据理财产品实际数据分析各个理财产品的需求和受众,为运营提供依据;2、根据对理财产品的分析,完成理财产品分析类和导购类文章的撰写;3、配合运营经理、销售客服完成部门业绩。任职要求1、本科及以上学历,金融或经济相关专业,年龄20-30周岁;2、1年以上理财产品投资分析工作经验,1年以上理财产品分析报告撰写经验;3、喜欢互联网行业,工作负责,勤奋刻苦,有韧性,有工作热情;4、有保险、网贷、众筹、基金等行业背景者优先。薪资外福利1、依照国家规定为员工缴纳五险一金;2、双