理财助理顾问岗位职责

篇2：电话理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对客户进行维护,满足客户的投资理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

4、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

6、守时有效完成上级领导制定的销售目标。

职位要求:

1、有无经验均可年龄20-35周岁,男女不限,普通话标准流利,语言表达能力强;

2、大专及以上学历,形象气质佳。具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,优秀的关系管理能力以及营销技巧;

3、有能力,有激情,有梦想,有上进心善于沟通,思维灵敏,主动勤奋好学,能吃苦耐劳;

4、喜爱电话销售工作,敢于挑战高薪,不甘于贫穷,落于人后,曾从事电话销售工作者优先考虑;

5、有团队意识,善于管理,有较强的金钱和发展欲望。维护客户与公司之间的关系,提高客户满意度

篇3：l理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

4、完成营业部副总制定的销售目标;

5、完成公司要求掌握的各方面专业技能提升。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;

2、具备银行个人客户经理背景,或证券公司、保险公司销售3年以上的从业经验,有稳定的高净值客户资源;

3、熟悉银行、保险、证券业务,具有较好的金融基础理论、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

4、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

5、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

6、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

7、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力

篇4：业务部理财顾问岗位职责

个险业务部--理财顾问工银安盛人寿保险有限公司黄浦安澜路营销服务部工银安盛人寿保险有限公司黄浦安澜路营销服务部职责描述:

1.认同保险,宣传保险知识;

2.认同公司企业文化,并宣传公司文化;

3.收集准客户名单,开发准客户,建立客户开拓渠道;

4.拜访客户,提供专业保险服务和建议,推销公司寿险产品;

5.递送保单,为客户提供保全,理赔支持等售后服务;

6.按时参加早会,夕会等公司组织的各类会议、培训等活动;

7.拟定年度、月度、每周工作计划,努力完成活动量计划,并如实记录工作日志;

8,积极主动参与增员,追求个人职位晋升发展;

9.遵守公司各项规章制度,确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部规章制度履行相关责任和反洗钱义务;

任职要求:

1.招募人群年龄段:25-48周岁;

2.招募人群学历:大专学历及以上;

篇5：理财策划顾问岗位职责

职位描述:

【工作职责】

1、开拓目标市场,根据客户的需求提供专业的理财分析和全面的理财服务;2、根据业务的需求,与客户进行联络和沟通,与其建立友好关系,维持客户关系;3、通过分析国内外基金、信托、投资移民等金融产品达成客户的理财目标;4、根据一线客户反馈信息,及时向公司提出产品及流程优化建议;5、协助财富总监管理团队;

【岗位要求】

1、专科及以上学历,有志于金融行业发展者(有留学或海外工作经历者优先)2、1-3年工作经历,有金融从业经验3、具备良好的人际沟通能力,懂金融营销,能承受工作压力4已通过AFP资格者优先考虑5、已通过证券从业人员资格考试或有销售及推广的相关工作经验者获优先考虑