业务助理工作职责(证券公司)

篇2：理财销售助理岗位工作职责

简介:一名合格的销售助理应该熟悉自己所在岗位的工作职责和工作日程、业务流程、人际关系、产品知识和客户运营资料,这样才能做好自己的本职工作。熟悉工作职责可以帮助自己明确在公司扮演什么角色;而熟悉这个职位的工作日程,可以让自己更加深刻地认识这个职位每天要做哪些具体工作。

销售助理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、协助总监管理团队,并能有效完成总监交办的任务;

2、与其他部门建立有效联系,能协助总监进行迅速有效的跨部门沟通;

3、团队会议及活动的安排和跟进;

4、制作各类销售报表和数据、PPT,处理团队常规申请和反馈等行政事务,处理分公司行政及销售支持事务;

5、理解及贯彻实施总部的相应管理政策。

任职要求:

1、本科以上学历;一年以上相关工作经验;

2、能熟练使用办公软件及办公设备,熟悉E*cel;

3、具备良好的沟通能力及亲和力;

4、独立工作能力强,细心,有责任心;

5、良好的团队协作精神,为人诚实可靠、五官端正;

6、有组建分公司工作经验者优先;

7、形象好气质佳;

8、良好的英文说些水平(工作涉及翻译和与老外对接)。

销售助理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、组织策划销售活动,营销活动;

2、协助销售控制岗,数据岗的销售控制工作;

3、对整体营销经营情况进行阶段性分析和汇报。

任职要求:

1、教育背景:全日制本科及以上学历;

2、专业知识:金融、经济、财会、统计、法律、市场营销等经济管理类专业,具有全面复合知识结构优先;

3、工作经历:在金融机构有过相关工作经验者优先;

4、综合技能:沟通及协调能力强;学习能力强,有一定的抗压能力;执行力高,逻辑思维能力强;吃苦耐劳,有责任心,有文案基础优先;

5、专业技能:熟练掌握Word、E*cel、PPT等基础办公软件。

销售助理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、通过公司的系统的培训,了解公司以及行业,并且熟悉业务流程和销售技能;

2、根据公司提供的客户资源,通过电话沟通、上门拜访等方式,与客户建立联系并且挖掘客户潜在需求;

3、跟进目标客户,与客户维持良好的客情关系,最终达成业绩目标;

4、承担协调沟通的桥梁角色,协助客户顺利高效的完成保函的办理;

5、建立客户档案,以优质的服务维护好客情关系,对客户需求进行持续的追踪,维系一批忠诚的客户人脉关系网;

6、收集市场信息,分析市场数据,开拓销售渠道,策划销售策略,提高客户满意度。

任职要求:

1、年龄:22-30岁;

2、学历:大专及以上学历;

3、经验:一年以上销售工作经验。欢迎优秀应届毕业生加入;

4、性格:韧性、踏实、外向,热情,乐观,上进、亲和力佳;

5、能力:优秀的沟通能力、协调能力、商务谈判能力、学习能力、适应能力、抗压能力;

6、兴趣:热爱销售行业,强烈的成功驱动力和目标感。

销售助理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责公司金融产品的销售;

2、负责区域内销售渠道的拓展和建设。

任职要求:

1、具备良好的沟通能力和营销能力;

2、为人正直、诚信、乐观、进取,具有良好的团队协作精神;

3、有金融从业经验者从优。

销售助理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责个人信用借款产品营销推广,以公司提供的和个人资源开发新客户;

2、完成公司制定的销售目标,根据要求按时保质的完成销售任务;

3、积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度;

4、定期做客户回访,做好优质客户维护和再开发。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、有销售工作经验优先;

3、营销专业优先;

4、思维敏捷,沟通能力强,抗压力强,善于与人沟通。

篇3：期货销售助理岗位工作职责

简介:客服专员,是指承担客服工作的专员。即通过电话,邮件等通讯方式对客户提出的疑问与建议做出相应的答复与受理。

客服专员岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、呼叫中心话务工作,解决客户问题,处理客户投诉;

2、做好客户直销开户服务和单据收集等流程性工作;

3、网站日常维护;

4、客户账单寄送、日常服务工作;

5、代销渠道维护、销售支持、销售维护工作;

6、完成部门领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科以上学历;

2、一年以上客服相关经验,优秀应届生亦可;

3、客户服务意识强、善于沟通和应变;

4、有良好的团队合作精神和较强的文字能力;

5、具有基金从业资格者优先考虑。

客服专员岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据合规要求和客户服务标准,受理客户的电话、邮件等渠道的咨询及投诉,提升客户满意度;

2、接待上门客户并指导客户业务办理;

3、完成日常直销柜台业务、直销柜台档案管理及交易确认单证打印、用印、寄送等;

4、客服主管安排的其他工作。

任职要求:

1、本科学历;

2、金融等财经类专业2016届毕业生或2017年应届毕业生;

3、具备客户服务技能(普通话标准、良好的倾听能力和语言表达能力);

4、具有较强的责任心,工作耐心细致和良好的服务意识及亲和力;

5、熟练操作计算机办公软件;

6、通过基金从业资格考试者优先。

客服专员岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、受理及主动电话客户,能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复;

2、与客户建立良好的联系,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行系统的应用培训;

3、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力,最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理,并跟踪进展直至解决;

任职要求:

1、大专学历以上,有一定的客户服务知识和能力。

2、计算机操作熟练,office办公软件使用熟练,有一定的网络知识基础,熟练使用Photoshop等制图工具者优先考虑。

3、要求一定要有“客户为先”的服务精神,一切从帮助客户、满足客户角度出发。

4、性格要求沉稳、隐忍,善于倾听,有同理心,乐观、积极。普通话标准、流利,反应灵敏。

客服专员岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、公募基金产品日柜面系统的日切、日结,报表的确认、发送等日常业务;

2、公募基金产品售后业务的办理、记录和反馈;

3、与公司产品部门合作,负责接待内部以及内部推荐的优质外部机构客户,向其介绍相关业务流程规定以及时效性,审核并处理机构提交的柜台开户资料,在开户和做交易时警示客户投资可能带来的风险,按照机构客户要求约定时间提供开户、交易以及相关货基的分红确认单,在年中、年底协助机构户完成审计工作,提供公司确认的询证函。

任职要求:

1、1年以上公募基金销售/客服相关工作经验者优先,有一定金融专业知识优先考虑;

2、工作态度良好,责任心强,思路清晰,能及时为客户服务;

3、普通话标准,口齿伶俐,有较强的语言表达能力,善于沟通;

4、电脑使用熟练,熟练使用办公软件。

客服专员岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、公募基金柜面系统日切、日结,报表的确认、发送等日常业务;

2、公募基金售后业务;

3、日常业务数据记录,统计并出具各类数据报表。

任职要求:

1、本科以上学历,金融等相关专业优先,两年以上公募基金销售机构从业者优先;

2、能够熟练使用word,e*cel等办公软件及办公设备;

3、具有一定的金融专业知识和政策知识,熟悉基金、证券等金融业相关法律法规;

4、良好的倾听能力和语言表达能力,普通话标准,吐字清晰,五官端正;

5、有责任心,工作严谨细致,诚实敬业,抗压力强,有耐心,具备良好的职业素养和团队合作精神。

篇4：证券市场部经理岗位工作职责

简介:市场部经理的职责是确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户,制定价格策略,确保公司利润最大化和客户满意度最大化。监督产品研发,根据客户的需求开发新的产品或服务。

市场部经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据总经理要求拟定项目筹备期及开业后整体市场营销战略,统筹公司全年营销活动策划,为公司经营指标达成提供客流支持;

2、通过市场公关、品牌推广等塑造公司良好形象,完善市场推广部运作模式、工作体制,工作制度及程序;

3、组织调研同业市场销售情况,综合消费者意见,进行市场分析,撰写市场调查报告,多方面收集并了解竞争对手销售情况;

4、策划公司各项活动推广方案,负责线上及线下活动方案的拟定、执行及监管,促进公司销售业绩达成;

5、对外、对内主视觉设计及呈现效果把控,馆内日常广宣陈列、广宣点位等的监管;

6、VIP会员营销及管理工作,拓展VIP会员数量,与之建立良好的互动关系;

7、与新闻媒体,广告代理商,执行公司保持良好关系,确保公司市场推广各项工作顺利开展;

8、根据公司全年预算制定部门预算,并根据该预算严格控制市场推广费用支出和物料成本;

9、根据市场推广工作需要,对下属进行培训指导,激励员工成长,加强团队建设,提高员工工作积极性;

10、完成总经理交办的其他工作。

任职要求:

1、统招本科及以上学历,工商管理、企业管理、市场营销、平面设计等专业;

2、40岁以下,五年以上知名购物中心市场推广同等岗位工作经验;

3、拥有大型商业综合体市场推广、品牌宣传、主视觉设计等扎实的专业知识,有敏锐的市场洞察能力,以及较强的市场拓展能力;

4、有过大型商业综合体筹备期工作经验优先考虑。

市场部经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、组织所属人员开展市场调研工作,及时掌握市场信息,满足用户诉求,提升用户体验感;

2、按照市场部推广计划组织市场推广活动,审核市场推广方案;

3、根据企业财务制度的规定,及时编制市场拓展各项的费用预算,并控制相关费用的支出,节约企业管理成本;

4、负责与外部媒体,政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系;

5、负责内部新媒体及自媒体平台的推广运营;

6、负责市场部内部管理工作,负责对下属工作的制定,考核,评比,激励;

7、定期对市场推广方案进行数据分析,力求产出比最大化。

任职要求:

1、大专以上学历,3年以上市场营销管理经验;

2、有互联网企业工作经验优先,擅长网络宣传;

3、优秀的规划能力,沟通协调能力,具备一定的管理能力;

4、对互联网感兴趣,认同公司企业文化。

市场部经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、根据资产管理部整体发展目标及战略,依据市场变化及发展阶段状况,策划部门产品的定位,推进适应的战略,制定有效的营销推广策略;

2、规划和拓展丰富有效的市场渠道,制定各层次的市场拓展方式,运用多渠道组合,实现公司整体的市场拓展目标;

3、负责产品对外推广和宣传,制定各种整合营销的活动,促进市场营销的业绩达成。

任职要求:

1、本科及以上相关专业,3年以上产品管理、市场营销工作经验,有完整的设计及执行经验;

2、具有丰富的产品管理及市场营销相关专业知识,懂得基本原理,掌握分析模型和管理方法;

3、具有战略分析和制定能力,有完整且敏锐的全局观念和市场意识,具备极强的沟通和交际能力;

4、能适应短期高强度工作,价值观端正,性格积极开朗,谈吐得体。

市场部经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、依据公司战略发展,制定有效市场策略;

2、具备扎实的策划功底、文案撰写和敏锐的策略思维,对金融行业及客户营销有独到见解和观点;

3、熟悉大型活动或高端策划、撰写及执行工作流程;

4、负责收集、调研公司品牌及具体项目的活动推广总体需求,能够独立完成公司品牌/活动营销等文案的撰写,包括撰写完整的项目策略方案、活动策划及推广方案、细化执行流程方案等,思路清晰、结构严谨并富有创意;

5、有效运营公司官网、官微等自媒体,并利用多种推广渠道提升公司品牌,负责公司品牌/业务/产品的线上推介会等活动的项目策划、撰写、控制和执行,建立良好媒体合作关系,利用资源整合等方式,扩大品牌影响力;

6、负责活动的全程管理、预算和执行,进行有效的活动效果评估、总结;

7、公司领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,市场营销、广告、传媒等相关专业,具有丰富的整合营销及市场相关知识;

2、2年以上以上金融行业活动策划类相关工作经验;

3、有大型活动的策划及文案工作经验,有成功运作营销活动/企业文化活动案例者优先;

4、较强的组织协调沟通能力;

5、具备丰富的整合营销及市场相关知识,娴熟高超的内外部沟通技巧,较强的组织能力和跨部门协调能力,能独立把上层或团队的思路转化成全面的文案方案;

6、具备策划、活动、广告文案策划、撰写能力,能独立组织和完成整体策划项目,拟定项目计划书、制定项目策略及活动推广、营销方案;

7、具备良好的职业意识、服务意识,较强的自我约束能力和心理调节能力。

市场部经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、与银行、保险、信托、券商、基金等金融机构以及拥有大流量入口的互金平台建立良好的合作关系;

2、开拓银行、保险、互金平台、产业基金等资金渠道;

3、在与金融机构和资金平台的融资交易中,就交易的条款与条件与对方进行磋商和谈判。

任职要求:

1、本科及以上学历,MBA、硕士优先;

2、具有2年以上银行、保险、券商、信托、基金等金融行业相关工作经验,有资金渠道综合开拓、融资操作成功案例者优先考虑;

3、有银行、保险、京东金融、蚂蚁金服等融资渠道人脉关系,能找到多种资金对接通道者优先考虑;

4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力。

篇5：证券高级客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供资产管理咨询服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

4、积极主动地去开发新客户,完成公司制定的销售目标。

任职要求:

1、大专及以上学历,2年以上工作经验,银行、保险、互联网金融行业、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3、有一定的人脉和资源,以客户为导向有较强的说服感召能力;

4、精力充沛,充满激情,目标导向,不服输有韧劲;勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心。

客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、2年以上工作经验,英语4级,有AFP,CFP,CFA优先;

3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。

客户经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户,机构客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、完成销售经理制定的销售目标;

5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:

1、大专或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、有银行理财产品,基金证券经验优先考虑;

3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、收集、分析各方面金融、财经信息;

2、开拓新生客户,掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况;

3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目,分析客户财务收支状况,判断客户财务现状;

4、针对客户需求独立设计可行性方案,给予指导;

5、收集反馈意见,分析方案的实施结果,撰写报告;

6、修改客户的方案,以适应新的投资环境;

7、根据客户的实际需求,代理理财;

8、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系。

任职要求:

1、金融/市场营销/经济管理相关专业本科及以上学历,有海外留学背景优先;

2、对于金融及经济相关数据较为熟悉;

3、性格开朗,善于与人沟通;

4、对于金融行业发展有长期规划;

5、抗压能力较强。

客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、向目标客户群推广产品并完成销售任务(公司提供资源);

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

任职要求:

1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。