理财销售助理岗位工作职责

篇2：期货销售助理岗位工作职责

简介:客服专员,是指承担客服工作的专员。即通过电话,邮件等通讯方式对客户提出的疑问与建议做出相应的答复与受理。

客服专员岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、呼叫中心话务工作,解决客户问题,处理客户投诉;

2、做好客户直销开户服务和单据收集等流程性工作;

3、网站日常维护;

4、客户账单寄送、日常服务工作;

5、代销渠道维护、销售支持、销售维护工作;

6、完成部门领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科以上学历;

2、一年以上客服相关经验,优秀应届生亦可;

3、客户服务意识强、善于沟通和应变;

4、有良好的团队合作精神和较强的文字能力;

5、具有基金从业资格者优先考虑。

客服专员岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、根据合规要求和客户服务标准,受理客户的电话、邮件等渠道的咨询及投诉,提升客户满意度;

2、接待上门客户并指导客户业务办理;

3、完成日常直销柜台业务、直销柜台档案管理及交易确认单证打印、用印、寄送等;

4、客服主管安排的其他工作。

任职要求:

1、本科学历;

2、金融等财经类专业2016届毕业生或2017年应届毕业生;

3、具备客户服务技能(普通话标准、良好的倾听能力和语言表达能力);

4、具有较强的责任心,工作耐心细致和良好的服务意识及亲和力;

5、熟练操作计算机办公软件;

6、通过基金从业资格考试者优先。

客服专员岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、受理及主动电话客户,能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复;

2、与客户建立良好的联系,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行系统的应用培训;

3、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力,最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理,并跟踪进展直至解决;

任职要求:

1、大专学历以上,有一定的客户服务知识和能力。

2、计算机操作熟练,office办公软件使用熟练,有一定的网络知识基础,熟练使用Photoshop等制图工具者优先考虑。

3、要求一定要有“客户为先”的服务精神,一切从帮助客户、满足客户角度出发。

4、性格要求沉稳、隐忍,善于倾听,有同理心,乐观、积极。普通话标准、流利,反应灵敏。

客服专员岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、公募基金产品日柜面系统的日切、日结,报表的确认、发送等日常业务;

2、公募基金产品售后业务的办理、记录和反馈;

3、与公司产品部门合作,负责接待内部以及内部推荐的优质外部机构客户,向其介绍相关业务流程规定以及时效性,审核并处理机构提交的柜台开户资料,在开户和做交易时警示客户投资可能带来的风险,按照机构客户要求约定时间提供开户、交易以及相关货基的分红确认单,在年中、年底协助机构户完成审计工作,提供公司确认的询证函。

任职要求:

1、1年以上公募基金销售/客服相关工作经验者优先,有一定金融专业知识优先考虑;

2、工作态度良好,责任心强,思路清晰,能及时为客户服务;

3、普通话标准,口齿伶俐,有较强的语言表达能力,善于沟通;

4、电脑使用熟练,熟练使用办公软件。

客服专员岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、公募基金柜面系统日切、日结,报表的确认、发送等日常业务;

2、公募基金售后业务;

3、日常业务数据记录,统计并出具各类数据报表。

任职要求:

1、本科以上学历,金融等相关专业优先,两年以上公募基金销售机构从业者优先;

2、能够熟练使用word,e*cel等办公软件及办公设备;

3、具有一定的金融专业知识和政策知识,熟悉基金、证券等金融业相关法律法规;

4、良好的倾听能力和语言表达能力,普通话标准,吐字清晰,五官端正;

5、有责任心,工作严谨细致,诚实敬业,抗压力强,有耐心,具备良好的职业素养和团队合作精神。

篇3：销售助理岗位工作职责

简介:销售助理在营销系统里面是一个最没有成就感的角色,大部分人都很容易产生“厌倦感”。其实销售助理的作用也是不可小觑的,是一个公司很重要的角色。

销售助理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责员工的考勤,提供考勤报表并存档;

2、为客户提供一站式的综合金融服务(证券、信托、保险、银行业务);

3、分析、整理售后服务反馈的客户资料、市场信息。

4、依据人事要求计划,组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息、协助招聘工作;

5、处理人事日常管理工作,负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理;

6、组织公司各种活动的策划。

任职要求:

1、年龄在20周岁以上;

2、良好的教育程度(大专以上学历);

3、能够协助主管做好招聘、面谈及新人上岗的工作;

4、性格开朗、自信,具备良好的表达能力和沟通技巧;

5、身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心,具备良好自我管理能力;

6、有团队合作精神,具有一定的管理或团队领导经验;

7、从事过金融、保险、销售管理优先考虑。

销售助理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、协助主管安排、管理部门日常事务。

2、负责培训、管理主管团队的新人。

3、跟进、维护主管安排的客户。

任职要求:

1、大专及以上学历,年龄25周岁——40周岁;

2、2年以上工作经验;

3、无责任底薪+绩效奖金。

销售助理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责协助人事经理完成各项工作;

2、负责招聘、面试等相关工作;

3、负责整理文件资料;

4、负责对接销售部门的日常运营工作,熟悉销售流程,协助经理完成各项销售辅助工作;

5、客户维系、市场分类等相关业务事宜;

6、方案计划制定,协同完成团队目标等;

7、有较强的事业心、责任感,良好的沟通能力和良好的学习能力。

任职要求:

1、22—40周岁;

2、人品好,能吃苦,勤奋好学;

3、专科以上学历,公司免费提供培训;

4、良好的统计分析能力;

5、有较强的管理协调能力;

6、有较强的工作责任感和事业心,工作认真仔细;

7、有较强协调能力和沟通能力。

销售助理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户;

2、开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道;

3、及时反馈客户信息,帮助客户解决难题;

4、完成大客户销售任务目标;

5、调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进;

6、统计分析现有客户的需求及信息资料;

7、协调公司与客户之间的关系,提高客户满意度;

8、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、25~45周岁,大专及以上学历(含同等学历);

2、有一定的金融理财知识;

3、学习能力强,有较强的语言表达能力和沟通能力,有较强的团队合作意识;

4、认同寿险业务,为人正直,工作认真,勤恳踏实,吃苦耐劳,锐意进取;

5、能够有信心带领团队完成公司下达的各项经营指标

6、以往从事销售工作,具有管理经验优先。

销售助理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、协助销售挖掘新客户,培养客户感情;

2、以电话或的形式与客户进行交流,找到客户理财需求,提供理财咨询服务;

3、帮助客户合理的将家庭资产进行投资、储蓄和投保;

4、组织客户参加公司举办的理财讲座及理财沙龙活动。

任职要求:

1、22周岁以上;

2、大专学历以上(条件优秀者可放宽到大专);

3、从事其他行业1年以上;

4、具有良好的沟通与组织协调能力;

5、具有强烈的团队荣誉感及学习能力;

6、有强烈的创业意愿,对销售充满激情,喜欢挑战的有志人士。

7、*党员优先。

篇4：投资助理岗位工作职责

简介:投资助理的职责是协助经理做研究和分析。

投资助理职位描述(模板一)

岗位职责:

1、拟投资项目的相应研究分析,投资项目尽调、评估;

2、对公司现有产品、投资项目有深入理解,积极推介各投资项目;

3、投资项目的操作,跟进,投资架构设计,合作方协调、接洽;

4、定期进行市场研究、行业分析,撰写研究报告;

5、积极发现行业潜在的投资机会,积极挖掘符合公司经营方向的各类优质资产;

6、根据公司发展需要,积极寻找融资资本,全面规划投融资项目;

7、与金融机构、投资机构、中介机构和合作伙伴等保持密切联系,建立长期良好的合作关系。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、经济、财务等相关专业,具有海外金融学历,投资经验优先;

2、掌握国内外资本市场动态,有研究拓展项目源的能力;

3、熟悉金融、财务、营销、管理、经济等相关知识,对资本市场各类金融产品熟悉;

4、研究分析能力强,能独立完成项目调研及评估;

5、有1-3年相关工作经验,CFA/CPA及各类金融证书获取者优先;

6、有团队合作精神、责任心强、较强的人际关系处理能力、具备良好的职业道德。

投资助理职位描述(模板二)

岗位职责:

1、开展市场及行业研究,深入了解行业现状,判断行业走势;

2、分析公司正在进行的投资行业,协助投资经理完成投资项目

3、根据公司业务发展需要收集行业信息;

任职要求:

1、本科以上学历;

2、有TMT行业分析经验,有大型咨询公司互联网经验优先;

3、熟练使用word、e*cel、ppt等办公软件;

4、具有良好的沟通、表达能力,能够快速、准确地理解需求;

5、有责任心,工作独立性强,良好的团队合作精神,积极上进,具备良好的学习能力。

投资助理职位描述(模板三)

岗位职责:

1、为顾客提供个性化的资产配置,维护客户并帮助客户提供最优的投资方案;

2、为客户提供合理化投资建议:买卖时机、证券选择、风险提示等;

3、负责投资者日常投资的基础服务,涉及资讯、技术、沟通、协助辅导客户投资,签署客户服务协议,以高质量的服务为投资者进行理财规划等;

4、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

5、及时收集客户的反馈意见,并对客户的服务进行全方位的跟踪。

任职要求:

1、大学专科(含)以上学历;

2、必须具备从业资格证书,本科文凭优先考虑录用;

3、热爱金融行业,对金融行业有相关的了解,有金融行业的基础知识和学习能力;

4、具有银行、证券、保险、期货行业从业经验或产品推销经验者优先录用;

5、有良好的开拓、进取精神和沟通能力,优秀的团队合作精神。

投资助理职位描述(模板四)

岗位职责:

1、协助完成公司信息披露的相关事务,协助完成定期报告和临时报告的编制与披露,协助完成其他监管部门要求报送的其他文件,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

2、协助完成公司内部规范化运作事宜,组织筹备董事会会议、监事会和股东大会,参加相关会议并作记录工作;协助董秘进行方案文件编制;

3、负责公司投资者关系管理工作,对接投资机构尽调,投后管理,准备相应资料,股东的日常沟通与联系,参与公司资本运作的计划、开展及实施等工作;

4、协调公司与证券监管机构、中介机构等和公司内部之间的信息沟通,与上级监管部门保持联络,接受有关任务并落实组织完成;

5、资本市场、IPO、并购重组的相关研究、案例分析和参与实际工作的实施,定期出具相应的报告;

6、董秘安排的其他工作。

任职要求:

1、本科以上学历,法律、经济管理、金融、投资等相关专业优先;

2、熟悉有关法律法规和政府有关部门的工作流程;

3、具有良好的口头表达能力、研究报告的撰写能力、沟通能力、组织协调能力和学习能力,对资本市场有浓厚的兴趣,形象良好;

4、有上市公司证券事务管理工作经验或券商投行、分析师工作经验或IPO律师工作经验优先。

投资助理职位描述(模板五)

岗位职责:

1、对项目盈利及现金流进行准确预测及分析;

2、负责协助部门负责人完成市场开发、商务谈判、商务定价等工作;

3、搭建和维护资产渠道关系;

4、制定和撰写相关资产的准入标准;

5、实地尽调资产提供方,并撰写尽调报告;

6、设计资产交易结构与交易流程;

7、撰写业务流程需求分析报告。

任职要求:

1、本科以上学历,1-2年左右工作经验,金融或法务相关背景;

2、熟练运用MSOffice,会用其他统计工具如Spss者加分;

3、务实并且头脑灵活,沟通能力强;

4、认真好学。救助站制度

篇5：总经理助理岗位工作职责

简介:总经理助理处于“总管家”与“部管部长”的双重位置,围绕着中心工作,上协调领导,下联系群众,事务、政务都要过问。

总经理助理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、合理安排CEO的日常工作行程和提醒及商务随行;

2、协调总经理进行日常客户洽谈、业务公关、业务跟踪;

3、负责重要来宾的接待、安排工作,协助总经理会客、签约、会议等工作的准备相关事宜;

4、协调各部门的工作和处理日常事务;

5、总经理安排的其他工作。

任职要求:

1、计算机、营销、管理类本科以上学历,3年以上相关岗位工作经验,有互联网行业相关经验的优先考虑;

2、具备良好的人际交往能力、组织协调能力、沟通能力以及解决复杂问题的能力;

3、知识结构较全面,具有丰富的管理经验,了解法律及财务方面的知识,能够迅速掌握与公司业务有关的各种知识;

4、具有出色的人际沟通能力,思维敏捷,细致耐心;

5、具备较强的组织协调能力、高效的执行力和保密意识。

总经理助理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、协助日常经营管理工作,对布置的工作进行跟踪直至实现预期结果;

2、协助作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况;

3、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录,做好会议、决定等文件的起草、发布;

4、完成总经理交代的其他经营项事务等。

任职要求:

1、本科及以上学历,抗压力强(优秀毕业生也可考虑);

2、有良好的沟通能力,执行力强;

3、具备较强的学习能力和开拓精神,具有敏锐的洞察力和判断力;

4、精通常用办公软件(word、e*cel、ppt、*mind等);

5、作为储备力量进行招募及培养。

总经理助理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、协助总经理制定公司发展战略规划、年度工作计划、经营计划和业务发展计划;

2、负责组织监督、检查公司管理制度落实情况,维护内部管理系统正常运行;

3、推进公司内部管理制度化、规范化,审定公司组织结构和管理体系;

4、受总经理委托负责召集和主持公司办公会议,监督公司各项规划和计划的实施;

5、负责领导、组织公司企业文化建设和对外宣传工作;

6、提交公司发展现状报告和发展计划报告;

7、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理,协助监督各项管理制度的制定及推行;

8、主导或参与公司重大业务的决策和谈判等,处理重大突发事件;

9、负责协调公司部门内部、部门之间的关系,解决争议;

10、总经理交办的其他事务。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、耐心细致,有责任心,有良好的风控能力和服务意识;

3、具备严谨的逻辑思维,熟练使用office办公软件;

4、具有良好沟通能力和执行能力,抗压能力强,学习能力强,结果导向。

总经理助理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、协助总经理处理商务谈判公关及接待重要客户;

2、海外合作项目的商务拓展及跟进;

3、协助总经理对公司运作和各部门进行管理,协调各部门的工作关系以及事务处理;

4、总经理交代的其他事务。

任职要求:

1、本科以上学历,商务英语专业,有计算机软件及海外工作经验优先;

2、外语听说读写能力良好,中外互译功底深厚;

3、具备出色的调研分析能力,获取有效信息能力优秀;

4、良好的团队协作精神,为人诚实可靠、品行端正、性格开朗、具有亲和力,较强的独立工作能力和公关能力,能承受较大的工作压力;

5、有较强的组织、协调、沟通、领导能力及人际交往能力以及敏锐的洞察力,具有很强的判断与决策能力,计划和执行能力,书面及口头表达能力优秀。

总经理助理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责协助总经理制定公司发展战略规划、年度工作计划、经营计划和业务发展计划;

2、负责组织监督、检查公司管理制度落实情况;

3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系;

4、负责公司对内对外品牌形象的打造、重要客户接待;负责政府、媒体、协会等关系开拓与维护,行业信息分析研究。

5、跟踪公司经营目标达成情况,定期提交公司发展现状报告和发展计划报告,为高层及时做出决策提供充分材料,提供分析与改进意见;

6、负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况;

7、负责各类文件的分类呈送,请集团领导阅批并转有关部门处理;

8、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策;

9、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。

任职要求:

1、35岁以下,本科及以上学历,英语六级以上,男女不限,身体健康,相貌端正;

2、具有总经理助理、营销及管理工作经验三年以上;

3、人品善良,性格开朗、直率;责任心、事业心强、善于沟通,工作压力,团队协作能力佳,有较高的职业操守,对自己职业发展有一定期望;

4、具备良好的沟通协调能力,公文写作功底扎实;

5、有严密的逻辑思维能力和全面的分析判断能力,较强的统筹协调能力,书面及口头表达能力优秀;

6、要求有2年驾龄。