寿险顾问岗位工作职责

简介:寿险顾问是指运用保险专业知识,量身订制投保方案,协助出单及索赔咨询的专业机构。

寿险顾问岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的保险理财产品;

2、负责客户家庭全方位的健康及意外保障需求,为客户家庭建立全方位的风险应对体系;

3、负责法人渠道的团体意外、健康需求的解决;

4、负责个人及法人客户的财产安全规划。

任职要求:

1、25至40周岁,条件特别适合者可放宽要求;

2、本科及以上学历,本地居住2年以上,条件特别优秀者可放宽至大专;

3、热情积极,有爱心,有责任感,具有良好的心理素质及沟通能力;

4、具有金融、管理、保险、销售、医学、法律和人力资源等行业从业经验者优先。

寿险顾问岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、协助客户分析财务状况,并制定全套保障方案;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的策划;

3、为客户提供优质的个性化售后服务,协助他们实现保障目标。

任职要求:

1、年龄28-45周岁之间,本科及以上学历;

2、五年以上工作经历,过往年收5万以上;

3、有市场经验者优先。

寿险顾问岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、为高净值客户及其家庭在高端人寿保险领域,提供健康、财务、婚姻、教育、养老、现金流、身前身后传承等方面的解决方案;

2、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

3、为客户提供优质的VIP售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。

任职要求:

1、211、985院校全日制本科或以上学历;仅限法律、税务、财会、审计、医学、金融等或相关专业毕业;

2、年龄28周岁以上,男女不限;

3、至少8年专业领域工作经验,其中至少3年深圳本地工作或生活经验(无需销售经验);

4、过往税前年收入20万元人民币或以上;

5、为人诚信正直、待人友善,近五年内未受过任何行政处罚;

6、具备优秀的学习能力、适应能力、创新能力和团队协作能力;

7、对风险规避工作有深刻的理解,熟悉国内外基础法律法规,特别是涉及保险、税务、婚姻、继承等方面的法律法规;

8、对家族信托、资产保全与增值、企业与个人财务隔离等方面有独到且专业的见解。

寿险顾问岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:

1、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

2、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

4、有责任心,能承受较大的工作压力;

5、有团队协作精神,善于挑战。

寿险顾问岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、协助家庭客户做财务需求分析,并做全套家庭保险理财方案;

2、协助团体客户做员工福利规划;

3、做好客户售后服务工作,协助他们实现理财目标,做好家庭保障、孩子教育、自己养老方面的规划。

任职要求:

1、年龄在25-45周岁;

2、本科以上学历;

3、有较强的学习能力与学习兴趣;

4、热爱寿险工作,有帮助他人的愿望。