业务经理岗位工作职责

篇2：销售经理岗位工作职责

简介:销售经理,SalesManager,是指导产品和服务的实际销售的人。通过确定销售领域、配额、目标来协调销售工作,并为销售代表制定培训项目。分析销售数据,确定销售潜力并监控客户的偏好。有较强的组织能力,沟通能力,交际能力,创造能力,商务技能,谈判策略以及管理下属能力。

销售经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取、理财规划等全方位金融理财服务;

2、维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度;

3、负责建设团队,带领团队拓展客户完成销售目标;

4、及时为老客户生日祝贺、续期保费缴费提醒;

5、公司政策和新产品及时向老客户传递信息;

6、根据老客户目前的情况进行理财分析,并提出合理建议和保障方案;

7、每年及时提醒并完善客户车险、家财险、企业险的投保手续。

任职要求:

1、专科及以上学历;

2、有强烈的进取意识,有热情,责任心强,有团队意识;

3、具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系。

销售经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责达成公司下达的各项考核指标;

2、负责培训、辅导员工积极、正确销售公司产品;

3、负责客户关系维护,客户拜访;

4、负责收集反馈同业相关信息,掌握同业动态,提出合理化建议;

5、完成领导安排的其他任务。

任职要求:

1、大专以上学历;

2、年龄26-45周岁;

3、三年以上相关工作经验;

4、具有良好的心理素质、沟通协调能力和执行能力,有责任感和敬业精神。

销售经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、在个人住所就进区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险方案;

4、建立和管理区域团队。

任职要求:

1、大专及以上学历,年龄24-45周岁;

2、有良好的沟通协调能力、学习能力、认真负责、勇于进取;

3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4、良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神,能在压力下工作;

5、从事过管理工作、售后服务工作或有保险从业经验者。

销售经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责所辖区域内银行网点日常维护工作;

2、执行策略,达成指标:执行公司银保销售策略,带领所辖团队完成各项考核指标以及销售管理中心下达的各项任务指标;

3、组织销售,活动管理:维护渠道合作关系,进行市场环境分析,结合团队特点,制定所辖团队的销售目标和激励计划,推动业务发展;

4、培训辅导、组织宣教:对所辖产品经理进行日常辅导和教育,培养业务骨干,有效提升业务队伍的整体能力和业务素质;根据公司战略规划,制定团队公关计划,加强合作关系,力求扩大合作范围;

5、资源管控、协调管理:合理安排和使用团队销售资源,充分调动团队销售积极性;

6、业务督导、队伍发展:引领和指导所辖产品经理的业务活动,配合公司做好产品经理的招募工作,稳步扩充银保销售力量;

7、完成上级领导交办的其他工作事项。

任职要求:

1、熟悉保险业务经营,掌握保险产品、销售和核保等专业技能;

2、具备银保渠道管理工作经验;

3、大学本科及以上学历,五年以上相关工作经验;

4、亲和、细心、人际敏感度高、服务意识强、成就导向;

5、较强的人际沟通能力以及影响力、较好的学习创新能力;

6、较强的团队合作意识;

7、熟悉办公软件的运用。

销售经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发;

3、为客户提供个性化的家庭保险方案;

4、建立和管理区域团队。

任职要求:

1、年龄:25-45周岁,男女不限;

2、大专(含)以上;

3、相貌端正、身体健康;

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录;

5、1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

6、对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

篇3：渠道经理岗位工作职责

简介:渠道为商品销售路线,是商品的流通路线,所指为厂家的商品通向一定的社会网络或代理商而卖向不同的区域,以达到销售的目的。故而渠道又称网络。按长度划分渠道有长渠道与短渠道之分;按宽度划分有宽渠道与窄渠道之分。

渠道经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、招募理财顾问;

2、训练、提高理财顾问保险专业技能;

3、管理与引导理财顾问达成业务目标;

4、每周组织一次理财顾问活动管理会议;

5、与支行层面建立良好的沟通;

6、为理财顾问营造一个不断上升、提高的团队环境;

7、培养打造出高质量的业务团队;

8、保质、保量帮助下属团队完成指标。

任职要求:

1、具有保险代理从业人员资格证书;

2、大专以上学历;

3、具有3年及以上的工作经验;

4、具有1年及以上的管理经验;

5、有销售经验者将优先考虑;

6、熟练应用WindowsOffice软件;

7、具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;

8、身体健康、品行端正。

渠道经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责企业客户的保险分期业务的洽谈,签订业务合同及维护客户关系;

2、了解客户信息及资质审核,进行日常客户回访工作;

3、及时了解业务付款情况,确保账款到账的时间;

4、合同订立、账款结算、系统录入;

5、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、有毅力吃苦耐劳优先,接受优秀的应届生;

2、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力以及良好的客户开发和维护技巧;

3、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

4、有良好的团队协作精神,有责任心,执行力强,能承受一定的工作压力。

渠道经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、推动业务达成,提供渠道销售支持;

2、对所辖机构进行培训与宣导;

3、维护客户关系,对老客户进行续保管理;

4、辅助支持职责:为渠道业务人员提供辅助工作支持;

5、协助营业部经理落实相关工作;

6、学习并掌握团体业务知识、专业化销售流程和业务实务操作方法。

任职要求:

1、年龄在25─40周岁,全日制大专及以上学历;

2、原则上应具有两年以上的工作经验;

3、勤奋、有责任心、积极进取,学习能力强;

4、有良好的沟通协调能力和建立关系的能力;

5、有金融行业从业经验、良好的社会者优先考虑。

渠道经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、开发和维护集团外部各类金融机构(包括银行、产险、养老险、信托、证券等机构),并完成合作机构协议的签署。

2、推动外部渠道方和公司内其他事业部之间的资源整合,完成绩效指标;

3、负责外部渠道方的合作制度的管理和建立外部渠道方的经营管理;

4、负责综合金融外部渠道相关数据的分析总结;

5、负责收集各外部渠道方对租赁公司的业务需求、合作问题、建议等,提出创新产品或业务建议;

6、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科学历,金融、经济、财会、管理等专业,有3年以上金融机构(银行、保险、证券、信托)相关工作经验,有金融同业、资产交易、金融渠道合作等岗位经验优先;

2、熟悉公司基本业务流程及各项管理制度;

3、有较好的服务意识,和出色的沟通协调能力;

4、责任心强,工作细致认真,积极主动;

5、具有较强的抗压能力、团队协作能力。

渠道经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、协助部门总经理对渠道业务进行维护和拓展;

2、对公司政策的调整、通知的传达和沟通;

3、负责渠道管理、续保跟踪、理财规划等;

4、负责渠道业务咨询,报价跟踪,核保和理赔处理协调等;

5、负责渠道的承保、理赔、产值、送推修等数据的分析。

任职要求:

1、具有车行或行政管理相关工作经验者优先;

2、有良好的沟通能力和组织协调能力;

3、能认真贯彻并监督本部门执行公司各项规章制度、流程;

4、工作原则性、执行力强;

5、能够熟练使用各种办公软件;

6、有较强的观察力,工作有条理,考虑事情全面周到。

篇4：投资银行高级项目经理岗位工作职责

简介:项目经理(ProjectManager),从职业角度,是指企业建立以项目经理责任制为核心,对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平设立的重要管理岗位。它要负责处理所有事务性质的工作。也可称为“执行制作人”(E*cutiveProducer)。

投资银行高级项目经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、以企业融资为主要业务方向,负责IPO、再融资、新三板、企业债、中小企业私募债等投行项目的承揽工作;

2、根据公司的投资策略,寻找客户,开发拟投资项目及融资并购项目;

3、负责针对项目前期进行市场分析、财务分析、行业分析

4、负责对拟投资项目进行相关资料收集、尽职调查等工作、商业谈判,撰写项目可行性分析报告或投资建议书;

5、负责针对并购与融资项目,协助分管合伙人撰写相关融资报告,商业计划书等工作;

6、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、估值分析,提出股权评估定价建议,制订、优化投资方案;并参与投资谈判、合同或协议起草、修订,完成项目交割等工作;

7、参与IPO一体化咨询项目前期沟通与谈判,对即将筹备上市的企业作IPO可行性诊断及梳理;

8、组织项目(融资,并购,上市)的协调与执行。

任职要求:

1、全日制本科或以上学历,金融、经济、财务、会计、法律等相关专业;

2、3年以上金融或财务从业经验,有一定的企业客户资源或社会资源;

3、具有很强的项目运作及管理能力,熟悉VC/PE、IPO、债券融资、企业并购、资产重组等操作规程及其相关的法务或财务要求;

4、具有注册会计师资格或律师资格优先。

投资银行高级项目经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责投行项目的承做工作;

2、充分了解项目重要情况,并对项目是否可行、关键风险点及建议采取的风控措施形成自己独立的判断;

3、参与项目的尽职调查,整理、编制券商底稿资料;

4、负责与公司相关部门进行良好沟通,完成项目流程审批发行;

5、申报材料的制作及内核、报备等工作。

任职要求:

1、全国重点高校法律、金融、经济、财会等相关专业全日制硕士及以上学历,具有注会或法律执业资格优先;

2、较强的投资分析能力,丰富的财务、金融及法律知识,熟悉资本市场投融资项目运作操;

3、至少有3年以上券商、信托或银行等正规金融机构投行工作经验;

4、有较强的谈判和沟通能力,主导过投资和合作谈判;

5、团队合作、专业细致、积极乐观。

投资银行高级项目经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责公司股权业务,包括上市公司一体化融资方案设计、并购方案设计等

2、负责并购基金等股权业务的发起设立运作,包括项目可行性分析、制定投资方案、交易谈判,并对存续项目进行后续管理和维护。

任职要求:

1、具有3年以上股权市场投融资从业经验,其中全程参加过两个及以上项目,并在项目组中担任主要角色;

2、熟悉国内投融资业务运作规模和模式,具备投资项目挖掘和判断能力;

3、具有知名PE、证券公司、投资银行、财务顾问公司、并购基金工作经验,有上市公司、投行、银行、券商等核心资源者优先考虑;

4、具有客户导向意识,良好的组织、协调、沟通能力,以及团队协作精神。

投资银行高级项目经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、股权分置改革、并购、重组、债券承销、财务顾问等各项投行业务的具体实施工作;

2、负责组织项目的前期策划、尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作,对项目的质量及风险进行控制;

3、负责与政府相关部门和证券监管部门的沟通联系工作。

任职要求:

1、本科至少是211院校毕业,硕士学历优先;

2、4年及以上四大、投行相关从业经验;

3、投行从业者需至少有1个IPO承做经验;

4、四大从业者,至少考过3门cpa考试,具有中国注册会计资格证优先。

投资银行高级项目经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责投行项目的执行工作,具有一定的项目承揽能力、改制、挂牌、持续督导等工作;

2、负责与中介机构、监管机构日常的沟通和联系工作;

3、负责项目前期尽职调查、行业分析、盈利预测及企业估值等工作;

4、负责项目尽职调查工作,组织相关工作报告,编制推荐挂牌备案文件以及工作底稿归档工作;

5、积极对投行业务领域新问题、新产品、新趋势等进行研究、总结;

6、负责带领团队。

任职要求:

1、具备3年及以上的券商投行部门工作经验;

2、具备注册会计师资格或律师资格证书,

3、具备项目经验优先;

4、211,985毕业,身体健康、五官端正等。具备证券从业资格;

5、具备保荐代表人资格优先。

篇5：投资银行项目经理岗位工作职责

简介:项目经理(ProjectManager),从职业角度,是指企业建立以项目经理责任制为核心,对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平设立的重要管理岗位。它要负责处理所有事务性质的工作。也可称为“执行制作人”(E*cutiveProducer)。

投资银行项目经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、拓展投行和股权投资项目,编制投资调研报告、可行性研究报告、估值报告及框架协议等相关文件;

2、对投资项目进行价值分析、评估和估值;

3、负责承做公司各类投行、股权投资项目;

4、负责投后管理,对已投项目跟踪反馈;

5、参与投资银行、产业基金、定增、并购等业务拓展。

任职要求:

1、211或985院校、或海外知名大学金融、经济、会计、法律等相关专业本科及以上学历。

2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或PE机构工作经验;

3、具有良好的职业操守,工作积极主动,具有较强组织协调能力、口头表达能力。

投资银行项目经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责事业部类投行业务的组织协调、系统管理和统一规划;

2、负责支持区域客户开发,自上而下推广公司和事业部的投行业务,协同客户经理在客户端进行投行业务的营销支持。自下而上,采集客户个性化的产品需求,进行合理化的设计或提交部门、公司进行新产品的开发创新;

3、负责金融机构合作机制的建立。建设开发包括银行、券商、信托、基金、资管等多种金融渠道,获得项目开发机会,同时与各类金融资源在客户和产品开发上形成合作协同;

4、负责事业部类投资业务的创新模式开发和新产品推广,相关工作的指导、检查、监督,组织事业部系统投融资业务交流和人员培训;

5、负责开展类投资业务的营销和经营管理,对系统的投融资项目实施组织、指导、协调和管理。

任职要求:

1、金融、经济、投资、法律或相关专业,本科以上;

2、银行、券商、基金或信托投资银行业务或固定收益类业务工作经验;

3、能独立开展投行业务的产品设计、渠道管理、客户营销等相关工作;

4、有扎实系统的行业研究及企业分析的功底和能力,对重点行业发展趋势有敏锐的洞察力和研判力,熟悉资本市场和各类金融工具;具有相应的财务、税收、法律、估值等方面的知识;

5、具有渴望成就的工作激情、出色的沟通协调和表达能力,并具有良好的团队合作精神。

投资银行项目经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、制定年度投行项目拓展规划并推动实施;

2、投融资项目开发与客户维护,项目设计、业务模式的创新,负责与总部投行部门的项目对接、沟通与协调;

3、机构业务管理;

4、机构客户的开发与维护;

5、部门负责人安排的其他工作。

任职要求:

1、熟悉国家相关法律法规,掌握行业相关知识,熟悉证券相关知识,熟悉了解资产管理、投资银行等项目营销管理、公共关系学等相关知识;

2、具有良好管理能力、判断能力、沟通协调能力、执行力、创新能力;

3、证券从业资格。

投资银行项目经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、负责跨境投行项目的承揽;

2、负责境内外并购项目的承做。

任职要求:

1、全日制本科以上学历;

2、具有中资银行并购项目的承做经验;

3、具有商业银行对公业务经验3年以上;

4、具有较强的学习能力与学习意愿。

投资银行项目经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、承揽承做各类投行业务,包括但不限于并购重组、定向增发、企业改制、IPO等;

2、对拟投资项目进行有效评估,参与项目尽调;

3、起草撰写尽调报告、可行性分析报告、投资建议书和融资方案设计等;

4、参与交易结构涉及、项目路演等支持性工作。

任职要求:

1、具有银行、券商、信托、或者私募等机构的从业经历,具备项目调查、行业分析能力,有相应的财务基础知识;

2、有良好的人际沟通能力、团队写作能力和抗压能力;

3、本科以上学历,金融、经济、法律或者理工相关专业。