开票员岗位职责制度(范本)

篇2：财务开票员岗位职责

财务开票员岗位职责范文

1、对涉及开票的事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。

2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。

职责一

日常开票制单工作

1.根据客户需求和组长安排,开具销售(发货)清单。

2.对手工开的销售(产品)清单,应复核数量单价金额。

3.协助组长通知客户打款,收到货款后交出纳。

4.对收回的货款应注明收入性质,付款单位。

5.对会计复核有误的单据,应查明原因,及时更改。

6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。

7.涉及折扣返点的,应按规定正确计算,分类统计。

职责二日常核对管理工作

1.每天核对销售的钱、款、帐、货,确保相符无差错。

2.严格控制销售折让,正确计算促销、返点款。

3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。

职责三销售(发货)清单的管理

1.销售(发货)清单一家一本,顺号开具。

2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上,便于检索。

3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项,电脑录单时应做特别处理。

职责四销售档案管理

1.建立客户档案,分类统计各类销售信息。

2.建立销售(发货)清单管理簿,领用登记,专人保管。

职责五协助收入会计工作

1.配合收入会计工作,及时催收应收款。

2.协助收入会计与加盟商对账。

其他工作

1、按时完成财务经理安排的其他工作。

篇二

1、开具提货单,开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划),创建提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注),其它项由系统自动生成,禁止随意操作,导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种,包装类型等。自提车辆开提货单时,各销售分公司必须指定专人通知开票员,开票员在备注栏详细注明通知人姓名,车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号,否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时,积极与客户、承运商沟通联系,对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。

2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息,开票员极时与销售订单创建责任人联系,尽快维护订单,订单维护完成后重新创建提货单。

3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位,必须做到A*系统内的提单信息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。

4、开票员在交接班时必须下载销售订单,并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法:进入A*系统应收帐款查询销售订单序时薄,将销售订单所有行内容全部选择,复制并粘贴到E*CEL中保存即可。

5、如果网络或系统出现故障,造成不能在系统正常开票,应极时向公司信息员通知,并征得部门领导同意后进行手工开票,开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。

6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中,补录数据要确保准确无误,数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多,需要补录工作与正常开票同时进行时,要严格按照提货卡剩余数量开提货单,杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.

7、在补录数据时,补录的提货单由发运负责人签审。

8、火车提货单按照请车安排的实际情况,由铁路协调组计划员依据销售订单创建火车提货单,安排装车,将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统,信息数据的录入依据火车站台值班人员提供的当日装车报表的作为最终依据。

篇三:

1.负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。

2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。

3.按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确

4.准确规范的把出入库单录入收发结存表,日清月结,并报准确规范的把出入库单录入收发结存表,日清月结,准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门,保证账实相符。送财务部门,保证账实相符。

5.严把票据审核关,对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关,对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关

6.负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。

7.协助保管清查、盘点库房。协助保管清查、盘点库房。协助保管清查库房

8.努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程,提高办公效率。努力钻研业务知识技能,技能,规范操作流程,提高办公效率。

9.负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。

篇四:

1.负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作;

2.负责店面订货单所列商品价格的审核;

3.负责订货单和出库单相应联的保管和存查;

4.负责退货票据的办理工作;

5.负责电脑数据的安全保存和使用;

6.开票所用电脑、打印机等设备的保管;

7.按照通知对电脑数据进行维护和更新。

篇3：财务开票员岗位工作职责

篇一:财务开票员岗位职责范文

1、对涉及开票的事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。

2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。

职责一

日常开票制单工作

1.根据客户需求和组长安排,开具销售(发货)清单。

2.对手工开的销售(产品)清单,应复核数量单价金额。

3.协助组长通知客户打款,收到货款后交出纳。

4.对收回的货款应注明收入性质,付款单位。

5.对会计复核有误的单据,应查明原因,及时更改。

6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。

7.涉及折扣返点的,应按规定正确计算,分类统计。

职责二日常核对管理工作

1.每天核对销售的钱、款、帐、货,确保相符无差错。

2.严格控制销售折让,正确计算促销、返点款。

3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。

职责三销售(发货)清单的管理

1.销售(发货)清单一家一本,顺号开具。

2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上,便于检索。

3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项,电脑录单时应做特别处理。

职责四销售档案管理

1.建立客户档案,分类统计各类销售信息。

2.建立销售(发货)清单管理簿,领用登记,专人保管。

职责五协助收入会计工作

1.配合收入会计工作,及时催收应收款。

2.协助收入会计与加盟商对账。

其他工作

1、按时完成财务经理安排的其他工作。

篇二

1、开具提货单,开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划),创建提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注),其它项由系统自动生成,禁止随意操作,导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种,包装类型等。自提车辆开提货单时,各销售分公司必须指定专人通知开票员,开票员在备注栏详细注明通知人姓名,车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号,否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时,积极与客户、承运商沟通联系,对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。

2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息,开票员极时与销售订单创建责任人联系,尽快维护订单,订单维护完成后重新创建提货单。

3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位,必须做到a*系统内的提单信息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。

4、开票员在交接班时必须下载销售订单,并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法:进入a*系统应收帐款查询销售订单序时薄,将销售订单所有行内容全部选择,复制并粘贴到e*cel中保存即可。

5、如果网络或系统出现故障,造成不能在系统正常开票,应极时向公司信息员通知,并征得部门领导同意后进行手工开票,开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。

6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中,补录数据要确保准确无误,数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多,需要补录工作与正常开票同时进行时,要严格按照提货卡剩余数量开提货单,杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.

7、在补录数据时,补录的提货单由发运负责人签审。

8、火车提货单按照请车安排的实际情况,由铁路协调组计划员依据销售订单创建火车提货单,安排装车,将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统,信息数据的录入依据火车站台值班人员提供的当日装车报表的作为最终依据。

篇三:

1.负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。负责本矿材料进出库票据的办理和收发结存的录入工作。

2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,编号、熟悉材料的基本信息保证所开票据做到使用单位、保证所开票据做到使用单位、编号、名称、规格型号、数量等准确无误。名称、规格型号、数量等准确无误。

3.按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确、及时办理出入库手续。按工作流程准确

4.准确规范的把出入库单录入收发结存表,日清月结,并报准确规范的把出入库单录入收发结存表,日清月结,准确规范的把出入库单录入收发结存表送财务部门,保证账实相符。送财务部门,保证账实相符。

5.严把票据审核关,对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关,对不符合规定的单据一律不予记账。严把票据审核关

6.负责建档管理出入库单据及办公设施、设备的保管和维负责建档管理出入库单据及办公设施、负责建档管理出入库单据及办公设施。

7.协助保管清查、盘点库房。协助保管清查、盘点库房。协助保管清查库房

8.努力钻研业务知识、努力钻研业务知识、规范操作流程,提高办公效率。努力钻研业务知识技能,技能,规范操作流程,提高办公效率。

9.负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。负责领导交办的其它任务。

篇四:

1.负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作;

2.负责店面订货单所列商品价格的审核;

3.负责订货单和出库单相应联的保管和存查;

4.负责退货票据的办理工作;

5.负责电脑数据的安全保存和使用;

6.开票所用电脑、打印机等设备的保管;

7.按照通知对电脑数据进行维护和更新。

篇4：油品调运调度管理室开票员职责说明书

油品调运分公司调度管理室开票员职责说明书

3)开票员

基本信息

岗位名称:开票员所在部门:安全质量室

汇报关系:

直接上级:安全质量室主任直接下级:/

岗位目的:

负责延安炼油厂开票(包括聚丙烯)

岗位职责:

序号职能领域主要职责

1、延安炼油厂开票(包括聚丙烯)

"每天根据调度安排对交口河范围调出车辆进行开票工作,并负责开票前的相关检查工作

"负责收回调出、调入单据,妥善保管并按要求提交给统计结算岗

2、其他

"负责本部门保密管理的相关工作

"完成领导交办的其他工作

任职资格:

学历及专业:大专及以上学历

经验行业经验:

2年及以上相关行业工作经验

专业经验

管理经验

知识行业知识

"熟悉成品油市场和行情

"有较丰富的销售管理、统计分析等知识

专业知识

公司知识

技能素质能力

"较强的数据统计和分析能力

"熟练掌握常用办公软件的应用

外语能力

IT能力

特殊工作环境

/

签字确认

任职者日期

直接上级:日期

声明:本岗位说明书是员工劳动合同的一部分,旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求(对于条件优秀者,可适当放宽要求)。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。

篇5：工作绩效测评标准:开票员

开票员工作绩效测评标准

被测评人:测评人:

测评日期:测评时段:

*受命准备

1.正确掌握开票员工作的内容,并制定相应的工作计划。

2.正确安排开票工作步骤,快速准备工作。

3.接到开票任务或工作后,及时地与同事及其他协作者取得联系,协商一致,使工作顺利进行。

4.当接到工作任务后,能很快的分析其整体情况与结构,制定切实可行的计划。

5.为适应新的需要和问题,能有目的、有把握的改变原有决策。

6.能在进行开票工作之前拟定阶段性进展报告,联络、协商重点。

7.开票前先检查和确认工作内容和方法是否对路。

*业务活动

1.正确认识本职工作的目的,正确处理业务。

2.积极主动在工作中改善工作方法。

3.不打乱工作秩序,不妨碍他人正常工作。

4.了解完成目标工作中不可欠缺的要素。

5.能够很快的注意到工作中潜在的问题,并能预先阻止它的发生。

6.能很快地做业务范围内的决策,同时很快地接受这项使命。

7.工作的处理过程与结果均十分正确,可以充分信赖。

8.记账和计算上准确无误。

9.以长期的展望制定目标或计划,并付诸实施。

*工作效率

1.正确确认开票工作目标,并踏实的执行完成。

2.仔细检查开票工作中的细节,在工作中着重注意工作细节。

3.在开票工作中不重复出现小错误、小损失。

4.注重每天的工作改进,使工作效率不断提高。

5.做好工作的准备,并有效地进行工作。

6.在工作中能随机应变,达到提高工作效率和成果的目的。

7.能很快的进入新的工作,并出色完成任务。

8.能积极与其他人员或上级交流思想和情报。

9.仔细聆听上级指示、命令,并详细记录。

10.开票工作中从不半途而废或出现后遗症的现象。

11.开票工作方法正确合理,时间和金钱使用十分有效。

12.工作时不做与工作无关的事。

*成果

1.开票工作成果、成效达到预期的目的或计划的要求。

2.及时整理开票工作中的心得体会,为以后工作创造良好条件。

3.开票工作总结报告及时、准确、真实。

4.通过工作,大大提高开票工作熟练程度和技能。