业务理财经理岗位职责

篇2：渠道理财经理岗位职责

渠道理财经理(银行业务部)新华保险新华人寿保险股份有限公司重庆分公司,新华人寿,新华保险,新华岗位职责:

1、完成公司规定的考核指标及业务品质管理要求;

2、所辖网点的销售支持工作;

3、网点合作关系维护与提升、柜员日常培训和辅导;

4、网点宣传资料和投保单证配送,并负责所辖渠道网点银保通业务承保资料的回收;

5、协助做好客户服务工作、协助提升客户资料准确性、为客户提供保险需求分析、产品建议书设计及说明。按照公司要求对客户信息保密;

6、负责和协助银行组织多种形式营销活动,积极为客户提供专业服务。

岗位要求:

1、年龄在22-45周岁之间,具有较强的沟通、销售能力。招聘理财经理要着重突出专业技能、沟通技能和培训技能的潜质;

2、理财经理必须具有大专及以上学历;

3、具有保险代理从业人员资格证书;

4、具有当地常住户口或在当地有固定住所且办有本地暂住证;

5、身体健康,无不良嗜好,无不良历史记录;

6、有保险、银行业工作经验者优先。

篇3：央企理财经理岗位职责

央企信托团队总监/理财经理岗位职责:

1、负责营销分部的建设及管理工作,包括组织架构建设、人员招聘及培训、公司政策上传下达、贯彻执行。

2、带领和辅导团队完成年度经营指标,制定营销计划,组织并开展各种营销活动。

3、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系。

4、定期组织各种培训,使团队成员不断掌握金融专业知识及营销技能,以便更好的服务高端客户。

5、调研、研究区域市场情况,并反馈市场信息,参与相关规划、经营管理决策。

任职资格:

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位。

2、具备5年以上信托、银行、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力、优秀的谈判技巧、独立分析和解决问题的能力,能承受较大的工作压力。

4、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务。

5、有地区销售网络和销售关系。

6、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

岗位职责:

1、负责营销分部的建设及管理工作,包括组织架构建设、人员招聘及培训、公司政策上传下达、贯彻执行。

2、带领和辅导团队完成年度经营指标,制定营销计划,组织并开展各种营销活动。

3、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,与客户建立长期良好关系。

4、定期组织各种培训,使团队成员不断掌握金融专业知识及营销技能,以便更好的服务高端客户。

5、调研、研究区域市场情况,并反馈市场信息,参与相关规划、经营管理决策。

任职资格:

1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位。

2、具备5年以上信托、银行、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。

3、具有极强的中高端客户市场开拓能力、良好的客户沟通能力、关系管理能力、优秀的谈判技巧、独立分析和解决问题的能力,能承受较大的工作压力。

4、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务。

5、有地区销售网络和销售关系。

6、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。

篇4：理财规划师经理助理岗位职责

“中国太平”是隶属于国务院的国有控股金融保险集团,是我国第一家跨国金融保险集团公司

1929年始创于上海,1956年移师海外专营寿险业务,曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一,也是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。

20**年11月,中国保险(控股)有限公司(2009年6月更名为中国太平保险集团公司,简称“中国太平”)以“太平人寿”名义,全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的“太平人寿”是我国第六家全国性寿险公司,

目前,公司注册资本金37.3亿元人民币,总部设在上海。截至2009年底,公司已在国内27个省、自治区和直辖市开设34家分公司和700余家三、四级机构,服务网络基本覆盖全国。复业以来,太平人寿始终坚持以价值为导向,走内涵式发展之路,企业实力和品牌竞争力大幅提升,已经成为中国寿险市场的中坚力量。2003年至2008年,公司连续六年获得惠誉国际BBB+评级。

2007年至2009年连续三年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”。在2009亚洲保险业竞争力排行榜中,太平人寿位列第9,排名大幅上升,凸显出公司日益强大的品牌价值

职位要求

1.专科以上(含专科)学历,不限专业、不要求工作经验;

2.有卓越的目标、能坚持、喜欢挑战的工作、有一定抗压能力;

3.学习能力强,普通话好

有过销售经历或对营销、人力资源、管理类感兴趣者优先。

公司为经营北京高端市场,专门打造一支80后由大学生组织的专业化理财规划团队,每年投入上百万用于专业化培训和辅导,新上岗伙伴通过初试复试后会获得一个宝贵的岗前培训名额,参加并通过岗前培训后可以顺利办理入职,入司后有长达两个月的衔接专业培训使大学不同专业的同学可以尽快熟悉岗位。

篇5：储备理财经理岗位职责

储备理财经理FM恒安标准人寿保险有限公司天津分公司恒安标准人寿保险有限公司天津分公司,恒安标准职责描述:1、负责团队的日常经营与运作;

2、负责从事团队的发展、训练、管理工作;

3、负责定期接受业务培训与管理培训;

4、负责辅导团队成员的销售与培训工作;

5、负责为团队组织策划客户的系列售后服务活动;

任职要求:1、具有3年本地工作经验;

2、过往年收入6万以上;

3、大专及以上学历;

4、年龄25岁~45岁;

5、有团队管理经验者优先;

加入我们的理由:

1、专业系统的培训体系

2、清晰且广阔的职涯规划

3、团队已有细致全面的新人培育系统,助力职业经理人更好的管理团队

4、拥有完善的荣誉体系

5、定期团队旅游,聚餐,更多福利津贴,团队管理津贴,五险一金