环球资产配置顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
职位描述：
1.经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供全方位资产管理咨询；
2.为中高端客户群体提供一对一的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；
3.协助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；
4.参与团队初级管理制度并监督实施。
职位要求：
1、本科以上学历，有金融业工作经验者适当放宽条件。
2、具有丰富的金融知识，了解国内外市场的投资动向，对该行业有自己的认识、思考和看法；
3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；
4、学习能力强，具有良好沟通能力及协调人际关系能力；
具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作。
篇2：家族资产配置顾问岗位职责描述岗位要求
职位描述：
职位描述：
1.负责为家族客户提供全球资产配置的专业建议；
2.提供家族信托、身份规划、教育、医疗等海外私人管家服务；
3.负责与专业合作机构、家族客户等保持密切联系，建立并维护长期良好的合作关系；
4.负责举办全球资产配置培训以及海外业务推介活动等。
职位要求：
1.经济、金融等相关专业本科及以上学历，有海外留学或工作经验优先；
2.熟悉全球股权、债权、对冲基金等大类资产和全球资产配置理念；
3.0-2年资产配置或海外服务的工作经验；
4.有家族客户资源优先。
篇3：资产投资顾问D岗位职责描述岗位要求
职位描述：
岗位内容
1、结合公司的目标客户特征，开发与拓展高净值客户渠道，实现客户转化的目标；
2、开拓不同渠道的合作资源，挖掘同业或跨业的合作契机；
3、结合公司产品策略，制定线下的投资者跟进行动计划、落实方案；
4、对公司金融产品进行包装与营销，将Product与Marketing有效结合；
5、配合公司落实市场拓客活动的相关高净值客户邀约工作
岗位要求：
1、名校毕业或海外留学背景优先考虑；
2、熟练掌握营销与传播，奢侈品、媒体市场工作经验优先考虑；
4、对于金融行业兴趣浓厚，学习能力强；
5、善于沟通，营销技巧强；
篇4：资产管理咨询顾问岗位职责要求
职位描述：
岗位职责：
1、咨询服务：负责电网规划、运检、营销、财务、安全管理等专项业务咨询及市场分析，主导编制咨询报告、业务设计方案，协助产品规划与设计；
2、售前支持：参与大项目售前支持，包括客户高层访谈和调研、需求分析、方案制定及交流，从专业视角向销售团队提出合理化建议。
3、产品推广：负责组织公司产品宣传推广，专注产品和业务线，做专项版块和业务咨询。
职位要求：
1、三年以上项目咨询经验，曾独立或主导编制管理咨询报告、业务解决方案；
2、本科及以上学历专业不限；
3、一定的沟通和演讲能力、业务分析能力、文案写作能力，能针对业务原型、业务需求撰写咨询报告、解决方案并作价值呈现；
4、具有良好的结构化思维能力，严谨的问题分析能力和快速的学习能力；
5、具有高度的责任感，能承受一定的工作压力；
6、能接受全省范围内的出差委派。
篇5：金融咨询资本管理&资产负债岗位职责要求
职位描述：
工作描述：主要岗位职责：为中国地区的银行、信托投资公司、保险公司提供风险管理咨询。在金融服务行业有着丰富的咨询经验。
1、作为现场项目经理为一家国有大型上市企业下属新型区域性银行提供操作风险管理咨询服务，主要工作范围包括：
（1）对该银行的操作风险管理现状分析，并结合国际领先银行在操作风险损失数据收集、风险控制自我评估、关键风险指标及资本计量方面的领先实践撰写差距分析报告；
（2）提供操作风险损失数据收集的咨询方案、提供风险与控制自我评估方案、提供关键风险指标方案、提供操作风险资本计量的咨询方案：在资本计量咨询方案中分别建议标准法计量的实施方案和高级计量法的方法论框架和实施路线图。
2、作为操作风险评估模块负责人，为一家股份制上市银行提供内部资本充足评估程序（巴塞尔新资本协议第二支柱实施）咨询服务。主要工作范围包括：
（1）作为操作风险评估模块负责人对银行的操作风险状况及操作风险管理状况进行评估，并对其操作风险及操作风险管理状况提出实质性的改进建议和意见；
（2）作为核心成员参与银行经济资本计量模型的开发；
（3）作为核心成员参与银行信用风险的评估，并提出评估建议和意见。
3、作为操作风险管理模块负责人参与国内一家城市商业银行的全面风险管理咨询项目，主要工作范围包括：
（1）根据巴塞尔新资本协议的相关要求，基于银监会的监管要求，对银行的风险管理的现状进行诊断，包括信用风险管理、操作风险管理、市场风险管理、资本管理等方面，寻找其与监管要求的差距，并提供有建设性的意见和建议；
（2）基于风险管理差距分析的基础，基于巴塞尔新资本协议和银监会的相关要求，对该银行未来几年实施新资本协议设计蓝图规划。
制度专栏
