财经顾问岗位职责描述岗位要求

篇2：私人银行理财经理投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

公司简介

高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会，产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

各种福利啥都有

薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；MBA；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

培训

1、2天带薪新员工培训

2、随时导师制新产品培训

3、每周三固定的金融知识培训

遇见未来——这个舞台看你的

晋升

内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

岗位职责：

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、22周岁以上,要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

点击“立即申请”多一次选择的机会哦

篇3：理财经理移民留学顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；

2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；

3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；

4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；

5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；

6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

职位要求：

1，有广泛的社会关系网络和客户人脉资源；

2，大专、三年以上相关经验。有银行理财产品经验优先。

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4.具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励；

5.具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强；

6.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

7.形象气质良好，普通话标准流利；

8.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。

篇4：理财经理理财顾问（不在国内）岗位职责要求

职位描述：

职责描述：1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设

职位要求：1、全日制统招本科及以上学历，年龄40周岁以下，其他条件特别优秀的，对学历和年龄要求可适当放宽

2、有3年以上银行、信托、证券、保险等金融机构或知名财富管理公司工作经历，2年以上高净值客户营销经验，具有扎实的金融理论基础；