理财顾问岗位职责要求
职位描述：
岗位职责：
1、开发和维护财富管理客户；
2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；
3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；
4、完成相应的业绩考核指标。
职位要求
1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；
2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；
3、有CFP、CFA、CPA、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；
4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；
5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；
6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；
7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。
篇2：500强理财顾问双休岗位职责要求
职位描述：
岗位职责：
1、为客户提供保险理财咨询；
2、参加公司的金融、保险和理财知识培训、以及需求导向销售逻辑；
3、跟随主管学习团队管理及运营；
4、不断提升自己的综合能力，朝着管理层发展。
岗位要求：
1、年龄24-35周岁，品行端正；
2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；
3、思维敏捷，具有强烈的团队协作精神和良好的协调沟通能力；
4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。
工资福利：
1、薪资构成：底薪+佣金（15%-40%）+续期佣金+服务津贴+晋升奖（***15000元）+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-9万）；
2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+省内外学习培训；
3、透明公正的晋升体系，入职后朝着管理方向发展：组长-组经理-高级组经理-部经理；
4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；
5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。
篇3：理财经理移民留学顾问岗位职责要求
职位描述：
职责描述：
1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。
职位要求：
1，有广泛的社会关系网络和客户人脉资源；
2，大专、三年以上相关经验。有银行理财产品经验优先。
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励；
5.具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强；
6.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7.形象气质良好，普通话标准流利；
8.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。
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