理财经理移民留学顾问岗位职责要求
职位描述：
职责描述：
1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。
职位要求：
1，有广泛的社会关系网络和客户人脉资源；
2，大专、三年以上相关经验。有银行理财产品经验优先。
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励；
5.具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强；
6.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7.形象气质良好，普通话标准流利；
8.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。
篇2：理财师顾问岗位职责要求
职位描述：
岗位职责：
1.服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务
2.通过人脉拓展，理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率
3.通过调整各种金融产品的理财产品比重，使客户在资产在安全，文件的基础上保值升值
岗位要求：
1.大专及以上学历，金融相关学历为佳
2.有多年三方券商银行工作经验，具备高净值人士配比力
3.诚信合规认同公司文化
篇3：理财顾问双休（国企）岗位职责要求
职位描述：
岗位职责：
1、为客户提供保险理财咨询；
2、参加公司的金融、保险和理财知识培训、以及需求导向销售逻辑；
3、跟随主管学习团队管理及运营；
4、不断提升自己的综合能力，朝着管理层发展。
岗位要求：
1、年龄21-35周岁，品行端正；
2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；
3、思维敏捷，具有强烈的团队协作精神和良好的协调沟通能力；
4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。
工资福利：
1、薪资构成：底薪+佣金（15%-40%）+续期佣金+服务津贴+晋升奖（***15000元）+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-9万）；
2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+省内外学习培训；
3、透明公正的晋升体系，入职后朝着管理方向发展：组长-组经理-高级组经理-部经理；
4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；
5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。
上班时间：单休制，时间自由，按国家法定节日执行，每天8：30-10：15早会，会后时间自由支配。
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