保险专业顾问岗位职责任职要求
保险专业顾问岗位职责
1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职要求:
1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;
2.具有和高端人士交往的经验和能力;
3.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
5.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。
宁波市鄞州区海晏北路123号宏泰帝标16F(东部新城)
篇2：保险业务顾问岗位职责任职要求
保险业务顾问岗位职责
岗位职责:
1、拓客,进行产品的推介和销售;
2、为客户提供售前、售中、售后的持续服务;
3、根据客户的需求提供专业化的保险服务。
任职资格:
1、持有基金或保险从业资格证者优先;
2、1年以上营销工作经验或行业工作经验者优先;
3、熟练操作Office常用模块;
4、良好的沟通能力和执行力。
保险业务顾问岗位
篇3：保险财务顾问岗位职责任职要求
保险财务顾问岗位职责
岗位职责:1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;4、负责参保客户的后续客户服务工作。任职要求:1、大专及以上学历,年龄25岁以上2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;6、勤奋好学,勇于接受挑战,有原则,有底线公司说明我们是中国平安绵阳中心支公司区拓总部人力资源部,因为本账号是智联的VIP账号,一经注册无法更改注册公司名称。中国平安综合金融集团公司,以更强大的平台资源支持,更广阔的发展空间,真诚邀约各类人才聚集,共谋发展。现在的中国平安旗下涵盖:平安银行,平安证券,平安信托,平安普惠,平安好房,平安好车,平安线上金融产品等多元化平台,为客户带去全方位的保险,投资,理财等稳定保障,为更多有理想,有追求,有梦想,有目标的有志之士提供广阔的发展空间,助您成功一臂之力。中国平安绵阳中心支公司区拓总部期待您的加盟
保险财务顾问岗位
篇4：保险经纪顾问岗位职责任职要求
保险经纪顾问岗位职责
职责描述:
1、维护现有客户,协同业务总监开拓新客户,完成经纪费指标;
2、独立开拓新客户并成功签单;
3、负责制定方案报价、客户日常服务、理赔咨询及答疑,并挖掘客户新需求;
4、积极参加各项培训,提高自身的保险经纪业务水平。
任职要求:
1、大专及以上学历,保险、医学、人力资源、经济、管理类等相关专业优先;
2、4年以上保险公司或经纪公司企业员工福利业务岗从业经验;
3、拥有人力资源服务、教育培训及医疗机构的市场拓展经验者优先;
4、良好的沟通能力,具备基础英语听说能力。
保险经纪顾问岗位
篇5：保险理财顾问岗位职责任职要求
保险理财顾问岗位职责
保险理财顾问中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司,大街职位介绍
1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案;
2、为客户提供优质的个性化售后服务,协助实现家庭目标;
3、招聘销售人员,进行人才筛选;
4、管理销售团队,制定团队培训计划,完成销售任务;
职位要求:
1、热爱销售工作,有极强事业心和自我管理能力;
2、具有良好的协调和沟通能力;
3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。
保险理财顾问岗位
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