第三方理财岗位职责任职要求

篇2：P2P理财经理岗位职责任职要求

P2P理财经理岗位职责

P2P投资理财经理泰然上海泰然投资控股有限公司1、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的投资理财服务,根据客户需要为其合理配置资产;

2、完成公司制定的销售计划,达成业绩指标;

3、多渠道多方式开展业务;

4、高效、准确地配合上级领导完成公司下达的各项工作任务;

5、热烈欢迎银行,券商及其他金融机构从业人员投递简历任职资格:

任职要求:

1、专科及以上学历,金融类、经济类相关专业优先考虑;

2、具有2年以上金融行业从业经验,1年以上销售团队管理经验。具有保险、证劵、外汇、期货、房地产经纪人销售等销售经验者、社会资源丰富人脉广、融资能力强者优先;

3、了解理财市场,具备丰富的金融专业知识;

4、有责任感,做人要正气、诚信,工作要敏捷、干练,立志于长期从事金融行业;

5、具备较强的沟通协调能力和语言表达能力及统筹规划能力;

6、条件优越者可放宽条件,如具有同业经验者可优先考虑;

福利优厚:五险一金+节假日福利+带薪年假+年终分红

培训:入职培训+基础管理培训+管理能力提升培训

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篇3：央企理财专员岗位职责任职要求

央企理财专员岗位职责

理财规划专员(央企双休)中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿收购广发银行,2019优才招募首批筹备主管计划:优才集结号稀缺资源仅公司主管有优才招募资格,全市仅招10名,额满即止定位高致力于培养技能卓越、收入领先、独具个人品牌的国寿企业家门槛高对应聘者综合素质有全面要求

一、岗位职责:

1、为客户私人订制保险计划,客户理财资产配置;

2、定期维护客户,传达公司活动给每一位客户;

3、进驻广州社区居委会,进行政策产品宣传及客户保险业务办理;

4、协助客户办理社保升级业务;

5、负责团队建设管理,包括团队日常管理以及新人培训;

6、对接中国人寿与广发银行综合金融(信用卡,贷款等)业务;

二、岗位要求:

(一)大专及以上学历,22-45岁;

(二)较强市场洞察能力,沟通能力,以及较强的学习能力;

(三)有过保险,金融,市场营销,管理工作经验或者相关专业优先考虑;

(四)有明确的职业规划,有较强的企图心,以及赚钱欲望;

三、专项待遇:

1、优才专属日常津贴7万/年;

2、广阔的晋升空间,人性化的管理;

3、微信公众号定时推送优才信息,打造最强个人品牌;

4、最专业的培训:入行培训,培训师技能培训,定期拓展;

5、专属年度峰会,专属外出学习方案;

6、公司提供商业五险,享受百万身价,缴纳国寿养老金。

新同事入职新人津贴最高可达5000元,经过培训收入上万轻轻松松!

篇4：理财内勤岗位职责任职要求

理财内勤岗位职责

岗位职责:

1、通过对客户的综合理财需求分析,向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标;

2、积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作;

3、严格遵守公司相关制度规定;

4、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业了解金融或对金融具有浓厚的兴趣者优先;

2、30岁以下,具有一定的金融行业客户服务经验者优先;具有1年以上金融机构营销从业经历者优先;

3、形象气质佳,反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具有极强的学习、创新及沟通能力、良好的公关策划与实施能力以及良好的书面表达能力。

红岭创投战略转型,进军金控方向,打造红岭控股的品牌,欢迎广大有志之士的加入!!

理财内勤岗位

篇5：基金理财师岗位职责任职要求

基金理财师岗位职责

岗位职责:

1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、领导交办的其他事项。

任职要求:

1、35周岁以下;

2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

5、具有基金从业资格证书者优先;

6、有一定客户资源者优先。

基金理财师岗位