顾问理财岗位职责任职要求

篇2：原油理财顾问岗位职责任职要求

原油理财顾问岗位职责

任职要求:1、大专以上学历,计算机、市场营销、国际金融等相关专业;2、对营销工作感兴趣,有丰富的营销激情,勇于挑战高薪;3、开发高端客户并提供理财计划;4、善于社交,具有较强的沟通交流能力及亲和力,有上进心,责任感。

原油理财顾问岗位

篇3：理财专员顾问岗位职责任职要求

理财专员顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的理财客户的开发与服务的经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力;

7、具备一定的开发资金端市场的能力。

理财专员顾问岗位

篇4：网络理财顾问岗位职责任职要求

网络理财顾问岗位职责

我们是上海弘育股权投资基金管理有限公司长沙办事处。

这里,有属于你的位置!够胆你就来!这里有你想要的一切!只要敢想,没有什么做不了!无限的发展空间,我们的成长邀请你一同参与!

岗位职责:

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2、通过电话或者面对面与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

任职资格:

最重要的是你想!要!赚!钱!

1、20-30岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度,有相关电话销售(市场销售)工作经验者优先。

6、有股票资格从业证的优先考虑,待遇面议。

网络理财顾问岗位

篇5：理财营销顾问岗位职责理财营销顾问职责任职要求

理财营销顾问岗位职责

职责描述:

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关

任职要求:1、24岁以上,大专及以上学历,专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

3、有地区销售网络和销售关系。

4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

6、具有独立的分析和解决问题的能力;

7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。