P2P理财经理岗位职责任职要求

篇2：理财经理二级岗位职责任职要求

理财经理二级岗位职责

职责描述:

1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险的提示;

2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、完成上级领导交代的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;

2、一年以上销售经验,熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、强烈的成就动机,积极乐观,勤奋踏实;

4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

6、具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。

理财经理二级岗位

篇3：外资银行理财经理岗位职责任职要求

外资银行理财经理岗位职责

岗位职责1在前景丰富的市场中,通过不同的渠道,发展和获得更多新的关系链2和顾客长期保持良好的关系,在推荐产品之后继续提供优质的服务3给客户提供合适的理财产品和方案,来完成销售要求和服务目的4了解客户的期望和要求,向客户提供合适的理财产品和方案,完成销售要求任职要求1大专及以上文化学历2具备良好的专业素质和沟通能力,能承受一定的压力3具备良好的销售或客户服务经验,金融服务行业尤佳4具有银行2-4年个人理财经理同等工作经验优先5有一定银行客户资源优先

篇4：理财经理三级岗位职责任职要求

理财经理三级岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、有一定客户资源积累,可当月带单入职者优先;2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力。

理财经理三级岗位

篇5：央企理财经理岗位职责任职要求

央企理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责开拓目标市场,完成业绩目标;

2、配合团队积极拓展新增客户;

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系,提供咨询服务;

4、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升,完成部门制定的销售目标。

任职要求:

1、大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员,具备基金从业资格;

2、2年以上工作经历,有理财产品经验优先考虑;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

4、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。