p2p财富经理岗位职责任职要求

篇2：财富渠道经理岗位职责

渠道经理-家族财富方向北京凤新资产管理有限公司北京凤新资产管理有限公司,凤新资产,凤新资本,凤新岗位职责:

1.负责公司私募类产品渠道与机构销售;

2.开拓和维护家族办公室、母基金、机构LP等大客户,将公司内金融产品匹配合适的资金渠道方,形成机构分发销售;

3.组织、落实公司固收、类固收、私募股权类等产品的渠道与机构销售,完成销售任务;

4.与机构和渠道谈判,能制作合作方案,并对产品情况进行讲解与路演;

5.跟踪、分析、挖掘机构业务的其他合作机会,包括不限于与上市公司、机构、政府等成立产业基金等。

任职要求:

1.大学本科以上学历,金融或经济类相关专业;

2.具有良好的家族办公室渠道资源、机构客户、大客户资源,在信托、券商、资管、PE等有至少3年以上机构销售工作经验;

3.有较强的市场拓展能力,能独立承担家族财富业务开拓、谈判、方案、客户关系维护等职能,具有较强的沟通能力、执行能力;

4.对资产管理行业较为了解,熟悉固收、类固收、私募股权、私募证券等产品;

5.具备良好的团队协作能力和学习能力,工作思路清晰,责任心强,能接受压力和挑战。

篇3：财富客户经理岗位职责

恒昌财富客户经理恒昌财富北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财富,恒昌汇财任职要求:

1、大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、一年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求

篇4：财富经理助理岗位职责

总经理助理(财富公司)华康海宇财富管理有限公司广州分公司华康海宇财富管理有限公司广州分公司,华康财富广州分公司,华康海宇【岗位职责】

1、协助安排总经理的日程及提醒,撰写、起草各类重要报告和文件;

2、协助管理分各渠道营销工作,拓展公司营销和推广渠道;

3、督促和监督各职能部门重要任务的完成;

4、各类总经理室所需数据的统计及分析;

5、组织安排各类高层会议,进行会议记录;

6、协助总经理推进跨部门合作事宜;

7、完成总经理交办的其他工作的督办、协调和落实任务。

【任职要求】

1、本科学历以上;

2、形象好,气质佳,语言组织能力强,思维敏捷清晰,较好的沟通、组织协调能力;

3、熟悉操作各种办公软件,写作能力强,较强的学习能力及独立处理问题能力;

4、熟悉商务、社交礼仪,具有良好的亲和力;

5、熟悉金融市场,了解财富管理行业。

篇5：财富经理岗岗位职责

财富经理岗光大证券光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份岗位职责:

1、依法合规营销、开发客户;

2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;

3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;

4、所属客户的基础服务工作;

5、营业部安排的其他工作。

任职要求:

1、通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格;

2、全日制本科(含)以上学历,有工作经验2年(含)以上;

3、品行端正,无不良诚信记录,具有良好的敬业精神、职业道德;

4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。