投资公司电话销售员职责
财富管理公司电话销售员职责
1、通过电话进行产品销售,与外部销售人员合作完成各项销售指标。
2、及时宣导公司产品,了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业务。
3、开发新客户并能拓展与老客户的业务,建立和维护客户档案。
4、负责指定范围内的营销和客户服务工作,对所分配客户及时跟进。
5、搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户。
6、接受营销主管的管理,对营销主管负责,定期反馈最新信息。
7、着重负责业务范围内的营销和客户服务工作。
8、完成一定的电话陌拜任务并收集客户信息进行统计和分析。
篇2：投资公司策划员职责
财富管理公司策划员职责
1、负责协助营运总监和营销经理撰写市场开发等各种方案。
2、负责公司微信公众号的建设和日常更新。
3、负责公司广告业务设计方案的实施及细节的跟进与落实。
4、拟定活动传播策略,撰写合作方案,并配合营销人员进行提案制定公司年度拓展任务。
5、组织内部销售策划方案项目营销研究、产品方案的制定。
6、负责房地产市场信息的收集并形成报表,了解竞争对手行业动态,撰写分析报告。
7、参与研究客户反馈信息,调查销售策略执行情况。
8、负责公司文化宣传,文化理念的。
篇3：投资公司客服员职责
财富管理公司客服员职责
1、根据客户需求提供贷款信息,收集客户贷款所需资料,解答客户疑问。
2、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈
3、安排客户洽谈签定贷款合同,解释相关条款和处理客户异议及投诉。
4、能及时发现贷款客户的需求及意见,并记录整理及汇报。
5、开展以客户关怀为目标的回访服务,做好通知客户签约等售后服务。
6、逾期账户催收工作,未逾期客户提前进行电话提醒,并及时上报风险信息。
7、严格保管所有的档案和客户资料,进行售后档案整理存档。
篇4：投资公司风控专员职责
财富管理公司风控专员职责
1.完成公司制定逾期账款月度回收指标。
2、合理把握公司保证金比例和交易所保证金比例直接的关系。
3、能够详实记录实地催收工作报告并及时如实汇报工作情况。
4、完成公司分配的外访任务成详实记录实地催收工作报告并及时如实汇报工作情况。
5、通过上门拜访的方式,运用专业合法催收手段,催促客户尽快缴付逾期账款。
篇5：投资公司产品专员职责
财富管理公司产品专员职责
1、负责开发合作渠道,推广公司的产品、服务、收集市场信息并及时汇报。
2、有效实施公司销售计划,完成个人指标、完成公司按年、季、月度制定的销售及开拓计划。
3、协助配合销售团队,创造销售业绩、按时上交领导要求的各类工作计划及报告。
4、接受公司的各项业务和技能提升培训,对渠道及客户进行产品培训。
5、代表公司了解市场信息并处理市场相关事务;重点客户的日常维护。
6、组织实施产品宣传;代表公司进行经销商管理及经销网络的建立。
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