信托理财师岗位职责任职要求

篇2：房地产信托经理岗位职责任职要求

房地产信托经理岗位职责

信托经理(房地产项目)主要职责:

1、协助领导拓展房地产信托业务;

2、负责项目交易结构设计和尽职调查及报告撰写等相关工作;

3、协调公司内部相关部门的各项工作流程;

4、推动信托项目立项、审查、募集、成立及投后管理等相关工作;

5、协助领导维护金融机构、渠道及合作伙伴关系管理。

任职要求:

1、具有金融、投资、经济、法律类本科及以上学历,2年以上相关金融或投资领域工作背景。

2、熟悉信托法规、熟悉财经、税收和金融法律法规。

3、具备一定的独立判断与分析能力,能独立开展项目调查,提出运用方案,撰写相关管理报告。

4、具有相关财务知识,能独立进行企业的财务状况分析。

5、具有良好的文字表达能力及沟通协调技能。

6、良好的敬业和团队协作精神,优秀的道德品质。主要职责:

1、协助领导拓展房地产信托业务;

2、负责项目交易结构设计和尽职调查及报告撰写等相关工作;

3、协调公司内部相关部门的各项工作流程;

4、推动信托项目立项、审查、募集、成立及投后管理等相关工作;

5、协助领导维护金融机构、渠道及合作伙伴关系管理。

任职要求:

1、具有金融、投资、经济、法律类本科及以上学历,2年以上相关金融或投资领域工作背景。

2、熟悉信托法规、熟悉财经、税收和金融法律法规。

3、具备一定的独立判断与分析能力,能独立开展项目调查,提出运用方案,撰写相关管理报告。

4、具有相关财务知识,能独立进行企业的财务状况分析。

5、具有良好的文字表达能力及沟通协调技能。

6、良好的敬业和团队协作精神,优秀的道德品质。

篇3：信托业务员岗位职责任职要求

信托业务员岗位职责

岗位职责:

1、参与项目资源对接、项目甄选,基于收集的项目资料

完成项目的尽职调查工作;

2、参与项目内部沟通工作,包括项目送审、与风控等

公司中后台部门沟通、上会协调等项目推进工作;

3、参与项目发起实施,包括起草、撰写信托计划设计的

有关协议、合同及报批文件等,协调、配合相关部门做好信托计划的发行、推介工作;

4、负责已实施项目的后期事务管理工作;

5、完成公司制度规定和领导交办的其他工作。

任职资格:

1、大专以上学历,特别优秀者学历可放宽;

2、对信托行业有足够的热情,具有较强的客户服务意识和客户把握能力;

4、对行业动态变化及业务机会有敏锐的洞察能力;

5、承压能力强,具备较强的沟通协调能力,综合素质较高;

篇4：黄金理财经理岗位职责任职要求

黄金理财经理岗位职责

职位描述/要求:1.主要负责公司渠道客户的开发和渠道的维护及各项日常工作。2.为客户提供全方位的金融咨询服务,与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。3.根据公司业务发展需要开发客户,具备独立策划实施营销活动的能力。4.直面挑战,不断进取,为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。5.提供完整的职业规划和最具竞争力的培训体系。造就优秀的营销团队,以其最高水平的专业操守、学识及生产力傲视同济。需要管理团队

黄金理财经理岗位

篇5：综合理财规划师岗位职责任职要求

综合理财规划师岗位职责

职责描述:

1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。职责描述:

1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、PE、并购基金、PE母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有CFP、AFP、CFA等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。

综合理财规划师岗位