金融投资客户经理岗位职责任职要求

篇2：客户理财顾问岗位职责任职要求

客户理财顾问岗位职责

工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

客户理财顾问岗位

篇3：客户健康顾问岗位职责任职要求

客户健康顾问岗位职责

岗位职责:

1、根据本公司的销售计划及政策积极进行客户开发,完成部门领导下达的销售任务;

2、密切关注市场信息和竞争品牌动态,适时做出应变对策;

3、定期拜访客户,引导客户的健康消费理念,保持与客户的密切关系。

任职要求:1、有医学专业背景或从事体检、保险、广告或猎头行业销售经历者优先考虑,条件优秀的应届生亦可。

2、具有高度的工作热情,不怕挫折,有勇于挑战高薪的勇气;

3、有良好的沟通技巧及团队合作精神;

4、具有独立分析和解决问题的能力。

客户健康顾问岗位

篇4：理财客户总监岗位职责任职要求

理财客户总监岗位职责

岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责本团队人员的辅导与管理;

4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职资格:

1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2.五年以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

理财客户总监岗位

篇5：大客户主管岗位职责任职要求

大客户主管岗位职责

岗位职责:

1、负责茶博会大客户营销工作规划及市场开发工作;

2、主动挖掘大客户市场需求,为合作寻找新的业务增长点;

3、推动内部资源梳理整合,整合媒体资源、活动资源、买家资源等开发大客户服务产品包;

4、负责大客户战略合作方案的编写、实施及相关项目对外合作谈判,策划大客户商业活动,策划品牌营销活动,并负责对合作项目的进度跟进、管理;

5、每年签订并完成10家茶企的战略合作,制定至少10个完整的大客户合作案例;

6、根据不同的客户类型制定不同的大客户开发方案,建立适宜的、可复制的大客户开发模式;

7、制定并优化大客户内部服务标准及工作流程;

8、定期对招商团队进行大客户营销培训,提升招商团队大客户营销能力;

9、完成上级安排的其它临时性工作。

任职要求:

1、全日制统招本科及以上学历,市场营销类专业优先;

2、四年以上销售工作经验,从事招商主管相关工作2年以上;

3、性格开朗、乐观、积极主动、富有激情;

4、有良好的团队管理能力、谈判沟通能力、学习总结能力。

大客户主管岗位