理财客户总监岗位职责任职要求

篇2：区域理财总监岗位职责

区域中心总;区域经理、渠道总、总监、总经理、高级理财经理华睿信深圳市华睿信资产管理有限公司,华睿信,华睿信职位描述:

职责描述:

1、部门建设:

?按照公司的销售制度规定,负责营销部门的筹建、营销部门的稳定发展。对部门下属团队的发展制定管理计划,从团队的成长、业绩的提高、团队的稳定性各方面进行管理。

?持续招募、引入有效的金融销售人员。

2、部门管理

?根据公司的日常行政、人事方面等制度,对分部员工进行管理。

?定期对下属团队负责人工作进行沟通了解,并加以指导。对下属团队负责人具备一定的要求及明确目标。

?定期举行部门例会,不定期开展团队建设活动,增强部门人员凝聚力。

?不定期团队内开展培训、分享活动。

3、业绩管理

?参与公司考核制度的讨论,提出合理性建议。根据公司的业绩考核指标,分解部门业绩目标,完成部门每月、每季、年度的业绩考核。

?遵守、执行公司已发布的业绩考核制度,并对下属销售团队进行业绩考核制度的下达和引导以及业绩分析,以完成业绩指标要求。

?对销售团队的业绩完成情况,进行考核跟进,给予考核意见。

?针对下属销售团队,结合公司考核制度,拟定相应的团队内适用、有效的激励方式。

?对分部业绩进行负责,并根据部门业绩进行自身岗位的考核。

4、客户管理

?根据国家相关规定,以及公司内部的相关制度,合法、合规的对投资者进行产品推荐,严格把控各项风险。

?负责对部门的销售团队进行风险把控的要求及引导,严控各项风险的可能性。

任职要求:

1、金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业本科及以上学历优先考虑;

2、3年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

3、具有相应的团队管理能力,有较好的行业人脉资源;

4、具有较强的市场敏感性、市场开拓能力和资源整合能力;

5、具有组建团队、带领团队和凝聚团队的领导能力;

6、熟悉当地金融市场状况;

7、持有相关从业资格优先;

篇3：上海理财总监岗位职责

理财总监-上海广州市君信产业投资基金管理有限公司广州市君信产业投资基金管理有限公司,君信职责描述:

1、通过对高端客户(高净值超高净值个人、财富家族、机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;

2、通过平台提供的人民币和美元两条产品线:固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、国内中国香港和美国保险、境外资产配置类、传承基金、全权委托等全资产类别,帮助客户做资产推荐与配置;

3、通过各类渠道及公司提供的每周的高端市场活动等,接触并筛选有效客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;

6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

任职要求:

1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历;

2、持证基金从业资格或证券、保险、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行私人银行客户经理、支行绩优经理、贵宾理财经理、券商财富业务部高级投资顾问等3年以上工作经验;

5、具有优秀的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

6、正直诚实,价值观正,对投资理财行业有浓厚的兴趣,追求事业成就