保险理财顾问岗位职责任职要求

篇2：保险理财规划顾问岗位职责任职要求

保险理财规划顾问岗位职责

金融理财规划顾问(保险)重庆倪伟傑汽车销售有限公司重庆倪伟傑汽车销售有限公司,倪伟傑此岗位为我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保险经代公司,代理平安,人保,泰康,太平洋,众安在线,阳光等几十家保险公司的寿险、车险、财产险业务。产品种类多,满足各阶层需求!

一次正确的选择大于百倍努力!成人达己,成己达人,成功在于抓住机遇!!

这里有优秀的团队和良性的系统,助力你的事业成功!!

岗位职责:

1、负责公司产品销售和业绩管理工作,以及公司客源开发,新产品销售讲解工作;

2、开发及维护高净值客户,推动高净值客户数量和资产规模持续增长;

3、为企业、客户提供专业保险咨询服务,制作保险规划方案;

4、负责区域内销售活动的策划及执行,并完成公司指定的业绩指标;

5、打造团队发展、组织发展、合伙人模式创新。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、确定自己是一个不安于现状,努力奋进的人;

3、有明确、坚定的目标,相信梦想、甚至还有野心;

4、相信团队的力量是不可战胜的,并能够服从团队的合理安排和指导;

5、做事细致,愿意与公司共同发展者优先

晋升渠道:金融客户经理—资深经理—总监

上班时间:

周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

保险理财规划顾问岗位

篇3：银行保险理财顾问岗位职责任职要求

银行保险理财顾问岗位职责

职责描述:1完成与超额完成业务目标;2开展专业的理财服务;3提供基于客户需求的专业理财意见;4进行客户服务的跟进与追踪;5代表公司提供银行最佳服务;6通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7为银行方面的活动提供支持;8开展客户转介绍;

任职要求:1具有保险代理从业人员资格证书;2原则上要求大学本科或本科以上学历,根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;3具有1年及以上的工作经验;4有销售经验的将优先考虑;5具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;6身体健康、品行端正。

银行保险理财顾问岗位

篇4：保险理财投资顾问岗位职责任职要求

保险理财投资顾问岗位职责

职责描述:

1.有效地拓展渠道,寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

2.开发线下渠道,如有客户资源的保险从业团队,优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

3.探讨具体合作方式,实现同业长期合作,开展异业客户资源转化合作;

4.对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍服务、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.专科以上学历

2.有丰富的港险、国内险从业经验,有丰富的渠道资源或客户资源,有经纪公司工作经验优先;

3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

保险理财投资顾问岗位

篇5：理财保险顾问岗位职责任职要求

理财保险顾问岗位职责

保险理财顾问中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司,大街职位介绍

1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案;

2、为客户提供优质的个性化售后服务,协助实现家庭目标;

3、招聘销售人员,进行人才筛选;

4、管理销售团队,制定团队培训计划,完成销售任务;

职位要求:

1、热爱销售工作,有极强事业心和自我管理能力;

2、具有良好的协调和沟通能力;

3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。

理财保险顾问岗位