理财顾问岗岗位职责任职要求
理财顾问岗岗位职责
工作职责:
1、负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作,确保客户直接交易市场份额有效提升,增加客户佣金收入;
2、负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作,增加服务佣金收入;
3、负责营业部投资者教育工作的具体开展工作;
4、负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作,并及时将客户需求、客户个性信息维护到公司CRM系统中;
5、负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作;
6、负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作;
7、负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作;
8、负责营业部指派的新业务培训、推广工作;
9、负责按照营业部整体要求,参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作;
10、负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作;
11、负责按照总部安排承担经纪业务系统日常投资咨询工作;
12、负责定期参加总部举办的日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作;
13、负责及时汇总和总结营业部日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作,并及时向总部汇报;
14、营业部领导交办的其他工作。
任职资格:
1、年龄35岁以下;
2、大学本科及以上学历,条件突出者可适当放宽;
3、证券经纪业务客户服务、营销工作满1年时间;
4、具有证券执业资格并通过《证券投资咨询分析》从业人员考试;
5、具有一定的交流与沟通能力,有良好的客户服务意识。
理财顾问岗岗位
篇2：资产理财顾问岗位职责任职要求
资产理财顾问岗位职责
职责描述:
1、根据营业部制定产品销售目标,制定年度客户开发、服务计划,并完成年度销售目标;
2、负责期权业务客户、股指客户的开发和维护,将公司各类金融产品,销售给合适的客户;
3、以客户为中心,负责与客户的日常联络、维护、答疑,并根据客户的需求及时向公司反映客户需求;
4、协助营业部其他工作事宜。
任职要求:
1、有市场资源者优先,待遇可根据条件面谈;
2、大学本科以上学历,专业不限,通过期货从业资格考试,有基金从业资格证者优先;
3、对期货产品、资产管理、财富管理有一定的了解,具备一定的金融衍生品知识,有金融行业相关工作经验优先;
4、具备较好的团队协作精神,具有创造性思维;
5、具有较强工作责任心,诚信正直,热爱期货行业,具备良好的职业操守。
资产理财顾问岗位
篇3：顾问理财岗位职责任职要求
顾问理财岗位职责
岗位职责:
1、通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户;
3、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业理财咨询与服务;
4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等;
5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融行业或企业中高管理岗位等工作2年以上(条件特别优秀者可放宽录用条件);
2、有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源;
3、有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;
4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;
5、持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先;
6、有客户资源或销售经验者优先。
待遇及发展
1、完善的晋升体系,每6个月有一次升职机会,
2、全方位的培训与学习机会,
3、丰富的团队活动及旅游,
4、各种节日礼等。
顾问理财岗位
篇4：原油理财顾问岗位职责任职要求
原油理财顾问岗位职责
任职要求:1、大专以上学历,计算机、市场营销、国际金融等相关专业;2、对营销工作感兴趣,有丰富的营销激情,勇于挑战高薪;3、开发高端客户并提供理财计划;4、善于社交,具有较强的沟通交流能力及亲和力,有上进心,责任感。
原油理财顾问岗位
篇5：理财专员顾问岗位职责任职要求
理财专员顾问岗位职责
岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
3、具有极强的学习、创新及沟通能力;
4、具有有一定的理财客户的开发与服务的经验;
5、具有良好的公关策划与实施能力;
6、具有良好的书面表达能力;
7、具备一定的开发资金端市场的能力。
理财专员顾问岗位
制度专栏
