综合金融师岗位职责

篇2：综合金融精英岗位职责

综合金融销售精英中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司岗位职责:

1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、25-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

篇3：中国平安综合金融客户经理岗位职责

职位描述

岗位职责:

1、负责VIP客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的销售;

4、生活业务:通过APP实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的销售

任职要求:

1、25-45周岁

2、学历要求:正规院校大专及以上学历,且同时具备学历、学位等证书。对于国外取得的学历,以国家教育部验证为准。

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,亲和力强

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先

地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层

篇4：平安综合金融客户经理岗位职责

平安综合金融客户经理(银行+保险+证券+贷款+好房+好车)中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司职责描述:1、25—45周岁,无犯罪记录,工作经验不限;

2、学历:高中以上;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有房地产销售、人力资源、金融、策划、管理、销售、医学、法律等行业工

作经验者优先

6、从事过银行、信托、证券、基金、信用卡、贷款、车险等金融业务工作经验特优

任职要求:

为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

1.银行业务:

>>借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2.保险业务:

>>车险、企业财产险、家庭财产险

>>团体意外险、企业补充商业医疗保险

>>人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3.投资业务:

>>平安证券开户

>>平安大华基金

>>平安信托

4.房地产业务:

>>代理销售平安旗下合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

5.贷款业务:

>>住宅贷款

>>车主贷款

>>寿险贷款

>>薪水贷款等

6.车子业务:

>>代理销售各大品牌豪华轿车

面试须带:个人工作简历,身份证原件,学历证明

篇5：综合金融理财销售经理岗位职责

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限,金融、经济专业或拥有证券从业资格、AFP资格、CFP资格者优先。

2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。

3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。

5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑