综合坐席岗位职责

篇2：综合文案岗位职责

综合专业文案(澳新项目)和中移民北京和中联合投资咨询有限公司,和中,和中留学,和中留学网,和中移民,和中岗位职责:

1、按移民局要求为客户制定申请方案;审查、梳理客户所提交材料的逻辑性和完整度。

2、整合客户移民申请材料,对财务报表的合理性进行分析、审查。

3、全面配合已签约的客户准备全套移民申请材料。

4、有效与客户沟通,充分了解客户背景和移民需求,指导客户准备相关申请文件。

5、熟练的文案处理能力,能为客户完善申请材料递交申请、制定并撰写商业计划、案件跟进、补料、查询及其他后续服务。

6、精通澳洲、新西兰移民政策及趋势,能很好的了解客户需求,解答客户疑问,维护客户关系。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,英语/金融/财务/审计/法学相关专业。

2、良好的英文写作能力,专业8级。

3、工作踏实稳重,认真细致。

4、拥有良好的服务意识,对待工作条例清晰,时间管理能力及沟通能力强。

5、3年以上同行业投资移民文案相关工作经验。

6、熟悉澳大利亚、新西兰等多国投资移民政策、文件处理流程及要求。

7、工作责任心强,能承受压力,具有团队合作精神。

篇3：综合金融精英岗位职责

综合金融销售精英中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司岗位职责:

1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、25-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。