理财业务经理岗位职责

篇2：VIP大客户理财经理岗位职责

VIP中心大客户理财经理

岗位职责:

1、公司产品的销售及推广。

2、完成部门制定的销售任务,服从部门主管的监督和领导。

3、维护重要客户关系,通过与客户沟通,及时了解客户情况。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、工商管理、市场营销专业优先;

2、有金融、保险、银行、资管理财业务经验者优先;

3、具有一定的人脉资源及引援能力;

篇3：高端客户理财经理岗位职责

高端客户理财经理工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、5年上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;

3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、5年上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;

3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。

篇4：VIP客户理财经理岗位职责

VIP客户资产配置理财经理钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

任职要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感

篇5：理财公司城市经理岗位职责

工作职责:

1、根据总公司整体发展战略规划,并依据当地特色,制定并执行当地市场中期、长期开发策略;

2、依据分公司总体发展需要,组建并训练团队,以确保人岗匹配并做到技能达标;

3、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,以达成分公司整体目标;

4、传承公司文化,并依据分公司特点,制定有效地当地分公司管理制度,以确保管理的规范性,确保让员工感受到公司的凝聚力。

任职要求:

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历;

2、10年以上银行/证券、大型三方财富公司等金融行业从业经验,4年以上营销管理经验,有一定当地客户/人脉资源;

3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力;

4、较强的综合分析能力和驾驭全局的能力;

5、具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式;

6、有用人、决策和公关等的综合素质,善于与人深入沟通;

7、精力充沛,团队组织能力强,能承受较大的工作压力;

8.身体健康,五官端正,有良好的道德品质和职业操守;

9.银行业私人银行及零售分管负责人优先。