小企业客户经理岗位职责

篇2：中国平安综合金融客户经理岗位职责

职位描述

岗位职责:

1、负责VIP客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的销售;

4、生活业务:通过APP实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的销售

任职要求:

1、25-45周岁

2、学历要求:正规院校大专及以上学历,且同时具备学历、学位等证书。对于国外取得的学历,以国家教育部验证为准。

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,亲和力强

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先

地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层

篇3：东北区域客户经理岗位职责

职责描述:

1、主动开发新客户,整理客户资料,建立客户信息档案;

2、完成客户洽谈、签订合同、跟单和后期维护工作;

3、完成公司下达的月销售任务;

4、灵活持续的维护客户关系。

任职要求:

1、40岁以下,男女不限;

2、大专以上学历,有团体渠道的销售工作经验;

3、较强的学习、沟通能力,善于交际;

4、良好的团队合作意识和抗压能力;

5、能吃苦耐劳,保持良好的工作积极性;

6、销售业绩突出者优先。

篇4：电话客户经理岗位职责

银行客户经理/销售/电话销售深圳顺成财富投资管理有限公司深圳顺成财富投资管理有限公司关联公司岗位职责:

1、以专业的金融理财知识和经验,以资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;

3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要;

4、目标任务月均50万-800万业绩。

任职要求:

1、本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;

2、年龄23岁(含)以上;

3、三年以上银行理财经验,或一年以上私人理财(三方财富,信托,私募,保险等等)经验;

4、最低具备基金从业资格证(没有的话入司半年内考过也算),具备AFP,CRFA~Lv1,CFP,CRFA~Lv2-3,CFA证书,CIIA证书5优先、有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战

5、有高净值人脉资源、客户资源或名单可放宽以上所有条件

篇5：影视客户经理岗位职责

影视基金客户经理中孚财富(北京)投资管理有限公司中孚财富(北京)投资管理有限公司,中孚财富,中孚财富(北京)投资管理有限公司,中孚岗位职责:

1、开拓或利用现有高净值客户资源。针对客户的投资需求与偏好,为客户提供满意的投资项目,引导客户安全理性高效投资;

2、完成与客户的洽谈和签订合同等相关事宜,跟进客户后期操作进度,维持长期合作关系;

3、在公司的统筹与指引下,积极拓展个人和机构客户资源,推介相关金融产品;

4、与各类型金融机构和相关企业建立联系,保持渠道工作的拓展,推广各类型基金项目。

任职资格:

1、性格开朗自信,拥有较强的沟通和判断力,能够承受一定的市场与业绩压力。

2、大专及以上学历,金融、经济、管理或市场营销等相关专业,在金融行业有一定沉淀;

3、具备私募、银行、证券、信托、保险、三方公司等金融行业营销经验,对票据基金产品经验丰富;

4、对基金市场各类客户的特点有相当的了解,有能力针对产品特点选择客户并开展营销,有稳定的客户资源和渠道资源者优先考虑;

5、为人上进,具有亲和力,有团队协作意识。