中国平安综合金融客户经理岗位职责

篇2：东北区域客户经理岗位职责

职责描述:

1、主动开发新客户,整理客户资料,建立客户信息档案;

2、完成客户洽谈、签订合同、跟单和后期维护工作;

3、完成公司下达的月销售任务;

4、灵活持续的维护客户关系。

任职要求:

1、40岁以下,男女不限;

2、大专以上学历,有团体渠道的销售工作经验;

3、较强的学习、沟通能力,善于交际;

4、良好的团队合作意识和抗压能力;

5、能吃苦耐劳,保持良好的工作积极性;

6、销售业绩突出者优先。

篇3：电话客户经理岗位职责

银行客户经理/销售/电话销售深圳顺成财富投资管理有限公司深圳顺成财富投资管理有限公司关联公司岗位职责:

1、以专业的金融理财知识和经验,以资产配置为手段,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务;

2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理;

3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要;

4、目标任务月均50万-800万业绩。

任职要求:

1、本科以上学历,金融经济类专业优先考虑;

2、年龄23岁(含)以上;

3、三年以上银行理财经验,或一年以上私人理财(三方财富,信托,私募,保险等等)经验;

4、最低具备基金从业资格证(没有的话入司半年内考过也算),具备AFP,CRFA~Lv1,CFP,CRFA~Lv2-3,CFA证书,CIIA证书5优先、有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战

5、有高净值人脉资源、客户资源或名单可放宽以上所有条件

篇4：影视客户经理岗位职责

影视基金客户经理中孚财富(北京)投资管理有限公司中孚财富(北京)投资管理有限公司,中孚财富,中孚财富(北京)投资管理有限公司,中孚岗位职责:

1、开拓或利用现有高净值客户资源。针对客户的投资需求与偏好,为客户提供满意的投资项目,引导客户安全理性高效投资;

2、完成与客户的洽谈和签订合同等相关事宜,跟进客户后期操作进度,维持长期合作关系;

3、在公司的统筹与指引下,积极拓展个人和机构客户资源,推介相关金融产品;

4、与各类型金融机构和相关企业建立联系,保持渠道工作的拓展,推广各类型基金项目。

任职资格:

1、性格开朗自信,拥有较强的沟通和判断力,能够承受一定的市场与业绩压力。

2、大专及以上学历,金融、经济、管理或市场营销等相关专业,在金融行业有一定沉淀;

3、具备私募、银行、证券、信托、保险、三方公司等金融行业营销经验,对票据基金产品经验丰富;

4、对基金市场各类客户的特点有相当的了解,有能力针对产品特点选择客户并开展营销,有稳定的客户资源和渠道资源者优先考虑;

5、为人上进,具有亲和力,有团队协作意识。

篇5：银行渠道大客户经理岗位职责

1、开展销售工作,深度开发银行/通信运营商/车险代理/航空公司等客户资源,带领和督促下属拓展、建立和完善客户群体。完成公司制定的个人和团队销售业绩指标;

2、销售团队人员的组件,招聘,人员筛选,面试及人员培训工作;

3、根据公司销售管理制度和流程,监控团队销售各个业务环节,完成销售合同,验收报告,督促合同如期履行,催促合同应收款项回收以及协调处理客户服务问题;

4、根据客户需求制定推荐方案,拟定各类商务文件;

5、完成公司交办的其他临时性工作。

任职要求:

1、有超强的人脉和成熟的客户群,具备深厚的银行/金融/通信运营商相关领域的客户资源;

2、强烈的事业进取心,3年以上丰富的团建领导团队经验;

3、擅长挖掘重点客户的潜在需求,能为客户提供满意的解决方案;

4、能够快速开展新区域的客户市场开发,完成既定的月度、季度和年度销售指标。