X房地产公司资质使用管理制度

篇2：X房地产公司资质动态管理制度

房地产公司资质动态管理制度

1.目的:为规范公司资质管理工作,对公司资质实施动态管理,更好地为公司业务发展服务,特制订本规定。

2.适用范围:适用于公司范围内的资质动态管理工作。

3.职责:行政办公室为资质动态管理工作的负责部门,负责组织有关部门做好资质年检及变更工作。公司工程管理部、设计管理部、财务管理部负责提供有关资料,确保资质年检、变更、增项和晋升工作的顺利进行。

4.工作内容

5.资质年检

行政办公室负责获取《企业资质证书年检表》并组织填写;

档案室负责提供《企业资质证书》正、副本和《企业法人营业执照》;

有关部门负责提供其它资料,其中人力资源部负责提供公司人员情况资料、财务部负责提供净资产和经营状况资料;

行政办公室负责对上述资料进行汇总装订,经主管领导审核后,按照规定期限上报有关部门;

行政办公室负责与公司有关部门保持联系,掌握年检情况,根据需要组织有关部门编制补充资料,并及时向主管领导汇报年检进展情况,确保公司资质年检的顺利通过。

6.资质变更

企业资质变更内容包括:企业名称、地址、注册资金、法定代表人、技术负责人等;

公司财务部负责在工商管理部门完成相应的营业执照变更工作后,方可进行上述资质变更工作;

行政办公室负责获取有关资质变更申请资料并组织填报;

财务部负责提供《企业法人营业执照》、有关变更事项的董事会文件;

行政办公室负责对变更资料进行汇总装订,经主管领导审批后,在发生变更事项后的20天内,报公司常务副总。

7.资质增项和晋升

公司具备资质增项和晋升条件后,由行政办公室负责组织完成企业资质的增项和晋升工作;

行政办公室负责获取《企业资质申请表》并组织填写;

各有关部门负责按照有关资质标准准备相关资料,其中:工程、技术部门负责准备工程业绩资料,人力资源负责准备工程技术人员资料,财务部负责准备有关财务报表,其它资料由行政办公室负责准备;

行政办公室负责按照有关要求对准备好的资料进行汇总装订,经主管领导审核后,按照规定期限上报有关部门;

行政办公室负责与公司有关部门保持联系,掌握资质审批情况,

根据需要组织有关部门编制补充资料,并及时向主管领导汇报资质申请进展情况,确保公司资质增项和晋升审批工作的顺利通过。

8.资质网上动态监控

行政办公室设专人负责资质网上动态实时监控,将重要信息及时汇报给主管领导,以便提前决策;

资质管理员要严格遵守公司保密制度,不得对任何人泄露进入网站的用户名和密码。

篇3：X房地产财务管理细则:发票和收据的使用管理

房地产财务管理细则:发票和收据的使用管理

四、发票和收据的使用管理

1、应对发票实行专人管理,防止丢失、被盗。如因保管不善,遗失发票及收据,造成后果由发票保管人负责。

2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度,财务人员应逐一消号,及时发现问题并及时纠正。

3、必须按发票管理规定,正确使用发票。发票和收据不得转借、转让,不得代其他单位开发票。

4、发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改,如填写有误,应另行开具发票及收据,并在误填的发票或收据(联次齐全方能作废)上注明“误填作废”。如收据仅作临时收款用途,业务完毕后需出具发票的,开具收据时,应在备注栏内注明:发票开具时本收据自动作废。

5、发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告,并登报予以公告。

6、不得填开大头小尾的发票,不得代开发票。

7、项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐,凡与本项目成本、费用、资产有关的付出,均应索取合法发票。

篇4：X房地产财务管理细则:资金使用审批程序

房地产财务管理细则:资金使用审批程序

五、资金使用审批程序

1、该项目项目负责人由双方共同委派,委托权限应成立书面文件,形同合同或协议。

2、财务报销必须是合法、有效的发票或收据,白条一律不予报销。特殊情况,购买货物金额较小,不能取得合法、有效的发票或单据,由经办人在白条上写出缘由,报项目负责人签字,方可报销。

3、所有发票或收据的报销,必须业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰可认,签章齐全,合法、有效,汇总发票或单据还须附有清单。

4、所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理,并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、工程款支付

1)工程合同应由各部经理共同草拟,所有承包业务必须公开、透明,双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准,相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。

2)工程款报销单据:建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票,必须是合法、合规建筑安装工程发票,建筑安装工程发票入账,还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。

3)工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况,提出用款计划,经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准,留档财务室,财务室准备资金。

4)工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表,工程部、预算部(财务部)、统计部共同审核,填写“工程付款申请单”,经各部门负责人审核,报项目负责人签署意见,并报双方董事长或总经理审批后,将有关凭据交财务部,由财务负责人根据合同约定,工程进度计划,视资金情况安排付款。

5)根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书面正式委托,也不准改变收款单位(人)

7、差旅费借支款申请单,出差人员填写,项目负责人审批,双方财务人员复核,出纳付款。

8、其他暂借款,因工作需要暂借现金,由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期,经项目负责人确认批准,会计复核后,出纳方可付款,借款人应在业务结束后及时报帐。

9、其他个人或公司借支,均须经过双方负责人签字审批后,才能支取款项。

10、工资单由项目负责人签字后才能发放。

11、办公物资(包括文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等家俱器具,电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备)的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则,由项目部统筹计划,编制“采购计划”,报项目负责人审批后实施采购,采购人员在实施采购业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求,要做到货比三家,保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认,并将相关凭证由财务部审核后,报项目负责人审批报销

12、通讯费

固定办公电话费用采取限额制,在规定限额内,实报实销,超出部分,从部门工资中扣除。

移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放,具体标准由项目负责人制定。

13、车辆维修、使用费

由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字,由项目负责人签字报销,所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。

14、购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用,由财务部审核报销。

六、报表及审计

1、报表内容:现金月报表,现金盘点表,银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表,损益表,现金流量表(简易)。

2、报表时间:每月20日前

3、报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、报表审核:项目财务部负责人。

5、除报表使用人外,其他任何人不得使用报表。

6、内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计,审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。

篇5：X置业顾问相关工作表格及客户登记本使用规定

置业顾问相关工作表格及客户登记本使用规定

一、工作表格

1.工作表格

签到表、来访客户登记表、进线电话登记表、来访客户调查登记表、项目结算报表等工作表格要求详实、及时,不准有遗漏。

2.工作表格作用

1)准确记录客户的信息,了解客户的需求;

2)为项目组及公司进行分析客户及市场提供帮助和依据;

3)为项目经理裁定业务交叉提供原始资料和依据;

4)便于项目经理及时准确的填报项目结算表;

3.记录内容

根据表格的内容要求详实记录客户的资料。

二、《客户登记本》

1、《客户登记本》的使用

1)准确跟踪客户的工具,加快成交速度的保障;

2)经验与教训的积累,置业顾问提高业务能力的教材;

3)为置业顾问分析客户购房心态提供帮助;

4)为经理裁定业务交叉提供原始资料;

5)为公司提供分析市场的理论数据。

2、《客户登记本》的记录内容

1)关于客户

A、客户来源、客户人数、客户形象及其鲜明特征;

B、客户的姓名、年龄、性别、籍贯、学历、爱好;

C、客户的工作单位、从事的行业、职务、月收入、联系方式(办公室电话、家居电话、手机号、传真号)

D、客户的置业经历、现住址、居住现状、公司办公地址、办公人数及性质、公司成立时间(针对写字楼项目);

E、客户的购房目的、所需的面积、户型、楼层、朝向、自用或投资;

F、客户购房预算、付款方式、首期支付能力、月供能力、投资回报(投资型);

G、客户提出的其他合理性特殊要求;

H、客户对项目的看法及疑问的地方。

2)跟踪记录

A、每次交流的时间、内容;(如联系不到,也应作好记录)

B、每次对客户提出问题的解决方案;

C、每次看楼的时间、人数、效果。

3)成交记录

A、不成交记录

?客户不购买的理由(价格、位置、户型不合适等等);

?不成交客户的最后选择(已购买别的项目等等)。

B、成交记录

成交房号、楼层、户型、面积;

临时定金的编号、金额、支付方式、保留期限;

正式定金的收取时间、金额、编号、方式(现金、支票、存折);

签订认购书的时间、实际成交价、付款方式、首期款及按揭贷款的具体金额和交房时间;

办理按揭的时间、地点、所需资料;

分期付款的分期日及每一期的具体金额;

记录明确业绩、提成比例及业务交叉的分成数。

3、使用原则

1)详细、诚实记录、不得弄虚作假;

2)必须按时间先后顺序进行记录,严禁空页、倒序;

3)客户姓名、联系方式如需涂改,须经项目经理签字;

4)置业顾问因工作调离项目时,其在原项目的《客户登记本》应交于项目经理保管,并代项目经理另行安排客户资源的分配及跟进。