理财经理岗位职责(20篇)

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务;

2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;

3、完成营业部交办的其他工作。

任职要求:

1、熟悉各类金融产品,通过证券投资分析考试;

2、服务意识强,做事认真细致,有较好的口头、文字表达能力;

3、具有良好的职业道德,较强的沟通能力和风险防范意识,富有团队合作精神;

4、年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、管理类及相近专业人员优先。

理财经理(岗位职责)

职位描述

招聘要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、经管类相关专业,年龄在35周岁以下;

2、金融/销售/客服从业经验1年及以上,服务营销能力强,熟练使用电脑及办公软件,良好的语言表达能力,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;

3、善于维护与拓展财富客户,有专业的资产配置能力,可根据客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案;

4、行为举止得体大方,亲和力强;有服务意识和销售特质,责任心强,积极认真,抗压力强;思维敏捷,沟通有说服力,目标导向;纪律及合规意识强;

应聘条件:

1、全日制本科及以上学历,金融类相关专业优先;

2、三年以上金融领域从业经验或两年以上金融、保险销售工作经验;

3、熟练掌握银行、保险等投资理财知识,熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划,持相关证照者优先;

4、具有良好的逻辑思维和研究分析能力,沟通协调能力,语言表达和文字运用能力;

5、遵守职业准则,严格保守客户信息秘密,无不良纪录。

#薪资面议#

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位描述:1、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

2、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

3、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

4、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

5、负责开发新客户,销售基金等金融理财品。任职要求:1、全日制本科及以上学历;2、具有证券从业资格;3、有强烈的事业心、责任感和良好的职业道德;4、具有良好的亲和力、沟通能力、分析能力和表达能力;5、具有金融行业从业工作经验者优先;条件优秀者可适当放宽要求。薪酬待遇:基本工资+提成+产品销售奖励+公司福利+五险一金+年终绩效等;年薪15~20万元。理财经理(岗位职责)

职位描述

理财经理:若干名。

要求:

1、30周岁以下;

2、大学本科及以上学历,经济金融类专业;

3、从事银行工作1年(含)以上;

4、市场意识强,善于公关、协调,勇于创新,具有较好的人际沟通能力和亲和力,以及较强的语言、文字表达能力;

5、获得CFP证书(或AFP、CHFP、RFP、CFA等),在其它银行担任同类职务者优先,过往业绩优异、社会资源丰富者可适当放宽条件。

理财经理(岗位职责)

职位描述

理财经理职责:

1、根据公司分级分类客户服务流程和服务规范,负责营业部指定客户的服务工作;

2、负责向客户推介公司的各项产品;

3、负责通过提升服务水平促进客户规模的增长;

4、负责营业部指定客户的信息维护工作;

5、积极参加公司及营业部组织的各项营销活动,服从管理和工作分配。

要求:

1、本科(含)以上学历,有良好的客户资源优先;

2、具有良好的沟通能力和团队合作精神;

3、具有良好的客户服务能力和产品营销能力;

4、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守;

5、具有市场营销、客户服务或金融业从业经验;

6、取得证券从业资格。

待遇:

1、基本工资+服务提成+完善的职涯规划+专业培训+社保福利+公司福利

2、与公司签订正式劳动合同,按公司规定享受带薪年假理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过各种渠道和方式进行客户开发和维护工作;

2、运用公司优秀的咨询服务资源为客户提供理财和证券服务;

3、指导协助客户办理开户等相关手续;

4、完成公司分配的客户开发和销售服务任务。

岗位要求:

1、通过证券从业资格考试者优先;

2、大专及以上学历,金融、经济相关专业优先;

3、有客户资源和大客户开发经验优先;

4、有较强的学习意识及能力,有良好的服务意识、团队合作意识等。

理财经理(岗位职责)

职位描述

工作地点:武汉/成都/重庆

工作职责:

1、负责开拓、发展高价值私人财富客户,满足高端个人客户个性化理财需要,提升客户忠诚度;

2、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

3、负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

4、及时了解市场动态,研究私人财富客户的个性化理财需要,提供产品开发需求;

招聘要求:

1、本科及以上,金融及相关专业;

2、5年以上银行、信托、第三方财富公司私人财富直销、渠道销售经验,有个人和渠道资源;

3、精通各类理财各产品;理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、维护与拓展财富客户,促进财富客户资产规模的持续增长,提高其忠诚度;

2、进行专业化理财服务,根据客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值;

3、开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品,不断提升财富客户在我行的总资产,促进客户升级;

4、为团队提供合理化建议,提升团队各项品质;

5、贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规服务。

岗位要求:1、全日制大学本科以上学历;

2、金融、销售、客服从业经验1年及以上,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;

3、亲和力强,有服务意识和销售特质,责任心强,积极认真,抗压力强;

4、思维敏捷,沟通有说服力,目标导向,纪律及合规意识强。

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、熟悉各金融子行业,对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解,包括信托、私募股权(PE)、资管计划、公募基金、保险等;

2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选并建立联系;

3、服务高净值客户和机构法人客户,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

任职要求:1、专科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业;

2、具有1年以上金融行业从业经验;具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等知识;

3、具有较广的知识面,有扎实的经济方面基础知识;具有较强的资本市场分析能力,能迅速捕捉市场动态;

4、具有良好的协调和沟通能力,有良好的人际关系;诚实守信、责任心强,具有较强的学习能力和团队合作精神;

5、具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力;

6、有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

理财经理(岗位职责)

职位描述

PS:非金融行业的,但是有其他行业3年以上工作经验,手上有一定量的高净值客户,对金融行业有兴趣的也可以考虑。

岗位职责:

1.负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;

4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训;负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

任职要求:

1.大专以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2.金融背景知识丰富,有理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

5.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

6.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7.有强烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。

PS:非金融行业的,但是有其他行业3年以上工作经验,手上有一定量的高净值客户,对金融行业有兴趣的也可以考虑。

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1、负责为客户提供投资理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职资格

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

3、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

2、管理客户关系,完成销售任务;

3、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色;

4、对客户提供专业的咨询;

5、收集潜在客户资料;

任职资格

1、专科及以上学历,市场营销等相关专业;

2、2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力。

工作地址

天津市南开区新世界商务中心7层

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、利用公司提供的渠道、目标市场,找到潜在客户;2、与客户保持良好沟通,维护良好的客户关系。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务;3、根据公司的指标制定出理财计划并完成。

任职要求:

1、年龄22-36周岁,身体健康,男女不限;

2、中专以上学历,有工作经验优先;

3、口齿清晰,普通话流利,较强的沟通能力和人际交往能力;

4、敢于挑战自我,性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力;

5、富含正能量,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.根据公司产品开发中高端客户,为客户提供专业的资产管理服务并与客户建立长期良好关系;

2.制定销售方案,完成部门总监制定的销售目标

3.协助理财顾问达成客户关单,负责跟踪客户后期投资需求;

4.通过多种营销模式、市场渠道和市场活动,开发潜在有效客

户;

5.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出优化建议。

任职资格:

1.大专以上学历,营销、金融等专业优先考虑;

2.2年以上金融相关行业或销售从业经验;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.具有扎实的宏观经济、金融及财务理论知识,并能够作为决策参考依据;

6.具有严谨的工作态度和团队协作精神。

理财经理(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、负责开发拓展客户资源,对高端客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、完成销售经理制定的销售目标

4、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议

岗位要求:

1.本科及以上学历,特别优秀者可放宽至大专学历,营销、金融等相关专业优先考虑;

2.能够开发、拓展、管理客户,向客户提供专业的理财建议;

3.能够配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;

4.精力充沛,充满激情,目标导向,不服输有韧劲,能承受较大的工作压力;

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职要求:

1、年龄在30岁以下;

2、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

3、熟悉掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

4、吃苦耐劳,具有较强的学习、创新及沟通能力;

5、具有证券从业资格者优先。

理财经理(岗位职责)

职位描述

职位要求:

1、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的理财服务,为客户提供财富管理咨询及其他增值服务,与客户建立长期良好关系;

2、向目标客户推广金融产品,根据金融项目产品完成销售任务;

3、根据公司考核制度,完成公司布置的业绩标准;

4、负责集合营销策划、宣传推介;

5、负责对渠道客户(银行、证券公司、保险公司、第三方理财公司等)的开发与维护,在公司认可的范围内寻找合作伙伴,并协助达成合作意向,跟进达成;

6、客户与市场信息及时反馈;

任职资格:

1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

3.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

4..具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

5.具有良好的行业资源和客户资源者条件可放宽;

6.有银行、证券、保险、基金等相关工作经验者优先;

7.金融(如银行、基金、证券等理财产品)或销售(汽车、房地产、企业解决方案、奢侈品等高端用户指向产品)从业经验者优先。

招聘程序:

1、聘用及待遇:签订劳动合同,按照国家规定购买五险,并享受正式员工福利待遇,

2、薪资福利:基本工资+绩效奖金+业务提成+交通补助+通讯补助+中餐补贴+节日过节费+年终奖;公司为5天工作制,周末双休;工作满一年后,享5天带薪年假;节假日按照国家规定放假。

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

①完成不低于团队下达的理财产品销售指标;

②做好高净值投资客户的维护与开发,保障客户数量持续增长;

③动态管理客户信息,保障管辖客户档案的及时更新、准确完整;

④参与制订并遵守岗位操作流程和相关规章制度;

⑤完成交办的其他工作。

招聘要求:

①金融、经济类专业硕士及以上学历;

②中级会计师、经济师、金融理财师之一;

③2年金融行业从业经验;

④个人条件优异者职称条件可适当放宽。

工作地点:北京、上海、深圳、郑州、洛阳、平顶山

理财经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、根据业务要求开发新客户,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

3、完成团队经理制定的销售目标;

任职要求:

1、专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、有P2P从业经验者优先,有银行业,保险业,股票证券、信托等从业者优先。

3、具有一定的人脉资源,拥有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、能够有效开发客户资源;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、本岗位实习生也可入职,公司提供定期培训福利。

理财经理(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1.根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。

5、中专以上学历;

6、市场营销、财经、金融等相关专业;

7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力;

8、良好的适应能力以及开拓能力;

9、具有高度的团队合作精神和工作热情;

9、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑至少1年以上金融从业经验。

任职要求:

1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识,1年以上销售工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、能够有效开发客户资源;

4、应届生期望长期从事金融行业者亦可;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

薪资:基本工资+职务津贴+交通补贴+通讯补贴+绩效工资+高提成=高薪

你有多大能耐,我们给你多少薪资和职位!绝对让你的回报=你的付出!

公司地址:南京市白下区洪武路285号洪武大厦旁。乘车路线:2路26路30路46路313路羊皮巷下车地铁1号线张府园下车300米即到地铁3号线常府街即到。