高端理财销售岗位职责

篇2：业务理财经理岗位职责

运营经理(基金理财业务线)万得万得信息技术股份有限公司,Wind资讯,万得,万得资讯,上海万得,万得业务简介:

万得基金业务依托万得集团二十年金融数据领域的深厚基础,以大数据和大用户以原点出发,致力于发展和培育独立客观的投资顾问,为广大用户提供富有价值与品质的理财服务。

“基金”小程序,是微信平台首款基金数据查询工具,在微信搜索“基金”关键词排名第一。随时掌握最新净值行情,一键推荐基金给朋友,数据来源:Wind资讯。

职责描述:

1、负责基金理财业务线的运营和推广,通过有效的手段提升用户活跃度

2、负责各类运营活动从创意到落地全过程,跟踪进展,总结改进

3、整合公司内外部资源,拓展金融机构合作伙伴

4、完成领导安排的其他事项。

任职要求:

1、本科或以上学历,两年以上互联网产品运营经验,有基金、银行、券商、三方基金销售机构工作经历者优先

2、具有积极主动的工作态度,有较强的执行能力和学习能力

3、思维逻辑清晰,较强的跨部门沟通、协调能力

4、激情四射,创意有才者加分

篇3：助理理财规划岗位职责

理财规划师助理盈泰财富云北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰职责描述:

1、主要协助理财师工作。

2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;

3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;

4、协助部门主管处理部门的日常事务,参与电销团队建设与管理,辅导与培训,提升团队的战斗力;

5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。

6、根据公司战略和销售计划,优化并推动落实电销运营策略方案,达成个人和团队业绩;处理上级安排的其他工作。

任职要求:

1.大专以上学历,18-30岁,普通话标准,有较好的语言组织能力,无不良嗜好。

2.经验不限,有电销/金融从业者优先。

3.有挣钱欲望,积极性高,想在金融行业长期发展。