移民销售顾问岗位职责

编辑:制度大全2021-12-02

移民顾问销售大唐财富投资管理有限公司哈尔滨分公司大唐财富投资管理有限公司哈尔滨分公司,大唐岗位职责:

岗位职责:

1、服务于高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务;

2、通过参与公司的各类市场活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案;

4、通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。

任职资格:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,持有AFP,CFP优先;

3、有私人银行,投资顾问等5年以上工作经验相关背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力强;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

5、较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。

篇2：资深移民顾问岗位职责

资深移民顾问深圳市华美富斯特投资有限公司深圳市华美富斯特投资有限公司,华美富斯特,华美富斯特职责描述:

1、接听、接待来电来访客人,与客户进行有效沟通,提供移民咨询服务;

2、接受符合条件的客户之委托办理签约服务手续。

3、签约客户后续跟进,收取客户资料,解答客户疑问。

4、按公司安排,积极参与项目推广和公司营销活动;

5、严格做好客户档案管理工作、不丢失客户资料、不议论客户、不将客户情况透露给其他无关人员。

任职要求:

1、两年及以上销售工作经验;

2、熟悉加拿大,美国,澳洲和欧洲等国技术或商业移民运作及相关政策者优先;

3、优秀的沟通能力和协调逻辑思维能力,适应团队工作;

4、擅于沟通,具有较强的销售把控力;

5、具有国外工作、学习、生活经验优先考虑

篇3：加拿大移民顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责与客户沟通,制作加拿大的移民档案

2、负责参与加拿大移民客户申请方案的确定;

3、负责解答客户疑问,了解客户需求,维护客户关系;

4、负责参与客户培训及材料的补充,完成申请的业务流程;

5、负责完成公司的移民签约指标,达成销售业绩;

任职要求:

1、熟悉加拿大移民手续办理过程中相关的业务流程和操作流程等;

2、熟悉加拿大的移民政策,相关规定,熟悉各种操作方法;

3、具有良好的沟通和协调能力;

4、具有较强的亲和力,性格开朗、热情,普通话标准;

5、具有优良的服务意识和敬业精神,工作积极主动。