顾问分行岗位职责
分行投资顾问(家族财富事业部)岗位职责:
1、负责将全国家族客户客户需求转化为业务需求,在资产配置部、增值服务部的协助下,透过私人银行分行理财经理向家族客户提供投资政策建议(含资产配置方案),并季度或客户要求的频率,进行存续期沟通,指导理财师解决客户的疑问;
2、制定相关产品及服务的推动制度、业务流程,并将其系统化;
3、制作与业务相关的培训材料、营销工具等;
4、负责对接区域相关业务负责人,推动该区域的家族财富管理业务;
5、协助区域做好相关理财师的业务培训及重要客户陪访。
岗位要求
1、私人银行、银行IC经验或基金公司、证券公司、资管公司渠道经验;
2、熟悉国内及海外各项财富管理产品工具(私募/投资/保险/信托/税务);
3、良好的沟通能力和团队合作协调能力,学习能力强,踏实有耐心;
4、有CPB、CFP、CFA或同等证照优先;
5、中等以上英语水平者优先;
6.有机构及大客户资源者优先。
岗位职责:
1、负责将全国家族客户客户需求转化为业务需求,在资产配置部、增值服务部的协助下,透过私人银行分行理财经理向家族客户提供投资政策建议(含资产配置方案),并季度或客户要求的频率,进行存续期沟通,指导理财师解决客户的疑问;
2、制定相关产品及服务的推动制度、业务流程,并将其系统化;
3、制作与业务相关的培训材料、营销工具等;
4、负责对接区域相关业务负责人,推动该区域的家族财富管理业务;
5、协助区域做好相关理财师的业务培训及重要客户陪访。
岗位要求
1、私人银行、银行IC经验或基金公司、证券公司、资管公司渠道经验;
2、熟悉国内及海外各项财富管理产品工具(私募/投资/保险/信托/税务);
3、良好的沟通能力和团队合作协调能力,学习能力强,踏实有耐心;
4、有CPB、CFP、CFA或同等证照优先;
5、中等以上英语水平者优先;
6.有机构及大客户资源者优先。
篇2:顾问岗岗位职责
总公司-法务部-法律顾问岗中英人寿中英人寿保险有限公司,中英,中英人寿,中英岗位职责:
1.审查各类经济合同;
2.处理诉讼.仲裁案件,或指导分公司处理诉讼.仲裁案件;
3.参与保险产品开发工作,审查保险条款及有关向保监会报备的文件;
4.处理法律咨询,为公司各机构/各部门在经营管理活动遇到的法律问题提供法律意见。
任职要求:
1.国家统招统考重点大学法律专业本科以上学历;
2.5年以上法律工作经验,有诉讼/仲裁案件独立办案经验者为佳或具备保险行业工作经验者为佳,条件特别优秀者工作经验年限要求可适当放宽。
3.具备扎实的法学理论知识,具备法律(律师)职业资格证书;
4.具备较强的问题分析与解决能力,人际关系管理能力以及计划与控制能力。
篇3:顾问咨询岗位职责
咨询顾问(擅长设计、需求分析)西安时代飞翎信息技术有限公司西安时代飞翎信息技术有限公司,西安时代飞翎,时代飞翎岗位职责:
1.负责公司行业整体解决方案咨询工作(有国土/交通/公安/应急/环保等优先考虑);
2.负责向客户提供相关咨询方案、如项目建议书、工可研、初步设计、建设方案等相关方案、汇报PPT等;
3.负责项目需求分析工作,根据收集到的客户反馈发掘用户痛点,提供解决方案并促成新的商业机会;
4.负责根据业务需求,提出产品发展计划,促成产品设计;整体和分析客户需求,对其分类汇总和实现预估,提出需求分析报告;
5.负责面向客户、技术交流、技术讲座、技术培训等工作;
任职要求:
1.通信、电子工程、计算机、自动化及相关科系毕业本科以上学历,具有3年以上系统集成行业从业经验;任职要求:
2.良好的快速学习能力和创新能力,能够主动学习新的业务领域知识,独立思考、具有团队合作精神;
3.善于沟通,思路清晰,表达能力强,总结能力强;
4.具备方案讲解,技术交流、技术讲座、技术培训能力;
5.熟练运用Word、Excel、PowerPoint、Visio、CAD等软件能力;
优先录用条件(具备一项即可):
1.熟悉电子政务顶层设计,负责或参与过顶层设计工作的优先考虑;
2.熟悉智慧城市,负责或参与过智慧城市项目工作的优先考虑;
面试时携带最能体现自己能力的设计方案1份,PPT1份。(自己独立完成)可提前收集至人事。