理财经理岗位岗位职责

篇2：VIP客户理财岗位职责

VIP客户资产配置理财经理钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

任职要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感

篇3：中信证券理财顾问岗位职责

资深理财顾问——中信证券上海漕溪北路营业部中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部分支机构职责描述:

1、开发和维护客户;为客户提供全方位的金融理财服务;

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货IB介绍业务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

2、两年及以上金融行业工作经验,具有证券从业资格;

3、具有较丰富的金融专业知识;

4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

5、具有金融相关证书者(CFP、CFA、AFP等)优先;

6、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。

篇4：投资理财咨询师岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

职位职责:

1,建立以及维护公司同客户之间的投资项目,为客户提供相关投资信息。

2,负责对重点投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析。

3,负责投资项目信息库的建设与维护。

4,负责评估项目投资效果,并分析报告。

任职资格:

1,金融、财会或市场营销相关专业本科学历

2.1年以上企业投资、个人投资经验

3,熟悉国家经济方面的法律法规与产业政策,熟悉投资理财等相关知识。

4,具有一定的开拓能力及统筹、分析、归纳能力。

篇5：资深贵宾理财经理岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;